לאחר פרסום מבחני הלחץ - וול סטריט תיסחר השבוע על רקע נתוני מאקרו ודו"חות רבעוניים מרשתות קמעונאיות

נתוני מאקרו ודו"חות רבעוניים של רשתות קמעונאיות מובילות, ובראשן וול מארט, יהיו באור הזרקורים בשבוע הקרוב בוול סטריט, כאשר השוק זקוק לדלק שימשיך להניע את הראלי בן החודשיים.

"כל עוד הנתונים הכלכליים לא מחריפים, האווירה העליזה בשוק יכולה להמשך עוד זמן רב", אמר הכלכלן פול נולטי. "אולם, אם הדברים יחלו לסתור את ההשקפה הזו, אנו עלולים ליפול במהירות".

מצבם של הבנקים האמריקניים לא יירד מסדר היום. זאת, כאשר יו"ר הפדרל ריזרב, בן ברננקי, צפוי לשאת מחר דברים בנוגע לאיתנותה של המערכת הפיננסית בארה"ב. וזאת, לאחר הפרסום ביום ה', לאחר הנעילה, של תוצאות מבחני הלחץ שערך הממשל האמריקני, אשר קבעו כי על 10 בנקים, מתוך ה-19 שנבחנו, לגייס 74.6 מיליארד דולר בשביל לעמוד באתגרים קיצוניים ללא סכנת קריסה. פרסום התוצאות "העניק לאנשים מידה מסויימת של בטחון בכך שהממשל יכול לעזור לפתור חלק מהמשבר הפיננסי", אמר ריצ'ארד ספרקס, אנליסט בכיר. "יש תחושה שלממשל באמת יש תוכנית לוגית, וגם אם מצב העניינים יחמיר, חברות אלו יוכלו לשרוד".

בתוך כך, הממשל האמריקני, בראשות הנשיא ברק אובמה, מעוניין לתת ל'פד' סמכויות נוספות, על מנת שיוכל לפקח על חברות פיננסיות, שקריסתן עלולה להחמיר את המשבר הכלכלי. שר האוצר, טימותי גייתנר, אמר ביום ו' כי יש צורך בגוף אחד שירכז תחתיו את כל סמכויות הפיקוח על חברות הפיננסים הגדולות במדינה. גייתנר מעוניין ברגולטור עצמאי אחד בעל סמכות רחבות - ולא במועצה שתתאם בין הרגולטורים השונים. הצעת חקיקה לגבי הרחבת סמכויותיו של הבנק הפדרלי תישלח לגבעת הקפיטול ככל הנראה בחודש הבא.

הכלכלה האמריקנית צפויה להתחיל לצמוח כבר במחצית השנייה של השנה הנוכחית, בעוד ששיעור האבטלה צפוי להגיע לשיא ברבעון הראשון של 2010. כך לפי סקר שפורסם היום. הכלכלנים הבכירים, שנסקרו על-ידי Blue Chip Economic Indicators, צופים כי הצמיחה הכלכלית, שנמדדת באמצעות תמ"ג תתכווץ השנה -2.8%, אך ב-2010, היא תצמח ב-1.9%.

ביום ו' ננעל המסחר באווירה חיובית: הדאו ג'ונס עלה ב-2% ל-8,574.6 נק', ה-S&P 500 הוסיף 2.4% ל-929.23 נק' והנאסד"ק טיפס ב-1.3% ל-1,739 נק'

בסיכום שבועי עלה מדד הדאו ג'ונס ב-4.4%, ה-S&P 500 הוסיף 5.9% לערכו ומדד הנאסד"ק התחזק השבוע ב-1.1%.

נתוני מאקרו לשבוע הקרוב

ביום ג' יפורסם המאזן המסחרי לחודש מארס. כלכלנים צופים כי הגרעון יתרחב ל-29.2 מיליארד דולר, לעומת 26 מיליארד בפברואר.

כמו כן יפורסם התקציב הפדרלי לחודש אפריל והגירעון צפוי להצטמצם ל-63 מיליארד דולר מ-159.3 מיליארד דולר במארס.

ביום ד' יפורסמו המכירות הקמעונאיות באפריל, הצפויות לרדת ב-0.1%, בהמשך לירידה של 1.2% במארס. להוציא מכוניות, המכירות הקמעונאיות צפויות להצביע על קיפאון, לאחר קיטון של 1% במארס.

בנוסף, יפורסם מדד מחירי היבוא והייצוא לחודש אפריל.

עוד ביום ד'- דו"ח אודות המלאים העסקיים במארס, הצפויים לרדת ב-1.1%, במשך לירידה של 1.3% בפברואר.

מדד המחירים ליצרן לחודש אפריל יפורסם ביום ה', כאשר הצפי הוא לעלייה של 0.1%, לעומת ירידה של 1.2% במארס. מדד הליבה צפוי לעלות ב-0.1%, לאחר קיפאון במארס.

גם מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל יפורסם באותו היום והוא צפוי להצביע על קיפאון, לעומת ירידה של 0.1% במארס. מדד הליבה, שאינו כולל מחירי מזון ואנרגיה, צפוי לעלות ב-0.1%, בהמשך לעלייה של 0.2% במארס.

הדו"ח השבועי בדבר מספר התביעות הראשוניות יפורסם גם כן.

עוד ביום ה'- מדד הניו-יורק אמפייר סטייט לחודש מאי, הצפוי לרדת ל-(15-) נקודות מ-(14.65-) נקודות באפריל.

ביום ו' יפורסם הייצור התעשייתי לחודש אפריל, הצפוי לרדת ב-0.6%, בהמשך לירידה של 1.5% במארס. מדד ניצולת הייצור צפוי לרדת מ-69.3% ל-68.9%.

הנתון האחרון לשבוע זה- מדד הסנטימנט של אוניברסיטת מישיגן, נתונים מקדימים, לחודש מאי, הצפוי להיוותר ברמה של 65 נקודות.

במסחר ביום ו' בבורסת הסחורות בניו-יורק, מחיר החוזים על הנפט לחודש יוני עלה ב-3.4% ל-58.63 דולר לחבית. בחישוב שבועי עלה מחיר הנפט ב-10.2%.

מניות בכותרות

מבטחת האשראי, אמבאק , צפויה לדווח מחר על צמצום בהפסדי הרבעון הראשון ל-1.01 דולר למניה.

אפלייד מטריאלס צפויה לדווח ביום ג' על מעבר להפסד של 10 סנט למניה ברבעון האחרון.

רשת מייסי'ס צפויה לדווח ביום ד' על מעבר להפסד ניכר, של 26 סנט למניה, ברבעון הראשון.

הקמעונאית הגדולה בעולם, וול-מארט , צפויה לדווח ביום ה' על גידול של סנט בודד ברווחיה ברבעון הראשון ל-77 סנט למניה.

חברת האחזקות של המשקיע האגדי וורן באפט, ברקשייר התאוויי , דיווחה ביום ו' על הפסד רבעוני - הראשון מאז 2001. ברקשייר הפסידה ברבעון 1.53 מיליארד דולר, רובם בשל הפסדים על נגזרים והשקעה לא מוצלחת בחברת הנפט קונוקו פיליפס.

לאחר הנעילה ביום ו', מנכ"ל ג'נרל מוטורס , פריץ הנדרסון, אמר כי יכנס מחר מסיבת עיתונאים כדי לתת עדכון על ההתקדמות של החברה במאמצי הרה-ארגון לקראת הדד ליין, שנקבע ל-1 ביוני.

וולס פארגו גייס כ-8.6 מיליארד דולר באמצעות הנפקת 392.15 מיליון מניות, לאחר שחתמים מימשו במלואן את האופציות שברשותם לרכוש 51.15 מיליון מניות נוספות. הסליקה להנפקה שבוצעה ביום שישי תבוצע ביום ד'. הבנק מסר שהוא מתכנן לגייס את יתרת ההון הדרוש מהכנסותיו בשני הרבעונים הבאים, שיוכיחו שהפד טעה באומדניו.

חברת AT&T הסכימה לרכוש נכסי של וריזון תמורת 2.35 מיליארד דולר. על פי תנאי העסקה, AT&T תרכוש מוריזון את הרשיונות, רשתות התקשורת ואת חשבונותיהם של 1.5 מיליון מנויים ב-79 אזורי שירות. המנויים מגיעים בעיקר מאיזורים כפריים ב-18 מדינות ברחבי ארה"ב.

בעלי המניות של חברת סאן מיקרוסיסטמס מנסים למנוע את העסקה במסגרתה תימכר החברה לענקית התוכנה אורקל . לצורך כך הגישו בעלי המניות של סאן 3 בקשות לתביעות ייצוגיות נגד העסקה, בטענה כי הסכום שמציעה אורקל עבור החברה אינו מספיק. במקביל, נודע כי רשות ניירות ערך האמריקנית בודקת חשד לפיו סאן עברה על החוק כשהעבירה תשלומי שוחד בעסקאות מסוימות במדינה זרה, אך לא נחשף באיזו מדינה מדובר.

בעלי המניות של גולדמן זאקס התנגדו אתמול (שבת) - לראשונה מאז הנפקתו לציבור של הבנק ב-1999 - למועצת המנהלים שלו, והצביעו בעד הצעה שתתיר לרוב פשוט לבצע שינויים בחברה.

ישראליות מעבר לים

אורמת טכנולוגיות תדווח מחר על תוצאות הרבעון הראשון, כאשר הצפי הוא לגידול של סנט בודד ברווחיה ל-25 סנט למניה. גילת לוויינים תדווח גם כן, אך צפי אנליסטים לא היה זמין.

אנליסטים (4) צופים שבלופניקס תציג ביום ג' קיטון של כ-67% ברווחי הרבעון הראשון ל-7 סנט למניה. אלוט , קומפיוג'ן ואופטיבייס ידווחו גם הן, אך צפי אנליסטים לא היה זמין.

אורכית וטופ אימג' ידווחו ביום ד', כשצפי אנליסטים לא היה בנמצא.

שמיר אופטיקל , טאואר וריטליקס ידווחו ביום ה'.

היום נודע כי נייס מפטרת 15 עובדים, ובכוונתה לקצץ בשכרם של העובדים המרווחים משכורת חודשית של מעל 10,000 שקל - 5%-8%, וכן בהטבות שלהם. בתוך כך, באקסלנס נשואה הורידו את ההמלצה על מניית נייס, ל"נייטרלי", מהמלצה קודמת של "קנייה". בהמלצה החדשה, בית ההשקעות לא העניק מחיר יעד למניית החברה. באקסלנס מסבירים, כי הורדת ההמלצה באה בעקבות ההידרדרות בעסקים ברבעון הראשון של 2009, חוסר הוודאות בשווקים וכן בעקבות עלייה במחיר המניה של כ-19% מתחילת השנה.

מריל לינץ' מפרסם עדכון סקירה לחברת אקוויטי 1 , בו הוא מותיר את המלצתו על "תשואת חסר" במחיר יעד של 12 דולר למניה, אך מעלה את תחזית ה-FFO למניה עבור 2009 מ-1.56 דולר ל-1.59 דולר.

בעקבות הצעת תקציב הביטחון האמריקני ל-2009, טליה לויברג מפסגות מפרסמת עדכון לגבי אלביט מערכות . "למרות שהממשל האמריקי טרם פרסם את התחזית לתקציבים לשנים הבאות, ההערכות הן להמשך ירידה בהוצ' הביטחונית. יחד עם זאת, עבור אלביט - החדשות הן בהחלט לא רעות, בעקבות התבטאויות של בכירים במשרד באשר להמשך הכוונה לניתוב השקעות לתחומים אלו, מה שבהחלט צפוי להמשיך ולהוות את הבסיס להמשך צמיחה בביקושים למוצרי החברה".

[לארביטראז][לטבלת ישראליות בעולם]