המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים ביומו האחרון של המסחר לשבוע זה, יום אשר ראה כבר עליות, מורדות וחוזר חלילה. מילות המפתח שהילכו היום כקוסמים על המשקיעים בוול סטריט היו שלוש - בנק אוף אמריקה, על רקע הזרמת ההון שהבנק קיבל לאור ההפסד הכספי הראשון בתולדותיו, גדול בהרבה מהציפיות.
"בכל פעם שהממשלה עושה משהו, ישנה התרגשות ראשונית וברת חלוף כי הפעם זה יעבוד", אומר ג'ון מריל, סמנכ"ל השקעות ראשי בטנגלווד עושר פיננסי לסוכנות הידיעות AP, על המסחר בוול סטריט. "אבל המשקיעים בוחנים דברים לעומקם ואומרים לעצמם, 'וואו, איזה בלאגן!' ".
לדבריו, למשקיעים אין תובנות לגבי מקור הרווחיות העתידית בבנקים. ההון הנוכחי מגיע ממכירת נכסים וההשקעתו הממשלתיות יספיקו לתמוך רק ברמות מתן האשראי הנוכחיות - לא מספיק כדי לאפשר לבנקים להגיד את פעילותם.
וממריל אחד למריל אחר. החדשות, כפי שעולה מדבריו של מריל הראשון, הגיעו היום מכיוון הבנקים - על ערבות בגובה יותר מ-400 מיליארד דולר שיעמיד להם הממשל, בתקווה כי יצליחו לפצות על ההפסדים הרבעוניים הכבדים שהציגו בנק אוף אמריקה - שלו ושל מריל לינץ', וכן סיטיגרופ. בהודעה שפירסם בבוקר הממשל האמריקני נאמר כי הוא יעניק את החילוץ "כחלק ממחוייבותו לשמור על יציבות השוק הפיננסי".
אם כן, זירת הפיננסים ניצבה היום במוקד העניינים - עם תוכנית הסיוע המשלתית לבנק אוף אמריקה סיטיגרופ ופרסום הדו"חות הרבעוניים של שניהם. גם זירת המאקרו ריכזה ענין. שעה לפני המסחר התפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר - נתון האינפלציה המרכזי. בנוסף, התפרסמו גם הנתונים ממפעלים וכן מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן שפורסם זמן קצר לאחר תחילתו - והפתיע בכיוונו כלפי מעלה ביחס לנתון הקודם.
בשנת 2008 עלו המחירים בארה"ב בשיעור זעום של 0.1% - השיעור הנמוך ביותר מאז 1954, וזאת בשל המיתון בכלכלה הגדולה בעולם. ליבת מדד המחירים לצרכן, ללא נתוני מחירי מוצרי אנרגיה ומזון, עלתה ב-1.8%, מה שמלמד על האפקט של צניחת מחירי הנפט על יוקר המחיה במשק האמריקני, כמו גם על היעדר יכולת לתרגם את הביקושים בעונת החגים לעליות מחירים.
בעניין אחר, נזכיר כי סוכנות האנרגיה הבינלאומית חוזה שתניים של צניחה בביקושים לנפט. "התחזית כפי שנחזית על-ידי ממשלת ארה"ב להמשיך ולהזרים מזומנים וערבויות הנדרשים לשחקנים גדולים-מכדי-ליפול מחובקת על-ידי השווקים", אמר מרטין סטנלי, ראש מחלקת נגזרים בגיפט לונדון.
ונקנח בפולסון, שר האוצר האמריקני היוצא שגיבה את ברננקי, שעה שהביע תמיכה ביצירת בנק שירכז את החובות הבעייתיים. רגע לפני עזיבתו את המשרד, אמר פולסון: בטווח הקצר, הדגש צריך להיות על תוכניות החילוץ והתמרוץ, כי אנחנו צריכים להניע את הכלכלה"
מדד הדאו ג'ונס ננעל בעלייה של 0.83% ל-8,280.98 נקודות 
מדד ה-S&P 500 ננעל בעלייה של 0.74% ל-850.01 נקודות מדד הנאסד"ק ננעל בעלייה של 1.16% ל-1,529.33 נקודות.
בסיכום שבועי, מדד הדאו ג'ונס איבד 3.7% מערכו; מדד ה-S&P 500 נפל ב-4.5%; הנאסד"ק ירד ב-2.7%.
זירת המאקרו
בשעה 15:30 לפי שעון ישראל פורסם נתון האינפלציה המרכזי - מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר, שממנו נגזר גם שיעור האינפלציה השנתי. המדד ירד ב-0.7% לעומת צפי לירידה של 0.9%. בנובמבר ירד המדד ב-1.7%.
ליבת המדד נותרה ללא שינוי לעומת צפי החזאים לעלייה של 0.1%, אחרי שנותרה בנובמבר ללא שינוי.
במונחים שנתיים, המדד עצמו עלה ב-2008 ב-0.1% לעומת צפי לירידה של 0.2% ובנובמבר השלים המדד עליה שנתית של 1.1%. ליבת המדד עלתה ב-1.8%, בהתאם לתחזית - ומעט נמוך מהעליה השנתית שנוטרה נכון לנובמבר (1.8%).
בשעה 16:15 פורסם שיעור ניצול הייצור בדצמבר, והוא ירד ל-73.6% לעומת צפי ל-74.7%. הייצור התעשייתי לחודש דצמבר ירדה ב-2%, כפול מהתחזית ובהמשך לירידה של 0.6% בנובמבר.
ולבסוף, הנתונים המקדימים של מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש ינואר עלה ל-61.9 נקודות, לעומת התחזית לירידה ל-59 נקודות מ-60.1 נקודות בדצמבר.
החוזים העתידיים על הנפט הגולמי למסירה בפברואר נסחרים במסחר האלקטרוני המאוחר בעלייה של 1.69% ל-36 דולר לחבית בבורסת הסחורות בניו-יורק.
שוק האג"ח נסגר היום בשעה 21:00, שעון ישראל. תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים ננעלה בזינוק של 4.68% ל-2.304% לפדיון במונחים שנתיים ברוטו.
מניות בכותרות
בנק אוף אמריקה , שמנייתו צנחה אתמול בכ-18%, דיווח על ההפסד הרבעוני הראשון שלו מאז 1991: סכום של 1.79 מיליארד דולר. הבנק גם דיווח על ההפסד הרבעוני של מריל לינץ' , שאותו רכש החודש - 15.3 מיליארד דולר.
מעבר לכך, עמד הבנק במרכז על רקע הסיוע הממשלתי שעליו נודע היום - השקעה של 20 מיליארד דולר וערבות לנכסים בשווי 118 מיליארד דולר.
סיטיגרופ הודיע היום באופן סופי כי תתפצל לשני עסקים: החלק הראשון, סיטיקורפ, יתמקד בבנקאות מסורתית והשני, סיטי הולדינג, יחזיק בחלקים המתמקדים בהשקעות "מסוכנות" יותר. קבוצת הפיננסים דיווחה אף היא על הפסד רבעוני - של 8.3 מיליארד דולר. בנוסף הודיעה כי גם היא תזכה לערבויות מהממשל לנכסים בגובה 301 מיליארד דולר.
מניית ברית הבנקים האיריים (Allied Irish Bnaks במקור) שסימולה AIB בבורסה בניו-יורק, נסחרה על רקע הלאמתו של הבנק האנגלו-אירי בידי ממשלת אירלנד.
אחרון אחרון חביב בזירת הפיננסים הוא בנק ברקליס (סימול: BCS), שמנייתו בניו-יורק צנחה בהתאם לנעילת המניה המקבילה בבורסה בלונדון מוקדם יותר, על רקע השמועות כי התערבות ממשלתית עשויה להתרחש בסוף השבוע.
מניית אינטל נסחרה על רקע פרסום דו"חות החברה אתמול אחרי נעילת המסחר. החברה דיווחה על צניחה של 90% ברווח הנקי ל-234 מיליון דולר, בעיקר בשל הוצאה של מיליארד דולר על השקעה במפעילת הסלולר Clearwire, אך הצליחה לעמוד בתחזיות האנליסטים. ההכנסות ירדו ברבעון הרביעי ב-22% ל-8.2 מיליארד דולר - וגם הן עמדו בתחזיות.
חברת הביוטק ג'ננטק הגיבה להורדת תחזית הרווח השנתית שניפקה אל מתחת לציפיות האנליסטים.
רשת מוצרי החשמל והאלקטרוניקה Circuit City הודיעה על מכירת יתרת הסניפים הפתוחים לצורך הנזלת נכסיה. בכך תשלח עוד 30 אלף עובדים אל מעגל האבטלה.
גם בג'נרל אלקטריק מפטרים. חטיבת ג'נרל אלקטריק קפיטל תפטר מספר לא ידוע של עובדים, אך מוערך בכ-11 אלף עובדים מתוך 75 אלף העובדים שלה - במהלך שאמור לחסוך לחברה 2 מיליארד דולר לשנה.
גם AMD ופייזר במפטרות.
ישראליות בכותרות
מניות אודיוקודס ואלווריון המשיכות להיסחר על רקע קריסתה של נורטל, שאליה הן חשופות באופן ישיר, כמו גם מניות פרטנר וסלקום , שמשתמשות בטכנולוגיות שלה. אלווריון השיקה מודל הפצה חדש בדרום אפריקה המותאם לתנאי השוק.
מניית טופ אימג' ריכזה עניין לאחר שנפלה אתמול ביתר מ-15%.
מניית טבע ריכזה ענין כהרגלה. נציין כי בשבוע האחרון, שבו סבלו מניות רבות מירידות חדות, שמרה המניה על יציבות - ושוב הפגינה דפנסיביות.
רוזטה ג'נומיקס דיווחה כי זיהתה יצרני מיקרו RNA בסרום שפוטנציאלית עשוי לאבחן חולים במעי הגס.
אלדין כינסה אסיפת בעלי מניות מיוחדת ב-20 בפברואר על מנת לאשר את מכירתה לקרן ההון הפרטי וקטור.
באתר הניתוח הפיננסי Seeking Alpha הזכירו היום כי סיליקום היא מניית צמיחה דינאמית הנסחרת בשווי הנמוך מיתרות מזומניה.
וודבוש מורגן חתכה את ההמלצה לאמדוקס ל"קנייה" מ"קנייה חזקה".
מדיס טכנולוגיות דיווחה לרשות ני"ע האמריקנית כי בשבת שעברה קיבלה מכתב המורה על סיום ההסכם לרכישת מניותיה בידי אזימוט שנכנס לתוקפו אתמול (ה').
סטארלימס תפרסם את דו"חותיה הכספיים לרבעון הרביעי ולשנה כולה - כמו גם תקיים שיחת ועידה מקוונת - ב-24 בפברואר לפני פתיחת המסחר בנאסד"ק.
נס טכנולוגיות תפרסם את הדו"חות ב-4 בפברואר לפני תחילת המסחר (ב-15:30 שעון ישראל תחל שיחת הוועידה המקוונת).
[לארביטראז]
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
