בנק סנטנדר , הבנק הגדול במרחב האירו במונחי שווי שוק, דיווח היום על הנפקת זכויות למניות בהיקף 7.2 מיליארד אירו (9.24 מיליארד דולר) במחיר של 4.5 אירו למניה. סנטנדר יציע מניה חדשה אחת נגד כל ארבע מניות קיימות, מה שיוביל להנפקת 1.6 מיליארד מניות חדשות.
הבנק מסר כי הנפקת הזכויות נועדה לחזק את ההון העצמי הבסיסי של הבנק, כשהחיתום, כלומר גיוס מפיצי הזכויות, כבר הושלם.
הבנק הספרדי מסר שהוא צופה שיחס ההון הבסיסי שלו יגיע ל-7% מהנכסים, עלייה מ-6.3% בסוף ספטמבר. הבנק גם מתכוון לדחות מכירה מתוכננת של נכסים כדי שתנאי השוק ישתפרו. בסוף אוקטובר נאלץ סנטנדר להתאמץ כדי להרגיע את חששות המשקיעים מיחס ההון הבסיסי שלו, בעקבות שורת הרכישות שהוא ביצע באחרונה.
סנטנדר רכש את בנק אליאנס אנד לצ'סטר הבריטי, את הפיקדונות והסניפים של ברדפורד אנד בינגלי הבריטי בסכום של כ-130 מיליארד דולר בהפקדות ו-1,200 סניפים. בנוסף, הוא מציע לרכוש את יתרת 75% של בנק קורפ האמריקני בבעלותו.
המנכ"ל אלפרדו סאנז אמר שהבנק ימשיך בסדרת מימושי נכסים כדי לצמצם את המינוף במאזן, וכי לרכישות האחרונות לא תהיה השפעה משמעותית על יחסי ההון. "זו הפתעה מוחלטת לשוק", אמר סוחר במדריד המסחר בזכויות למניות סנטנדר יימשך 15 יום אחרי שתשקיף ההנפקה יאושר על ידי המפקח הספרדי.
"בנק סנטנדר צריך הון מהר ככל האפשר. מספר המניות שהבנק הנפיק גדול במעט יותר משציפיתי", אמר ארטורו גק פריאס, אנליסט של דרדנר קילוויט בלונדון, והמליץ לקנות מניות של הבנק. מניית הבנק נסחרת בירידה בבורסת מדריד שבספרד מדד אייבקס של בורסת מדריד נסחר כעת בעליות.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
