אלקטרה נדל"ן יוצאת להנפקה לפי שווי של 825-925 מיליון שקל

החברה תקצה כ-15% מהון המניות שלה לצבור הרחב, ובנוסף תנפיק אגרות חוב סטרייט ואגרות חוב להמרה. אם ההנפקה תתבצע בשוויים האמורים, צפויה אלקטרה לרשום רווח הון של 58-72 מיליון שקל. חברה נוספת שצפויה להנות מרווחי ההון שתרשום אלקטרה היא החברה-האם אלקו החזקות, שצפויה לרשום רווח הון של 32-40 מיליון שקל מתוקף אחזקותיה בחברה. יהיה זה רוח ההון השני אותו תרשום אלקו החזקות השנה אך הקטן שבהם, שכן לאחרונה דיווחה החברה על מכירת אחזקותיה באלקו-ברנדט, מכירה שתייצר לחברה רווח הון של 534 מיליון שקל.

דירוג A פלוס

עוד מציינת אלקטרה כי אגרות החוב קיבלו דירוג של A פלוס מחברת דירוג האשראי מעלות. החתם הראשי בהנפקה יהיה לאומי ושות'. באלקטרה מודעים לשינויים התכופים בשוק ההון ובשווקי הנדל"ן, ולכן מסייגת החברה את ההודעה על ההנפקה ומציינת כי יא מותנית במצב בשוק ההון וביכולת החברה לגייס הון בשוק הראשוני.

רק לפני שבועיים דיווחה אלקטרה נדל"ן על עסקה גדולה שביצעה ביחד עם שותפים, שכוללת רכישת בניין משרדים בהיקף כולל של 655 מיליון שקל. חלקה של אלקטרה נדל"ן בעסקה עמד על 45% ותמורת חלק זה, שילמה החברה כ-293 מיליון שקל. יתרת 55% מן הנכס נרכשו על ידי החברות הרבור גרופ (40%) וקנדה ישראל (15%).

בניין המשרדים שנרכש נמצא בלב מרכז העסקים של העיר קליבלנד שבארה"ב וכולל 45 קומות. הבניין הוא אחד משני גורדי השחקים הגבוהים ביותר בקליבלנד. שטחו הכולל של הבניין הוא 118 אלף מ"ר והוא כולל גם 760 חניות מקורות. דמי השכירות שיניב הבניין בשנה הראשונה לעסקה, יעמדו על 22.7 מיליון דולר, שהם 103 מיליון שקל. לאחר ניכוי הוצאות ניהול ותחזוקה, מסתכמים דמי השכירות מהבניין בכ-12.7 מיליון דולר, שהם 58 מיליון שקל. במונחי תשואה משיגות השותפות כ-9% נטו בעסקה.

אלקטרה נדל"ן סיימה את 2004 עם מחזור הכנסה מדמי שכירות בהיקף כולל של 190 מיליון שקל. המחזור צפוי לגדול בצורה משמעותית בשנת 2005, לאור מספר עסקאות גדולות אליהן נכנסה החברה מתחילת השנה. על פי ההערכות הנובעות ממצבת הנכסים והעסקאות בהם מעורבת החברה כיום, הכנסותיה מדמי שכירות ב-2005 צפויות לזנק ל-300-400 מיליון שקל.