הביטוח לריט: גרופמן ושובל מנסים לגייס 100 מיליון דולר לקרן חדשה

ההצעה להשתתפות בקרן תופנה בעיקר לחברות הביטוח מגדל, כלל ביטוח, הראל, מנורה והפניקס. כן תוצע ההשקעה לקרנות הפנסיה מבטחים החדשה ומקפת החדשה, ולחברת ההשקעות גמול.

הקבוצה הישראלית תקבל הקצאה של 20% בקרן החדשה, שהיקפה הכולל יהיה 500 מיליון דולר. כל יחידת השקעות תהיה של 3 מיליון דולר, והחברות יוכלו לרכוש מספר יחידות.

גרופמן ושובל כבר החלו במגעים עם חלק מחברות הביטוח וקרנות הפנסיה. מנכ"ל אחת מחברות הביטוח אמר היום (א'), כי היא שוקלת באהדה את הרעיון.

חברות הביטוח ירכשו את היחידות בעיקר מכספי מבוטחים בביטוח חיים, תוך ניצול התקנות החדשות בעניין זה - חלק מסוים מהשקעתן יהיה מההון העצמי של החברה (נוסטרו). בשיטה דומה ינקטו, ככל הידוע, גם קרנות הפנסיה.

המשקיעים בקרן לא יקבלו הבטחת תשואה, וכן לא יוכלו להשפיע על תיק ההשקעות של הקרן. ההשקעות יהיו לשבע שנים, ובתום התקופה יהיה על הקרן למכור את נכסיה ולחלק את התמורה בין המשקיעים. הנהלת הקרן תוכל להאריך את מועד הפירעון בשלוש שנים, בהסכמת המשקיעים.

קרן הריט תשקיע בנכסים מניבים בארה"ב ובאירופה. היא תקבל גם הלוואות בנקאיות, ובאמצעות המינוף תוכל להגיע להשקעה כוללת של 2 מיליארד דולר.

לקרן החדשה אין לפי שעה תוכנית להשקיע בישראל ונציגיה יגיעו לארץ במחצית השנייה של יולי, כדי לסכם את ההשקעות הישראליות בקרן.

קרן הריט נמצאת בבעלות חברה אמריקנית גדולה, שתיק ההשקעות שלה בהון עצמי בנכסים מניבים הוא 2.9 מיליארד דולר, בארה"ב ובאירופה.

רוב השקעותיה של החברה נעשות באמצעות קרנות ריט קודמות, שהוקמו בעבר.

הקרן החדשה תפעל ללא קשר לקרן ההשקעות פייר, בניהולם של שובל וגרופמן, המשקיעה ברכישת נדל"ן למגורים בישראל. קרן זו גייסה 40 מיליון דולר, בחלקו מחברות הביטוח הראל ואילון וקרן הפנסיה מבטחים.

כיום פעילות בארץ, בהיקף לא גדול, שתי קרנות השקעה בשיטת הריט - אפולו האמריקנית (באמצעות שלוחה אירופית) ואקסא הצרפתית. קרן הייטמן האמריקנית התכוונה לרכוש את הקניונים של קבוצת זיסר במזרח אירופה, אך העיסקה בוטלה.