הפועלים גייס בלונדון אג"ח בהיקף 145 מיליון דולר

הגיוס של הפועלים נעשה בחמש סדרות נפרדות לתקופות של 5-10 שנים ובריביות של ליבור 2.15%, עד ליבור 3.6% ובנוסף הונפקה סדרת אג"ח לחמש שנים בריבית דולרית קבועה של 4.377%. ארבע סדרות הונפקו בדולר ארה"ב וסדרה אחת בדולר קנדי.

ההנפקה הינה חלק מתוכנית גיוסי ההון המתוכננת של הפועלים. הלימות ההון של הפועלים עמדה בסוף 2008 על 11.15%. כדי להגיע לשיעור הלימות של 12% עד סוף השנה על הפועלים לגייס לפחות עוד 3 מיליארד שקל, מתוכם 700 מיליון שקל כדי להחליף אג"ח שכבר לא יוכרו כהון משני. חלק מהגיוס יתבצע בערבות ממשלתית כאשר במסגרת תוכנית הערבויות של האוצר קיבל הפועלים הקצאה לגייס 1.9 מיליארד שקל בערבות מדינה. החתם המוביל בגיוס יהיה פועלים אי.בי.אי.

מתחילת השנה גייסו הבנקים 1.6 מיליארד שקל. שלושת הבנקים הגדולים - פועלים, לאומי ודיסקונט - צפויים לגייס בהמשך השנה עוד כ-9.5 מיליארד שקל, כמחציתן על בסיס ערבויות ממשלה. זאת כדי לעמוד ביעד הלימות ההון של 12% שנקבע על ידי בנק ישראל לסוף 2009.