בדומה למגמה העולמית, המסחר בוול סטריט הסתיים בעליות שערים חדות במיוחד: מדד הדאו ג'ונס זינק ב-10.9% או 890 נקודות ושב אל מעל לרמה של 9,000 נקודות. גם הS&P 500 והנאסד"ק זינקו בשיעורים דומים. העליות התחזקו באופן ניכר בשעה האחרונה של המסחר וניראה כי המשקיעים בוחרים לנצל את הירידות החדות במניות שהורידו את שווין של רבות מהחברות בוול סטריט לרמות אטרקטיביות במיוחד (מכפילים כאלה לא ראה השוק כבר 20 שנה).
בנוסף נתמכו העליות החדות על ידי הכספים שהחלו לזרום במסגרת תוכנית החילוץ מתחילת השבוע למערכת הבנקאית ולתחום ני"ע המיסחריים. העליות החדות כמו התעלמו מהצניחה שנרשמה במדד אמון הצרכנים לשפל של 41 שנה שנפל ל-38 נקודות לעומת צפי ל-52 נקודות.
חלק מהעליות שנרשמו היום מיוחסות גם לתהליך שנקרא "שורט סקוויז". בתהליך זה - אשר הדוגמא הבולטת שלו היום היתה מעבר לים בגרמניה במניית פולקסווגן, נאלצים השורטיסטים להתכסות על הפסדיהם על ידי קניית המנייה מה שמעלה עוד את מחירה ומכריח עוד שורטיסטים לסגור פוזיציות - תהליך זה, שיכול לקרות כמובן גם לכיוון ההפוך, נוטה ללבות את עצמו ואחראי פעמים רבות לתזוזות חריפות בשוק, במיוחד בתקופה בה האשראי ניתן במשורה והברוקרים לא מאפשרים חריגה מהביטחונות ומבצעים מימושים כפויים.
המגמה החיובית מהווה תיקון לירידות החדות שנרשמו במהלך התקופה האחרונה שהביאו לשפל של כ-5 שנים. ועל רקע העליות החדות שנרשמות בבורסות בעולם היום. בנוסף משפיעה על השוק תחילת ההזרמה של כספי תוכנית החילוץ למערכת הבנקאית ולשוק הניירות המסחריים אשר מגדילים את הנזילות בשוק. היום קרא הבית הלבן לבנקים להפסיק ולאגור את כספי האוצר, ולהתחיל לעשות בהם את השימוש הנדרש - הלוואת מיליארדי הדולרים שקיבלו למגזר העסקי שזקוק לנזילות.
היום מתחיל ה'פד' את ישיבתו בת היומיים, כשבסופה צפויה, כפי שמעריכים האנליסטים, הודעה על הורדת ריבית ב-0.5% ל-1%. הבנק המרכזי לעיתים נדירות בלבד משחרר הודעה ביומה הראשון של הפגישה, אך לנוכח המשבר העולמי והורדת הריבית המתואמת ברחבי העולם, הסוחרים דרוכים כבר מהיום.
העליות החדות מאפיינות היום את המסחר בבורסות ברחבי העולם, לאחר שבאסיה זינקו הבורסות וביניהן בלטה הבורסה של הונג קונג בעלייה של כ-14%. גם באירופה ננעלו המדדים המרכזיים בעליות בהובלת מדד הדאקס הגרמני שקפץ ב-11.3% ואת העלייה בו הובילה מניית פולקסווגן שזינקה ב-82% נוספים לאחר הזינוק של 200% אמש.
העלייה החריגה הביאה את יצרנית הרכבים הגדולה באירופה לשווי שוק הגבוה משוויה של אקסון מובייל שעד אז היתה המניה בעלת שווי השוק הגדול בעולם. העלייה החדה בשווי המניה מוסבר בהודעתה של פורשה שבכוונתה לרכוש 75% ממניות פולקסווגן, מה שאילץ את השורטיסטים הרבים על המניה לסגור פוזיציות מפסידות בכל מחיר בשוק שאין בו היצעים. העליות בה מובילות הערב לעלייה ניכרת גם בשווין של יצרניות הרכב האמריקניות, ג'נרל מוטורס ופורד.
נתוני מאקרו קשים שפורסמו לאחר תחילת המסחר בארה"ב מיתנו באופן משמעותי את העליות בוול סטריט. מדד אמון הצרכנים צנח לשפל בו לא היה מאז השקת המדד לפני 41 שנה והסתכם ב-38 נקודות באוקטובר לעומת צפי כי המדד ירד ל-52 נקודות וזאת מרמה של 61.4 נקודות כפי שעוודכן היום כלפי מעלה ביחס לנתוני חודש ספטמבר.
מדד S&P/ קייס-שילר גם הוא רשם שיא בצניחת מחירי הבתים בארה"ב באוגוסט שנפלו ב-17.7% ב-10 הערים הגדולות. זה החודש ה-25 ברצף בו נרשמת ירידה במחירי הבתים בארה"ב. המחירים ב-20 הערים הגדולות צנחו ב-16.6% את הירידה במחירים הובילו פניקס שבאריזונה ולאס וגאס הירידות נרשמו בכל 20 הערים הגדולות של ארה"ב.
גם המסחר בשוק מטבע החוץ ימשיך לרכז את עניין המשקיעים לאחר שהדולר זינק בימים האחרונים כנגד האירו והליש"ט והמניות האירופיות הנסחרות בארה"ב נהנות מעלייה בערכן בשל השינויים בשער החליפין. ביניהן נציין את יצרנית הנפט הענקית BP שפרסמה היום גם דו"חות חזקים לרבעון השלישי ורווחיה עלו ב-85%. הנפט שנפל במהלך השבוע האחרון לשפל של כ-18 חודשים, מתקן היום מעט.
הבנק המרכזי של איסלנד הודיע היום על העלאת שיעור הריבית ב-6% ל-18%. זהו מאמץ נואש של הבנק במדינה בניסיון לעודד את המטבע המקומי שספג לאחרונה ירידות חדות.
הבנק האירופי המרכזי עשוי להפחית את הריבית לאחר הכינוס המתוכנן ב-6 בנובמבר, כך אמר אתמול נשיא הבנק, ז'אן-קלוד טרישה. "אני שוקל אפשרות להוריד את הריבית שוב בישיבתנו הבאה. עם זאת, מדובר עדיין באפשרות, ולא במשהו וודאי". טרישה הוסיף כי "המידע החדש עשוי להביא להפחתה בקצב האינפלציה בטווח הבינוני".
מוקדם יותר רמז ראש ממשלת בריטניה, גורדון בראון, על המהלך באומרו כי בנקים מרכזיים ברחבי העולם עשויים לנקוט שוב במהלך משולב של הורדת ריביות, במטרה לעורר את השווקים הפיננסים. "נראה כי קצב האינפלציה יאט בחודשים הקרובים - דבר המאפשר לקובעי המדיניות המוניטרית בעולם ובריטניה לקבל החלטה באשר לשיעורי הריבית", אמר.
בסיום המסחר זינק מדד הדאו ג'ונס ב-10.87% ל-9,064 נקודות. מדד ה-S&P500 קפץ ב-10.2% ל- 935 נקודות ומדד הנאסד"ק עלה ב-8.93% ל-1,640 נקודות.
זירת המאקרו
ב-16:00 שעון ישראל פורסם מדד אמון הצרכנים לחודש אוקטובר. המדד צנח לשפל שבו לא היה מעולם, 38 נקודות, לעומת הצפי שהיה לירידה לרמה של 52 נקודות. וזאת לאחר שהנתון מהחודש הקודם עודכן ל-61.4 נקודות.
במסחר המוקדם בבורסת הסחורות בניו-יורק, החוזים על נפט גולמי למסירה בדצמבר ננעלו בירידה קלה של 49 סנט ב-62.73 דולר לחבית.
מניות בכותרות
ה"וול סטריט ג'ורנל" מדווח כי משרד האנרגיה האמריקני עובד על שחרור חבילת מימון בסך 5 מיליארד דולר לג'נרל מוטורס . סכום זה יגיע מחבילת החילוץ שאישר הקונגרס ליצרניות רכב אמריקניות, בסך כולל של 25 מיליארד דולר.
חברת הזיקוק הגדולה בארה"ב, ואלרו דיווחה על ירידה של 9% ברווחי הרבעון- תוצאה טובה יותר מהתחזיות. הרווח בניטרול סעיפים חד פעמיים הסתכם ב-1.86 דולר למניה לעומת הצפי לרווח של 1.39 דולר למניה בלבד. בשנה האחרונה צנח מחיר המניה בכ-78%. החברה פרסמה תחזית להגדלת התפוקה בשנת 2009.
בואינג והאיגוד שמכסה 27,000 ממכונאי החברה הסכימו על חוזה לארבע שנים, שיביא לסיומה של שביתה, שנכנסה לשבוע השביעי שלה. כך הודיעו שני הצדדים.
ענקית התוכנה העסקית SAP הנמיכה את תחזית שולי הרווח ומשכה את תחזית המכירות שלה. אנליסטים בגולדמן זאקס אמרו כי באזורי אירופה, אפריקה והמזה"ת חלה האטה בקצב מהיר מהצפוי.
פולקסווגן עקפה את אקסון מובייל כחברה הגדולה ביותר בעולם לפי שווי שוק, לאחר שפורשה הודיעה על כוונתה להגדיל את אחזקתה בחברה ל-75% ממניות פולקסווגן.
ווירלפול (סימול: WHR) הודיעה כי תפטר 5,000 עובדים עד תום השנה הבאה, על מנת לצמצם הוצאות. החברה דיווחה על ירידה של כ-7% ברווחי הרבעון השלישי ל-163 מיליון דולר, או 2.15 דולרים למניה.
סוכנות דירוג האשראי, מודי'ס, אמרה אתמול, לאחר הסגירה, כי היא שמה את הדירוג של פורד מוטורס B3 תחת פיקוח ועשויה להוריד אותו.
ישראליות מעבר לים
מניית טבע נסחרה על רקע הודעתה מהבוקר, לפיה סיימה את ההיערכות למימון רכישת חברת התרופות האמריקנית באר. קווי האשראי של באר, שאותם לוותה באמצעות תשלובת בנקים בראשות בנק אוף אמריקה, יוותרו בתוקף גם לאחר שינוי הבעלות בחברה. השלמת הרכישה, נזכיר, צפויה עד סוף השנה. בעקבות הדיווח, מציינים ב-UBS, כי "טבע היא אחת השמות הדפנסיביים יותר בעולם הסיקור שלנו". ההמלצה למניה נותרה על "קנייה" במחיר יעד של 54 דולר בבנק השוויצרי.
צ'קפוינט עקפה את תחזיות האנליסטים: רשמה ברבעון השלישי רווח Non-GAAP של 44 סנט למניה זאת לעומת רווח של 41 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. צפי האנליסטים חזה רווח של 43 סנט למניה. הרווח הנקי על בסיס GAAP עלה ב-4.4% ל-80.1 מיליון דולר או 37 סנט למניה, וההכנסות עלו ב-8.5% ל-199.7 מיליון דולר.
אלווריון חתמה על חוזה המשך בדנמרק שהיקפו מוערך ביותר מ-20 מיליון דולר. החוזה נחתם בשיתוף עם ECI וכולל הרחבת רשת WiMAX של ספקית השירותים הדנית אלרו.
פריגו חתמה על הסכם שיווק לשוק האמריקני עם חברת מדימטריקס במסגרתו תשווק מדימטריקס את ה-Centany של פריגו, אשר פטנט שלה תקף עד 2018 וכן שתי תרופות מרשם נוספות.
צורן דיווחה אמש, לאחר סיום המסחר, על ירידה של 43% ברווחי הרבעון השלישי על בסיס Non-GAAP. החברה רשמה רווח של 13.9 מיליון דולר שהם 27 סנט למניה.
סביינט בולטת, לאחר שצנחה אתמול במסחר לאחר שאנליסטים בוול סטריט הזהירו לגבי הבטיחות של תרופה של החברה לטיפול במחלת הגאוט (שידגון).
רבוע כחול הודיעה על היענות להצעת הרכש ליתרת מניות רבוע כחול נכסים (20%). המניה תימחק מהמסחר ב-3 בנובמבר תמורת 150.7 מיליון שקל. בנוסף הודיע החברה כי תת-הרשת החדשה של רבוע כחול תיקרא "מגה בול" בכוונת החברה להשיק גם מותג פרטי בשם "מגה בול", שיישווק בתת-הרשת החדשה כזכור, רבוע כחול הודיעה השבוע כי תשקיע 30 מיליון שקל ברשת הארד דיסקאונט חדשה, שתחליף חלק גדול מסניפי שפע שוק ומגה
נובה , כמו טבע ואינקרדימייל בוול סטריט, ויסוניק בלונדון וסרין בסינגפור, תקבל החזר מלא (3 מיליון דולר) בגין השקעותיה באגרות חוב בריבית מכרז משתנה (ARS).
מערכת ה-eFLOW של טופ אימג' נבחרה לשימוש על-ידי 3 לקוחות בבריטניה בהיקף כספי של מיליון דולר.
לאחר דו"חותיה של סרגון לרבעון השלישי מאתמול, בבית ההשקעות אופנהיימר חוזרים על המלצת "החזק" ועל מחיר יעד של 6 דולרים למניה.
אלביט מערכות רכשה כ-19% ממניות אזימוט בעסקה מחוץ לבורסה והפכה לבעל עניין בחברה.
[לפורטל הפיננסי] 
[לארביטראז]
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
