ביקושים גדולים בהיקף של 2.8 מיליארד שקל נרשמו היום להנפקת גלילה הנפקות במכרז הציבורי שהיקפו המקורי היה 190 מיליון שקל בלבד. לאור הביקוש הער קיבל כל מזמין 7% מהזמנתו. במכרז המוסדי שנערך בשבוע שעבר התקבלו התחייבויות לרכישת יחידות בהיקף של 509 מיליון שקל מתוך 700 מיליון שקל, שהם 72.7% מהיקף הגיוס הכולל. יועצי ההנפקה הם כלל פיננסים חיתום, לאומי ושות' חתמים ומיטב חיתום.
אגרות החוב מוצעות בריבית של 4.75%, אחוז אחד מעל לסדרה הממשלתית המקבילה (גליל 5480 
) עם מח"מ דומה של כ-6 שנים. אגרת החוב מסוג גלילה מחלקת ריבית ארבע פעמים בשנה והיא מדורגת על ידי מעלות בדרוג של AA פלוס. את התמורה שתתקבל בהנפקה תפקיד החברה בפקדונות בבל"ל ובבנק לאומי למשכנתאות.
אגרות החוב באות גם לאור תחזית האוצר שסך הגיוס הצמוד בחודש ינואר יהיה רק מיליארד שקל לעומת פדיונות של 5 מיליארד שקל בחודש זה באותו האפיק, דהיינו גיוס שלילי שנגרם בשל הפחתת ההנפקות על ידי משרד האוצר והפסקת הנפקת אגרות חוב מיועדות לגופים פנסיוניים.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
