בבורסה של ת"א מדדי המניות ירדו והאג"חים עלו: המעו"ף איבד 1.9% ומדד התל-בונד 20 הוסיף 2.3%

כאמור, אמש הודיע בנק ישראל שהחל מהיום הוא יבצע פעילות באג"ח ממשלתיות מסוגים שונים ולתקופות שונות. על-פי בנק ישראל, מטרת הרכישות היא להגדיל את הנזילות שתעמוד לרשות המוסדות הפיננסיים, העסקים ומשקי הבית, וכן כדי להגביר את האפקטיביות של המדיניות המוניטארית.

התגובה בשוק האג"ח הייתה מיידית, והאג"ח השקליות והצמודות רשמו עליות שערים. האג"ח הארוכות השקליות הוסיפו היום 4.6% לערכן, והאג"ח הצמודות הבינוניות עלו בכ-4.5%. האג"ח הארוכות מסדרה 0536 הוסיפו 5.2% לערכן.

ירידת התשואה באפיק הממשלתי השפיעה גם על האפיק הקונצרני שרשם עליות שערים חדות, ולמעשה התאים את עצמו למרווח דומה מול האג"ח הממשלתיות, אשר היה לפני הודעת בנק ישראל. מדד התל-בונד 20 עלה ב-2.3%, בעוד מדד התל-בונד 40 זינק ב-3.1%.

הרכישות של בנק ישראל השפיעו גם על המסחר במטבע חוץ. הדולר זינק היום ב-1.49% ושערו היציג נקבע על 4.135 שקל, שיא של 17 חודשים. גם היורו התחזק אם כי בשיעור מתון יותר ושערו היציג נקבע על 5.223, עלייה של 0.48%.

ארז פריש, אנליסט בכיר בפינוטק, הסביר את ההשפעה של רכישת בנק ישראל על המסחר במטבע חוץ ועל עליית הדולר: "הרכישה האמורה מביאה למעשה לביקושים באיגרות-חוב ממשלתיות לטווח ארוך, הגורמת להורדת התשואה עליהן, שהופכת כעת לדומה ברמתה לזו בארה"ב. במצב שכזה, כששתי המדינות מציעות תשואות דומות, המשקיעים מעדיפים מן הסתם 'ללכת על בטוח' ולקנות דולרים. בטווח המיידי, ללא פרסום נתונים חדשים ייתכן כי המגמה תמשך בטווח הקרוב".

בתום יום המסחר ירד מדד המעו"ף ב-1.9%, ומדד תל-אביב 100 איבד 1.4%. המדד הבולט במסחר היה מדד הבנקים, שירד ב-2.7%. מחזור המסחר היה בינוני, והסתכם ב-1.1 מיליארד שקל.

מניות האנרגיה חזרו לעלות

את מרכז תשומת הלב ריכזה היום מניית טבע , שפרסמה את דו"חות הרבעון הרביעי ושנת 2008 כולה. הכנסות הרבעון הרביעי הסתכמו בכ-2.85 מיליארד דולר, מעט נמוך מתחזית השוק שעמדה על 2.93 מיליארד דולר. בשורת הרווח Non-Gaap, טבע עקפה את קונצנזוס האנליסטים ב-3 סנט, תוך שהיא רושמת רווח של 634 מיליון דולר.

טבע מצפה להכנסות בהיקף של 14.1-14.6 מיליארד דולר לשנת 2009, לעומת הכנסות של 11.08 מיליארד דולר ב-2008. בשורה התחתונה, טבע מצפה לרווח של 2.59-2.77 מיליארד דולר ב-2009, לעומת רווח של 2.37 מיליארד דולר ב-2008. המשקיעים קיבלו את הדו"ח בחיוב ומניית טבע עלתה היום ב-2.1%, במחזור מסחר שהסתכם ב-207 מיליון שקל, המחזור הגבוה היום בבורסה.

מניית גילת פרסמה גם היא את דו"חותיה לרבעון הרביעי ולשנה כולה. מהדו"חות עולה כי ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו ב-66.1 מיליון דולר, בעוד שברבעון המקביל אשתקד הם עמדו על 72.7 מיליון דולר. בשורה התחתונה, גילת רשמה הפסד Gaap של 6.4 מיליון דולר, לעומת הפסד של 6.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. מניית גילת הגיבה לדו"ח בעלייה של 2.1%.

עוד במדווחות היום היא חברת בלופניקס , העוסקת בפיתוח ושיווק של כלי תוכנה ושירותים לביצוע הסבות תוכנה. בלופניקס דיווחה על הכנסות Non-Gaap של 22.7 מיליון דולר ברבעון הרביעי, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. למרות זאת, החברה הפסידה בשורה התחתונה 1.4 מיליון דולר, ובכל 2008 נרשם הפסד של 15.3 מיליון דולר. מניית החברה סיימה את יום המסחר ללא שינוי לעומת אתמול.

חברת ריטליקס , הנשלטת על-ידי קרנות פימי ובארי שקד, קיבלה הצעה מקרן פריווט אקוויטי אמריקאית לרכישת כל מניות החברה לפי מחיר של 8 דולר, המשקף פרמיה של 32.5% על מחיר הסגירה של המניה בנאסד"ק. ההצעה מגיעה כאשר במקביל ישנה הצעת רכש חלקית של קרנות פימי, לרכישה של עד 10% ממניות החברה לפי מחיר של 6 דולר, שצפויה לפוג בעוד יומיים. מניית ריטליקס הגיבה לידיעה בזינוק חד של 17.3%.

לאחר מספר ימים של ירידות חזר היום הצבע הירוק למניות האנרגיה. ישראמקו שוב בלטה בזינוק דו-ספרתי, והוסיפה לערכה 24%. מניות דלק קידוחים ואבנר יה"ש נסחרו גם הן בעליות שערים, והוסיפו 3.7% ו-6.4% בהתאמה.

חברות המים המינרלים מושכות תשומת לב ציבורית, לאור הודעותיהן על הפסקת השאיבה ואספקת הבקבוקים והכדים עקב חריגות בתוצאות בדיקות איכות המים. במניות מי עדן ונביעות לא נרשמה פאניקה היום, והן ירדו ב-3% ו-4.6% בהתאמה, במחזור מסחר נמוך.

בקרב המניות הקטנות, עליות חדות נרשמו היום במניית פטרו-גרופ , לאחר שמטיס קפיטל הודיעה כי זכתה בהתמחרות על מניות החברה, הנמצאות אצל כונס הנכסים של אמריס. מטיס תרכוש 48.5% מהמניות לפי שווי חברה של 83 מיליון שקל, מחיר המשקף שווי מניה של 5.19 שקל. מחיר הפתיחה של מניית פטרו גרופ עמד היום על 3.16, ובתום המסחר המניה עלתה ב-20.2% למחיר של 3.8 שקל, במחזור מסחר גדול.