חברת
קלרום רכב וציוד הנדסי 
פרסמה בסוף השבוע תשקיף לגיוס 39 מיליון שקל באמצעות אגרות חוב להמרה ואופציות. את הנפקת החברה מוביל קונסורציום חתמים בראשות דיסקונט שוקי הון, לאומי ושות' חתמים, הבינלאומי הראשון, אלטשולר שחם, אנליסט, הראל ומיטב. ההנפקה תכלול אגרות חוב להמרה נושאות ריבית שבין 4.5% ל-6.0% (שתקבע במכרז) וכתבי אופציה למניית החברה.
אגרות החוב מוצעות לתקופה ממוצעת של 4 שנים והן צמודות למדד המחירים. כתבי האופציה ניתנים למימוש למניות החברה תמורת תוספת מימוש של 17.5 שקל עד למרץ 2008. המכרז שיתקיים ביום חמישי הקרוב, 20 למאי יהיה על הריבית. החברה ערכה חיתום מוסדי מוקדם ל-50,000 יחידות ובו נקבעה ריבית המינימום 4.5%. מפרם פרוייקטים ושינוע, חברה בבעלות בעלי השליטה בחברה התחייבה לרכוש במהלך המסחר בבורסה ביום המסחר הראשון את כל כתבי האופציה (900,000) במחיר של 2.5 שקל לכל כתב אופציה.
קלרום הינה היבואן הבלעדי של טרקטורים מסוג ג'ון דיר בישראל לתחומי החקלאות וציוד מכיני הנדסי. כמו כן עוסקת קלרום ביבוא צמ"ה מתוצרת דייהו ומכוניות טאטא ולאדה.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
