הנדל"ן בגרמניה קורץ לישראלים: עסקאות ללידר החזקות, סאמיט וקמור

גרמניה ממשיכה להוות כר פעולה פורה עבור היזמים הישראלים, בעיקר בתחום הנדל"ן המניב. חברות הנדל"ן הישראליות התקשרו היום בשלוש עסקאות במדינה, בהיקף כולל של מיליארד שקל בקירוב. על העסקה המהותית ביותר חתומה לידר החזקות והשקעות שבשליטת שרם-פודים-קלנר ושות'. האחרונה הודיעה היום (א') על השקעה של חברה בת בבעלותה המלאה בפרויקטים של נכסים מסחריים מושכרים בגרמניה.

החברה התקשרה עם יזם בעסקת מסגרת לרכישת פרויקטים בהיקף כולל של עד 120 מיליון אירו בגרמניה. החברה הבת תשקיע בעסקה עד 7 מיליון אירו, כאשר החלק הנותר ימומן באמצעות הלוואה מבנק זר והלוואת מזנין.

עד כה נחתמו הסכמים לרכישת שמונה נכסים מסחריים בגרמניה בעלות כוללת של 45.3 מיליון אירו, ובתוך שישה-שמונה חודשים בכוונת החברה והיזם לרכוש נכסים מסחריים נוספים במדינה עד שיגיעו למלוא היקף העסקה.

במקביל, הודיעה היום סאמיט שבשליטת זוהר לוי כי חברות בנות גרמניות שבשליטתה (95%) התקשרו בהסכמים עם מוכרים שונים לרכישת נכסים בגרמניה, בעלות כוללת של 213 מיליון שקל.

הנכסים שנרכשו כוללים מבנים מסחריים, שטחים לוגיסטיים ובנייני משרדים בערים שונות בגרמניה, בשטח כולל להשכרה של 50 אלף מ"ר, המושכרים במלואם לתקופה ממוצעת של תשע שנים.

דמי השכירות השנתיים הכוללים נטו אחרי הוצאות הניהול, מסתכמים ב-16.6 מיליון שקל ומשקפים תשואה של 7.8% בנכסים הנרכשים. לאחר השלמת רכישתם יוצעו הנכסים למכירה לחברת סאמיט גרמניה הנסחרת בלונדון, ואשר סאמיט מחזיקה בה כ-8.9%.

גם יבואנית הרכב קמור דיווחה לבורסה על רכישה בגרמניה באמצעות החברה הבת קמור אירופה (50%), של בניין משרדים בעיר בנשהיים תמורת 108 מיליון שקל (19.5 מיליון אירו).

הנכס משתרע על שטח כולל של 10,000 מ"ר ומושכר בתפוסה מלאה לשוכר יחיד, בחוזה ל-18 שנים בדמי שכירות שנתיים של 6.6 מיליון שקל, המגלמים תשואה של 6.1%. דן ברנר, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל קמור, מסר כי העסקה מתווספת לפורטפוליו נכסים מניבים בגרמניה ובשוויץ בהיקף כולל של 2.4 מיליארד שקל, שחלקה של החברה בהם הוא בהיקף של כ-960 מיליון שקל.

ביום חמישי האחרון חתמה חברת א.לוי באמצעות החברה הבת יורו-גלוב, ביחד עם שותפים, על הסכם כוונות מחייב לרכישת נכס במחוז בוואריה שבגרמניה.

שוויו הכולל של הנכס הוא 280 מיליון שקל, וחלקה של יורו-גלוב בעסקה מגיע ל-74% כך שהיא תשקיע 210 מיליון שקל. הנכס מתפרס על 90 אלף מ"ר והשטח הבנוי מסתכם ב-43 אלף מ"ר. חלקה של יורו-גלוב מדמי השכירות השנתיים מסתכם ב-17.9 מיליון שקל, סכום המשקף תשואה של 8.5%.

לבייב ללא הפסקה

לב לבייב הקדים את כולן והודיע עוד בתחילת השבוע שעבר על רכישה מהותית בגרמניה, כאשר החברה הבת אפי אירופה רכשה מספר נכסים בערים דיסלדורף וברלין תמורת 70 מיליון אירו. היום התפנתה אפריקה ישראל - אשר בתקופה האחרונה נראה כי לא עובר יום מבלי שהיא תדווח על עסקה חדשה - מבית היוצר של לבייב והמנכ"ל ארז מלצר, לטפל גם בארסנל הנכסים בבולגריה ובהונגריה, וזאת באמצעות שתי עסקאות שונות בסך של 157.5 מיליון אירו.

גם העסקאות הללו נעשו באמצעות החברה הבת אפי אירופה, המנוהלת על-ידי אבי נוטה המעבה את נכסיה במרץ רב, לקראת הנפקתה הקרבה בבורסה הראשית של לונדון. במסגרת העסקה הראשונה חתמה אפי אירופה על מזכר הבנות לרכישת הזכויות על קרקע בבודפשט ב-105 מיליון אירו. על הקרקע ששטחה הוא 325 דונם יוקם פרויקט לנדל"ן מניב בשטח בנוי של 506 אלף מ"ר.

העסקה השנייה היא התקשרות במזכר הבנות מחייב עם חברות זרות, לרכישת מלוא הזכויות בפרויקט נדל"ן מניב בוורנה תמורת סך של 52.5 מיליון אירו. הפרויקט הנרכש כולל שלושה בנייני משרדים בשטח כולל של 40 אלף מ"ר.

במקביל, במהלך סוף השבוע האחרון הודיעו אפריקה ישראל וקבוצת חבס על הפסקה במגעים ביניהן לגבי פעילות משותפת בהולנד. חבס רכשה באחרונה אחזקות מהותיות בקרן הריט ההולנדית NSI. אפי אירופה הביעה התעניינות לרכוש חלק מאחזקות משפחת חבס בחברה ההולנדית, אך כאמור המגעים לא הבשילו לכדי חוזה מחייב.

ההנפקה של הפעילות המרכז-מזרח אירופית באמצעות אפי אירופה מתוכננת להיערך לאחר הנפקת הפעילות הרוסית בתחילת מאי, גם היא בבורסה של לונדון.

מטבע הדברים, הפעילות הרוסית מושכת את מרבית תשומת הלב, בעיקר בשל השווי האסטרונומי לפיו היא אמורה להנפיק - 4.2-5.5 מיליארד דולר לפני הכסף. יחד עם זאת, מי שעוקב אחר הדינאמיות הרבה בעסקאות בה לוקחת אפי אירופה חלק, ודאי מבחין כי פורטפוליו הנכסים שלה הולך ומתעצם לקראת שעת השין, וכי פעילות זו צפויה להיות יצרנית הערך הבאה של לבייב, לאחר הנפקת הפעילות הרוסית. "