חברת
וילאר 
תקיים היום את המכרז המוסדי לקראת ההנפקה לציבור לגיוס 50 מיליון שקלים באיגרות חוב להמרה צמודות מדד, ביחד עם אופציות למניות ואופציות לאיגרות החוב. האג"ח של וילאר דורגו ע"י מעלות ברמת A פלוס. את ההנפקה מובילה פועלים אי.בי.אי ביחד עם כלל פיננסים חיתום, אקסלנס חיתום והראל חיתום.
הנפקת וילאר כוללת 50,000,000 שקלים ע.נ. איגרות חוב ניתנות להמרה עומדות לפירעון ב-6 תשלומים שנתיים בין השנים 2007-2012 (במח"מ של 4.8 שנים), נושאות ריבית שנתית בשיעור שיקבע במכרז ואשר ינוע בין 4.2% ל-4.8%. האיגרות צמודות למדד וניתנות להמרה למניות החברה ביחס של 25 שקלים ע.נ איגרת חוב למניה אחת, כלומר בפרמיה אפקטיבית של כ-25%. ההנפקה תכלול 500 אלף כתבי אופציה למניות לארבע שנים במחיר מימוש של 21 שקלים ו-500 אלף כתבי אופציה לאג"ח לשלושה חודשים תמורת מחיר מימוש של 97 שקלים. האופציות יונפקו ללא תמורה.
וילאר, הפועלת בתחום הנדל"ן המניב והבניה למגורים בישראל, ומשנת 2002 גם בייזום ורכישת נכסים מניבים בחו"ל. בנוסף, החברה מפעילה מרכז לוגיסטי לניהול ארכיב ושירותי גניזה בישראל.
מהחברה נמסר, כי הנכסים המניבים של החברה בישראל כוללים כיום 175 אלף מ"ר מבנים להשכרה בתפוסה מלאה, המושכרים לכ-60 שוכרים והמניבים שכ"ד שנתי של כ-45 מיליון שקלים. פרוייקט הדיור של החברה בנהריה הירוקה כולל 1,358 יח"ד, מהם נמכרו עד כה 749 דירות. כיום נמצאות בבניה בפרוייקט זה 308 דירות מתוכן נמכרו 235 דירות ונותרו למכירה 73 דירות.
פעילות החברה בנכסים מניבים בחו"ל מרוכזת כיום ברומניה והיא כוללת כיום שלושה בנייני משרדים שיינבו לחברה שכ"ד שנתי של כ-1.8 מיליון דולר. בנוסף רכשה החברה עתודות קרקע להקמת מבנים לתעשיה קלה ולוגיסטיקה בשטח של כ-40 דונם ומגרש בשטח של 4 דונם למגורים.
החברה, שמניותיה נסחרות כיום ברשימת היתר, הודיעה כי שמה לה למטרה להיכלל תוך שנתיים ברשימת ת"א 100.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
