אימפריות נופלות: המסחר בוול סטריט התנהל בירידות שערים חדות שהלכו והחמירו בסיום המסחר. הרקע לירידות החדות הוא קריסת בנק ההשקעות ליהמן ברדרס והפיכתו לפושט רגל - המניה כמעט ומחקה את כל שוויה. כמו כן נתקלת חברת הביטוח הגדולה בעולם, AIG בקשיים בגיוס הון בהיקף של 40 מיליארד דולר ונפלה ב-60%. לעומתן "זכה" מריל לינץ' ל"חבל הצלה" מבנק אוף אמריקה אשר הודיע כי יקנה את בית ההשקעות השלישי בגודלו בוול סטריט בתמורה ל-50 מיליארד דולר המניה שעלתה בתחילת היום בכ-30% סגרה ללא שינוי.
בנק אוף אמריקה, שעד אתמול היה עמוק בשיחות לרכישת ליהמן ברדרס, הודיע לפנות בוקר כי ירכוש את מריל לינץ' בכ-50 מיליארד דולר המשקף למריל לינץ' פרמייה של כ-70% ביחס למחיר הסגירה שלה ביום ו' אולם גם משקף לה מחיר הנמוך ב-70% מהשיא אליו הגיעה השנה. זאת לאחר שמניות בנק ההשקעות נפלו בשבוע שעבר במסחר בוול סטריט.
מנכ"ל בנק אוף אמריקה אמר הערב:"כבר 7 שנים אני אומר שבנקים מסחריים ישלטו בבנקים להשקעות". על רקע רכישת מריל לינץ' בידי בנק אוף אמריקה נשאל קנת לואיס הכיצד השוק הגיע למצב הנוכחי, וענה: "פאני מיי ופרדי מאק היו טעות שחיכתה לקרות - היו לכך יותר מדי סימנים. והוסיף כי במקרים האחרים תאוות האדם ואלמנט התחרות גרמו לגבולות להיטשטש.
ההודעה השנייה הגיעה מליהמן ברדרס, בנק ההשקעות הרביעי בגודלו בארה"ב, שנמצא בכותרות כבר זמן רב בשל הקשיים שאליהם נקלע, ולפיה הגיש הבנק בן 150 השנים בקשה לפשיטת רגל. כל תוכניות המגירה להצלת ליהמן ברדרס, לא הצליחו, והתוצאה - הודעתו מהבוקר. מניית ליהמן ברדרס איבדה כמעט את כל ערכה הערב.
על רקע ההתרחשויות הדרמטיות אמר הערב שר האוצר האמריקני פולסון:" הצלת ליהמן לא עמדה על הפרק בשום שלב". פולסון היה שותף לדיונים של הפדרל ריזרב ובהם נקט עמדה ברורה של אי - התערבות במתרחש סביב קשיי הנזילות של ליהמן. פולסון העריך שחברות נוטות לקחת על עצמן סיכונים נוספים כשהן מעריכות כי הממשל עשוי להתערב ולעזור במקרה הצורך.
וכאילו לא די בכך, ענקית הביטוח, AIG נקלעה לקשיי נזילות המאיימים על המשך תפקודה ועשויים להביא להורדת דרוג האשראי שלה המניה צונחת הערב ביותר מ-50%. AIG ביקשה הלוואת גישור של 40 מיליארד דולר מה'פדרל ריזרב'. הערב התייצב לימינה מושל מדינת ניו יורק שפנה לרגולטור הממונה על הביטוח במדינה בבקשה להציב לה הלוואת גישור בסך 20 מיליארד דולר כנגד ניכסי החברות הבנות.
בתחילת היום היו ידיעות על מגעים להצלת החברה עם המיליארדר וורן באפט, אך אלו עלו על שירטון במהלך הערב. בחברה הכריזו כי "הכל על השולחן", כלומר החברה מציעה למכירה כל נכס אפשרי שברשותה בכדי להימנע מהורדת דירוג אשראי שיכולה לפגוע קשות בעסקיה.
ועוד בכותרות הפיננסיות, מניית הבנק הגדול בארה"ב למשכנתאות, וושינגטון מיוצ'ואל שצנחה בכ-20% על רקע החששות ליכולת הנזילות שלה. גם מניות בתי ההשקעות הגדולים הנותרים בוול סטריט שעד היום ניראה היה כי מצבם יציב יותר מזה של ליהמן ברדרס, כמו גולדמן זאקס ומורגן סטנלי רשמו הערב ירידות חדות.
היום פורסם כי עשרה בנקים גדולים הקימו קרן משותפת בסך 70 מיליארד דולר, במטרה למנוע משבר נוסף. בכך שהקרן תרכוש נכסים בעייתיים במחיר ריאלי ולא במחירי רצפה עקב פשיטת רגל או קשיי נזילות של החברה המוכרת.
ועל כל אלה התווספו הערב גם נתונים מאקרו כלכליים קשים אשר הצביעו על ירידה חדה בפעילות היצרנית באיזור ניו יורק, וכן על כך שהייצור התעשייתי בארה"ב רשם את הירידה החדה ביותר מאז משבר ההוריקן קתרינה לפני 3 שנים וצנח ב-1.1%.
הנפט הגיב חזק למשבר בשווקים והחוזים העתידיים על הנפט הגולמי למסירה באוקטובר ננעלו בירידה חדה של 5.4% ומחירו החדש נקבע בשפל של 7 חודשים על 95.7 דולר לחבית. גם שוק המט"ח רוגש וגועש היום על רקע המשבר בשווקים. שערם של האירו והליש"ט ירדו ביותר מ-1%, ואילו שערו של היין התחזק מאחר והוא נתפש בעיני המשקיעים כ"גן עדן בטוח" וכך גם התייחסותם לזהב.
על רקע הטלטלה בשווקים התהפכו היום ההערכות בשוק ביחס להחלטת הריבית הקרובה של הפדרל ריזרב, וכעת הם מאותתים על הורדת ריבית קרובה. בשוק הסולידי זינקו היום מחיריהן של אגרות החוב הממשלתיות ותשואתן ירדה. התשואה על אג"ח ל-10 שנים צנחה ל-3.42% לעומת 3.72% ביום ו' האחרון - צניחה של 8%.
בסיום המסחר צנח מדד הדאו ג'ונס ב-4.33% ל-10,926, מדד ה-S&P 500 צלל ב-4.64% ל-1,193, והנאסד"ק איבד 3.6% ושערו ננעל על 2,179.
זירת המאקרו
ב-15:30 שעון ישראל פורסם מדד הניו-יורק אמפייר סטייט לחודש ספטמבר אשר צנח ל-7.4- לעומת צפי כי תרשם ירידה ל-1.4- נקודות, זאת לעומת 2.8- נקודות באוגוסט. נתון זה מצביע על הפעילות הייצרנית באיזור ניו יורק ומפורסם על ידי הפד' של ניו יורק.
ב-16:15 פורסם נתון הייצור התעשייתי בחודש אוגוסט, אשר ירד בשעיור החד ביותר מאז ההוריקן קתרינה כשאיבד 1.1% לעוןמת צפי שירד ב-0.3%, וזאת לעומת עלייה של 0.2% בחודש יולי. מדד ניצולת הייצור ירד לשפל של 4 שנים כשהסתכם ב078.7% לעומת צפי לירישה של 79.6%.
מניות בכותרות
מניות הפיננסים נמצאו בעין הסערה היום: AIG שאיבדה יותר ממחצית משוויה לאחר שהודיעה כי נדרשים לה 40 מיליארד דולר על מנת להינצל מן המשבר. מוקדם יותר פורסמו הערכות כי המיליארדר וורן באפט יחלץ להצלתה, אך בהמשך הערב נודע כי השיחות עלו על שירטון. בהמשך הערב נודע כי הממשל של ניו יורק יתמוך בה בניסיונותיה לגייס הון.
בנק אוף אמריקה רשם ירידות לאחר שהודיע על כך שהוא רוכש את בנק ההשקעות מריל לינץ' . המחיר שנתן הבנק למריל לינץ' גבוה בכ-70% מהמחיר בו סגרה המניה ביום ו', אולם מחיר זה נמוך בכ-70% מהמחיר בו נסחרה המניה בשנה האחרונה.
וה"דובדבן" של הטרגדיה במגזר הפיננסים בוול סטריט: ליהמן ברדרס אשר נכשל בניסיונות המכירה שלו במהלך סוף השבוע האחרון - והודיע הבוקר על פשיטת רגל.
ג'נרל מוטורס הודיעה כי תגדיל את תמיכתה ביצרנית חלקי החילוף, דלפי (סימול: DFY) , מ-6 מיליארד דולר ל-10.6 מיליארד. זאת, במסגרת הסכם פשרה בין השתיים.
ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי מנכ"ל וושינגטון מיוצ'ואל , אלאן פישמן, שכר את פראנק בייר במטרה לסייע לו בהתנהלות הבנק במשבר הנוכחי.
ישראליות מעבר לים
טבע הודיעה אתמול כי הפסידה בערעור בבית המשפט הפדרלי בארה"ב, לגבי זכויותיה לשווק בלעדי במשך 180 יום של הגרסה הגנרית לתרופה ריספרדל של ג'נסן. לתרופה מכירות שנתיות בהיקף של 2.6 מיליארד דולר. וטבע מתכוונת לערער על ההחלטה.
סמייל 012 בולטת, לאחר שאמש דיווחה כי כניסתה לעולם ה WiMAX-הנייד מוטלת בספק. זאת מפני שהיא מעוניינת להיות חברה סלולרית באמצעות רשת WiMAX, שפועלת רק באזורי ביקוש. כפי שנודע ל"גלובס", 012 סמייל אינה מאמינה כי קיימת היתכנות כלכלית לפריסת רשת סלולרית מבוססת WiMAX בפריסה אוניברסלית ולכן ספק אם תלך על הפרויקט כפי שמשתקף ממסמך המדיניות של משרד התקשורת.
המשקיעים ממשיכים להגיב לכניסה של אורמת טכנולוגיות לתחום האנרגיה הגיאותרמית, לאחר שחכרה שטח בסכום של 3.3 מיליון דולר באלסקה בכדי להפיק ממנו אנרגיה גיאותרמית.
הרבוע הכחול ריכזה עניין, לאחר שהשלימה רכישת 25% נוספים בחברה הבת (60%) בי קמעונאות לפי שווי של 141.6 מיליון שקל.
[לארביטראז]
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
