נבלמה המפולת: המסחר בוול סטריט הסתיים בעליות שערים וברמות הגבוהות של היום לאחר יום סוער ותנודתי שריכז מחזורים אדירים. במרכז העניינים היום מניית AIG והניסיונות להצלתה מפני פשיטת רגל בשיתוף הפדרל ריזרב אשר ניראה כי יקח חלק בהגנה עליה. פרסום החלטת הריבית הערב, אף כי לא ענתה על תיקוות השוק, ונותרה ברמה בה היא נמצאת מאז אפריל ב-2% - היוותה את נקודת המפנה בשוק.
הפדרל ריזרב הודיע הערב כי הוא מותיר את ריבית על כנה ברמה של 2% למרות הציפייה בשוק כי על רקע המשבר הגלובלי יודיע יו"ר הפד' על הורדה של הריבית ב-0.25%. בהחלטתו זו עומד ברננקי בדבריו כי אין בכוונתו להוריד עוד את הריבית, עם זאת נציין כי ועדת השוק הפתוח בראשה הוא עומד אשר החליטה הערב פה אחד להותיר את הריבית על כנה - הודיעה כי תפעל בהתאם להתפתחויות, וכי ההאטה בצמיחה והאינפלציה- שתיהן מהוות מקור משמעותי של דאגה.
ניראה כי הפד' החליט לעזור למשבר בשווקים באמצעים אחרים שבידיו שאינם ריבית, מאחר ומוקדם יותר פורסם כי הפדרל ריזרב החליט על העברה מאסיבית של כספים, בהיקף של 50 מיליארד דולר, על מנת לספק לשוק את הנזילות הדרושה לו.
המדדים המובילים בוול סטריט שרשמו ירידות של כ-1% עם פרסום ההודעה, עברו זמן קצר לאחר מכן לעליות על רקע ההתפתחויות ב-AIG , לפיהן ניראה כי חברת הביטוח הגדולה בעולם, אשר בכיריה ישבו היום במשך שעות ארוכות עם בכירי הממשל, תקבל הלוואת גישור או עזרה כלשהי (כניראה הלוואת גישור) במטרה לעזור לה להחלץ ממשבר הנזילות אליו נקלעה.
המניה סיימה את המסחר בירידה של 21% . זאת לאחר שבתחילת המסחר צנחה המניה בכ-60%. לאחר שאמש צנחה בסיום המסחר בכ-70%, בהמשך היום התמתנו הירידות כאשר ברשת CNBC נאמר כי מקורבים לחברה העריכו כי הממשל ייחלץ להצלתה ויתמוך בה על מנת שלא תגיע לפשיטת רגל. אולם שר האוצר פולסון הודיע כי אין בכוונת הממשל לעשות זאת והמניה שבה לירידות של כ-50%. כאשר המשקיעים שרויים באי ודאות ובהמתנה להודעת החברה. המנייה מרכזת מחזורי עתק כאשר יותר ממיליארד (!!!) מניות החליפו בה ידיים .
נזכיר כי סוכנויות הדרוג קיצצו את דרוג האשראי של החברה. מקורבים לחברה העריכו כי לסקטור הפרטי אין כל אפשרות לסייע בהצלתה של החברה וכי ללא תמיכה ממשלתית תגיע חברת הביטוח הגדולה בעולם לפשיטת רגל. אתמול התנהלו מגעים בין מושל ניו יורק והרגולטור הפדרלי הממונה על הביטוח בניסיון לגייס לטובת החברה מימון בהיקף של 20 מיליארד דולר - וזאת לאחר שהחברה הודיעה כי היא זקוקה לסך כפול לצורך הצלתה.
רבות ממניות הפיננסים החבוטות עברו להיסחר בעליות, בחלקן חדות - נציין בהן את מניית מריל לינץ' שנרכשה אמש על ידי בנק אוף אמריקה שעלתה ב-30% לאחר שאמש לא הצליחה לעלות ולהשלים את הפרמיה המגולמת במחיר הרכישה של 29 דולר. גם מניית ליהמן ברדרס שאיבדה כמעט את כל שוויה אמש, עולה לאחר שהודיעה על חתימת הסכם למכירת חטיבת ההשקעות שלה לברקליס הבריטי.
ברחבי העולם כולו נרשמו היום מפולות חדות בכל הבורסות, כאשר הגדילה לעשות הבורסה הרוסית שצנחה בכ-17%. הפוטסי הבריטי מאבד עוד 4.5% והניקיי איבד מעל ל-5%. לנתונים קשים אלו מצטרף גם הנפט שצונח בכ-4.8% למחיר של 91.1 דולר לחבית.
כמו כן, גולדמן זאקס, אחד משני בנקי ההשקעות שנותרו בוול סטריט, פירסם היום את דו"חותיו לרבעון השלישי של השנה. הרווח של גולדמן עקף ב-10 סנט את התחזיות והסתכם ב-1.81 דולר למניה לעומת צפי ל-1.71 דולר למניה. זאת לעומת רווח למניה של 6.13 דולר בתקופה המקבילה אשתקד ז"א שהרווחים צנחו ב-70% ברבעון הפיסקלי השלישי ל-845 מיליון דולר. ההכנסות נחתכו ברבעון לרמה של 6 מיליארד דולר. נציין כי מחר ידווח המתחרה, מורגן סטנלי.
לפני פתיחת המסחר פורסם בארה"ב מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט אשר לראשונה מזה כשנתיים רשם ירידה בשיעור של 0.1%, וזאת כתוצאה מירידה של 3.1% במחירי האנרגיה. מדד הליבה, בניטרול מזון ואנרגיה, רשם עלייה של 0.2% לעומת עלייה של 0.3% שנרשמה בחודשיים האחרונים.
נציין עוד כי הבנק ברקליס הבריטי, אשר יחד עם גופים פיננסים נוספים נטש את המגעים לרכישת ליהמן ברדרס , לפני כיומיים, חידש את המגעים עם ליהמן והפעם לא לטובת רכישת הבנק כולו, אלא לרכישת נכסים שונים שלו - בתחילת המסחר פורסמה הודעה רשמית בדבר הסכם בין השתיים אך לא ניתנו פרטים, ולקראת סיום המסחר נמסרו פרטים מהם עולה כי היקף הרכישה של ברקליס יהיה של כ-2 מיליארד דולר ובמסגרת זה ירכוש הבנק הבריטי חלקים נבחרים מניכסי החברה פושטת הרגל.
בסיום המסחר עלה מדד הדאו ג'ונס ב-1.3% ל-11,059 נקודות, S&P500 השיב לעצמו 1.75% ל-1,213 נקודות, ומדד הנאסד"ק טיפס בסיום ב-1.28% ל-2,207 נקודות.
זירת המאקרו
ב-15:30 (שעון ישראל) פורסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט אשר ירד לראשונה מזה כשנתיים ב-0.1%, זאת על רקע הירידה במחירי האנרגיה אשר ירדו בשיעור של 3.1%. מדד הליבה רשם עלייה של 0.2% בהתאם לצפי לאחר שבחודשיים האחרונים נרשמה עלייה של 0.3% במדד הליבה.
בנוסף פורסם כי חלה ירידה של 1.1% במכירות הרשתות הקמעונאיות מתחילת ספטמבר ועד היום ביחס לתקופה המקבילה בחודש אוגוס, על פי סקר הרדבוק עלו מכירות הרשתות הקמעונאיות ב-1.4% בשבוע שהסתיים ב-13 בספטמבר לעומת המכירות בתקופה המקבילה אשתקד.
במסחר בבורסת הסחורות בניו-יורק, נקבעו החוזים העתידיים על הנפט הגולמי למסירה באוקטובר בירידות חדות של 4.8% ל-91.15 דולר לחבית.
מניות בכותרות
ליהמן ברדרס ממשיך לרכז עניין לאחר שאמש כמעט ונמחקה מניית בנק ההשקעות. היום נודע כי ברקליס , הבנק שלישי בגודלו באנגליה, מנהל מו"מ ליהמן לרכישת חטיבת ניירות הערך שלו.
גולדמן זאקס דווח על צניחה של כ-70% ברווחי הרבעון השלישי שהסתכמו ב-845 מיליון דולר. עם זאת הרווח של גולדמן עקף ב-10 סנט את התחזיות והסתכם ב-1.81 דולר למניה לעומת צפי ל-1.71 דולר למניה. זאת לעומת רווח למניה של 6.13 דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות נחתכו ברבעון לרמה של 6 מיליארד דולר.
מניית AIG נמצאת היום בעין הסערה ומרכזת מחזורים אדירים של מעל למיליארד מניות. המניה פתחה את המסחר בירידה של כ-60% על רקע החששות לקריסתה ובעקבות הורדת דירוג האשראי של החברה בידי מודי'ס וסטנדרט אנד פור (S&P), מה שהגביר את הסיכויים לכך שהחברה לא תצליח להשיג את המימון שנדרש על מנת להמשיך ולהתקיים. אולם לקראת סיום המסחר מתברר כי הפדרל ריזרב עשוי להעניק חבילת מימון לחברת הביטוח כדי להציל אותה מפשיטת רגל. גורם המקורב למשא ומתן בין ה'פד' ל-AIG מדווח על "אופטימיות זהירה".
אמש בוול סטריט המנייה צנחה ב-60% על רקע החששות מפני התרסקות החברה שזקוקה לביטחונות בגובה של 75 מיליארד דולר.
סוכנות הדירוג פיץ' שינתה את הדירוג של מריל לינץ' מ"שלילי" ל"מתפתח", בעקבות רכישת בנק אוף אמריקה את בנק ההשקעות.
סוכנות הדירוג S&P הורידה הדירוג לוושינגטון מיוצ'ואל בשל הטלטלה בשווקים.
בנק ההשקעות מורגן סטנלי שהיה צפוי לפרסם את תוצאותיו הכספיות מחר, פרסם אותם הערב בסיום המסחר, והמניה שירדה בכ-10% רושמת במסחר המאוחר עלייה בשיעור דומה. בנק ההשקעות עקף את התחזיות המוקדמות בשורה העליונה והתחתונה, כאשר דיווח על רווח של 1.32 דולר למניה, גבוה ב-54 סנט מהתחזיות המוקדמות. הכנסות הבנק עלו ב-1.1% והסתכמו ב-8.05 מיליארד דולר לעומת הערכות מוקדמות כי ההכנסות יסתכמו ב-6.32 מיליארד דולר. דירקטוריון החברה דיווח כי יחלק דיבידנד בסך של 27 סנט למניה, בדומה בדיבידנד שחילק ברבעון הקודם.
אדובי סיסטמס תדווח היום גם כן על תוצאות הרבעון השלישי, כשיצרנית הפוטושופ צפויה להציג גידול של סנט בודד ברווחיה ל-46 סנט למניה. רשת בסט ביי צפויה לדווח על רווח של 3.6% ברווחי הרבעון הפיסקלי השני שלה ל-57 סנט למניה.
לאחר תום המסחר אמש, HP הודיעה על פיטורים של 24,600 עובדים, במסגרת רכישת Electronic Data Systems. מדובר ב-7.5% מכוח האדם של החברה הממוזגת. בנוסף, החברה אמרה כי תרשום הוצאה חד פעמית בסך 1.7 מיליארד דולר ברבעון הפיסקלי הרביעי שלה, בהקשר למיזוג.
ה-FDA פרסם הערב אזהרה מפני השימוש ב-30 תרופות אשר מיוצרות בשני מפעלים של חברת הגנריקה ההודית רנבקסי .
ישראליות מעבר לים
טבע מרכזת עניין לאחר שזכתה באישור השוק האירופי בהפצתה של גרסה גנרית המיוצרת על ידי חברת אמג'ן אשר מיועדת להגברת ייצור תאי הדם הלבנים בגוף, ואשר מכירות תרופת המקור בשוק האירופה הסתכמו בכ-300 מיליון דולר.
בנוסף חתמה אתמול טבע על הסכם השקעה יצירתי נוסף, באמצעותו היא מקבלת דריסת רגל משמעותית ב-Proteologics, חברת פיתוח תרופות ישראלית בתמורה לתשלומי אבני דרך עתידיים ואופציה לרכישת החברה. טבע היא היום בעלת 15% בחברה, לאחר שהשקיעה בה מספר מיליוני דולרים והוסיפה עוד הון לא מדלל כתמיכה במו"פ של החברה.
מידרוג הודיעה על הורדת דירוג לחברת אמפל מדירוג A2 לדירוג A3, זאת לאחר שבחודש יוני הכניסה מידרוג את אמפל לרשימת מעקב. הורדת הדירוג נובעת מהודעת החברה על הפסקות התקופתיות בהזרמת הגז ממצרים וכן לאור המו"מ עם ממשלת מצרים לגבי מחיר הגז הטבעי שיסופק בעתיד.
[לארביטראז]
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
