הערכות: ניתן לקבל על חיפה כימיקלים מעל החוב של 300 מיליון דולר

הגורמים המובילים את מכירת חיפה כימיקלים מעריכים, כי המחיר שיקבלו עבור החברה יהיה גבוה מהיקף החוב של החברה העומד על 300 מיליון דולר. זאת, על-פי הערכת שווי המתבססת על הרווחיות התפעולית של החברה בשנים האחרונות, על מכפילים התואמים חברות מסוגה בארץ ובעיקר בעולם, ועל הצמיחה בשוק הדשנים והכימיקלים בעולם.

חיפה כימיקלים מייצאת את מוצריה ל-90 מדינות, באמצעות רשת הפצה בינלאומית של חברות ונציגים.

הבנקים, ובראשם הפועלים ודיסקונט , שלהם חייבת חיפה כימיקלים 300 מיליון דולר, מעריכים, כי המחיר שיתקבל עבור המכירה יהיה גבוה יותר, או תואם את מחיר החוב, ואין כוונה להיעתר לביצוע מחיקת חובות, שהוא הכיוון אליו פונה כימיקלים לישראל, מקבוצת החברה לישראל.

כי"ל רואה עצמה מועמדת מועדפת לרכישה, בהיותה הספקית המרכזית של חומרי הבסיס המשמשים את חיפה כימיקלים.

ההערכות בשוק הן, כי היוזמה על מכירת חיפה כימיקלים היתה בעיקר של בנק הפועלים, הבנק המרכזי שנתן אשראי כבד לקבוצת החברות של אריה גנגר, חיפה כימיקלים ולומניס. חובות חיפה לפועלים מוערכים ב-220 מיליון דולר.

בנק הפועלים וכי"ל סירבו להתייחס לנושא.

רשמית, החברה שבשליטת חברת אחזקות של אריה גנגר, היא שפנתה לבית ההשקעות ויליאם בלייר, שפנה לכמה מועמדים פוטנציאליים בהצעה לרכוש את החברה. עם זאת, כל מהלכי המכירה מתואמים, ונקבעים על-ידי בנק הפועלים, בתיאום עם הבנק השני לחוב דיסקונט.