אדלסון ממשיך במאמץ לגיוס הון ללאס וגאס סאנדס: מנפיק 181.8 מיליון מניות לפי 5.5 דולר למניה

התמחור משקף למניה דיסקאונט של כ-31% ביחס למחיר בה סגרה אמש ; הצלחת ההנפקה תניב לחברה מיליארד דולר הנדרשים לכיסוי חלק מחובותיה ; בנוסף פרסמה החברה כי היא מוכרת מניות בכורה וכתבי אופציה למשפחתו של יו"ר ומנכ"ל החברה, שלדון אדלסון

המסחר במניית לאס וגאס סאנדס של שלדון אדלסון הופסק, לאחר שהמניית החברה רשמה ירידה של 16.8% בתחילת המסחר בוול סטריט למחיר של 6.65 דולר. ההפסקה במסחר באה על רקע הודעת החברה על סגירת תימחור ההנפקה של מניותיה.

החברה תנפיק 181.8 מיליון מניות רגילות בתמורה ל-5.5 דולר למניה. המחיר נמוך בכ-31% מהמחיר בו ננעלה המניה אתמול שעמד על 8 דולר למניה, וזאת במאמץ לגייס סך של כמיליארד דולר.

בנוסף פרסמה החברה כי היא מוכרת מניות בכורה וכתבי אופציה למשפחתו של יו"ר ומנכ"ל החברה, שלדון אדלסון, זהו ניסיון נוסף של חברת ניהול בתי הקזינו לעמוד בהתחייבויותיה בסך 5.2 מיליארד דולר. אדלסון מוכר 5.25 מיליון מניות בכורה וכתבי אופציה בכדי לרכוש בתמורתם 87.5 מיליון מניות רגילות של החברה. העסקה דורשת כי משפחת אדלסון תמיר 6.5% מהחזקותיה בשליטה בחברה עד 2013 למניות רגילות.

בנוסף מוכרת החברה עוד 5.2 מיליון מניות בכורה וכתבי אופציה לרכישה של 86.6 מיליון מניות רגילות בתמורה ל-6 דולר למניה. יחידה אחת של מניית בכורה וכתב אופציה אחד מאפשר רכישה של כ-16.7 מניות רגילות וחבילה שכזו מתומחרת בכ-100 דולר.

בנוסף דווח היום כי לאס וגאס סנדס מקפיאה הפיתוח של שני בתי קזינו במקאו. החברה דיווחה אתמול על הפסד של 32.2 מיליון דולר ברבעון השלישי. ממשלת סינגפור צפויה להקים מיזם שישתלט על הקזינו שמקימה לאס וגאס סנדס במדינה.

לאס וגאס סנדס, היא אחת ממפעילות בתי הקזינו המובילות בעולם, נסחרת לפי שווי של 2.5 מיליארד דולר, ובמאזנה חובות לטווח ארוך וקצר של 8.9 מיליארד דולר. לאדלסון יש כיום אחזקה של 52% בחברה, לאחר שמימש בעבר מניות תמורת 2.8 מיליארד דולר. נציין כי שלדון אדלסון הוא גם בעל השליטה בעיתון "ישראל היום".