חברת גזית גלוב הודיעה היום (א') על כוונתה לפרסם דו"ח הצעת מדף בימים הקרובים וזאת על פי תשקיף מדף של החברה שפורסם ב-21 במאי 2008 ותוקן ב-30 באוקטובר 2008. על פיו יוצעו לציבור אג"ח (סדרה י') שאינן המירות וכתבי אופציה לאגרות החוב. הצעת האג"ח וכתבי האופציה תיהיה בדרך של "הצעה אחידה".
החברה מציינת כי אין וודאות כי ההנפקה תצא לפועל, אך במידה והיא אכן תבוצע, אזי החברה תתחייב להעמיד בטוחות להבטחת אגרות החוב, תוך 60 ימים ממועד ההנפקה, וזאת באמצעות שעבוד זכויות בנכסי מקרקעין בישראל של החברות הבנות של גזית גלוב ישראל, בה מחזיקה גזית גלוב ב-75%.
לנכסי מקרקעין אלו נערכו שומות ע"י שמאית המקרקעין דברת אולפינר ממשרד גרינברג ובה מפורט שווי הנכסים שבכוונת החברה לשעבד כבטוחה לצורך ההנפקה.
בסה"כ מדובר ב-5 נכסי מקרקעין, כאשר 4 מהם ממוקמים באיזור התעשייה המערבי בראשל"צ, ובהם מתחם 1,2 G בו מצויים שני מרכזים מסחריים פעילים ומאוכלסים וכן מתחם G סינמה המוקם בימים אלה וכן עתודות קרקע הצמודות למתחם, ובנוסף קרקע בחוף הצפוני באילת המיועד להקמת מתחם מלונות ונופש, אשר שווי השומה הכולל שלהם מוערך בכ-826 מיליון שקל.
החברה פירטה כי עפ"י ההצעה הראשונה להבטחת אגרות החוב הכמות המקסימלית הראשונית תיהיה בסך של עד 620 מיליון שקל.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
