וול סטריט: התאוששות בסיום וחתימה במגמה מעורבת

המסחר בוול סטריט שהתנהל בירידות במהלך מרבית שעות המסחר, סיים במגמה מעורבת, וכך גם את השבוע החולף. השוק הושפע היום מהעלייה במדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן שעלה לרמה הגבוהה ביותר מזה 9 חודשים, אך היה נמוך מהציפיות המוקדמות בשוק. בנוסף הושפעו הסוחרים מעסקת הענק בתעשיית הפיננסים - רכישת חטיבת ההשקעות של ברקליס על ידי בלקרוק.

בשוק האג"ח הממשלתיות נרשמת רגיעה מסויימת לאחר הלחץ בימים האחרונים, זאת לאחר הבעת האמון של יפן באג"ח הממשלתיות של ארה"ב. נציין כי בסיום המסחר בארה"ב החלו לזרום לשוק גם ידיעות על הכרזת הניצחון של מוסאווי המתון באיראן, למרות שעדיין מוקדם לקבוע את תוצאות הבחירות באיראן, נראה כי השוק המוביל במערב יהיה מאושר מהתמתנות השליטון האיראני.

תחילה לעסקה בלקרוק-ברקליס: בלקרוק (סימול: BLK), חברת השקעות שהוקמה בניו יורק ב-1988, רוכשת את חטיבת ההשקעות של בנק ברקליס הבריטי תמורת 13.5 מיליארד דולר - ותיצור בכך את גוף ניהול ההשקעות הגדול בעולם. הגוף הפיננסי החדש ינהל נכסים בהיקף של 2.7 טריליון דולר - היקף גבוה יותר מסך הנכסים שמנהל הפדרל ריזרב. בלקרוק תשלם לברקליס, הבנק השלישי בגודלו בבריטניה, 6.6 מיליארד דולר במזומן, ושאר העסקה תבוצע במניות. העסקה צפויה להיסגר סופית ברבעון הרביעי של השנה, ולאחר מכן יחזיק בנק ברקליס 19.9% מהגוף הפיננסי החדש, שייקרא בשם: בלקרוק גלובל אינווסטורס (BlackRock Global Investors). בלקרוק העלתה היום את תחזית הפרו-פורמה לשנת 2010 לרווח של 8.08 דולר למניה לעומת תחזית קודמת לרווח של 7.48 דולר למניה. עם זאת, סוכנות הדירוג S&P חתכה את דירוג האשראי של החברה ובוחנת אותה כעת עם אופק דירוג שלילי.

בחזית השוק הסולידי, שם התחוללה בשבוע האחרון סערה שהשפיעה רבות על מדדי המניות, קיבלה היום ארה"ב חיזוק מיפן, הנושה השני בגודלו של ארה"ב (אחרי סין). שר האוצר היפני, קורו יוסנו, אמר כי הוא בטוח באשר לעתיד האג"ח הממשלתיות האמריקניות, ואותת בכך כי ארצו תמשיך לרכוש את אגרות החוב הללו. זאת, לעומת ההצהרות השליליות שהגיעו לאחרונה מכיוונן של סין ורוסיה באשר לאג"ח האמריקניות, אשר הביאו לעליית התשואות ופגעו בשוקי המניות.

בסיום המסחר ירדה התשואה על האג"ח הממשלתית ל-10 שנים ב-1.92% ונקבעה ב-3.778%. לצורך ההשוואה, אתמול במהלך המסחר טיפסה תשואה זו אל מעל לרמה של 4% - שיא שלא נראה מזה 7 חודשים.

הצהרתו של שר האוצר היפני התפשטה במהירות בשווקים הפיננסים: הדולר התחזק מול האירו והין היפני בכ-0.8% ועלה גם אל מול הליש"ט בכ-1%. הקורלציה ההפוכה בין הדולר והנפט נמשכת גם היום, ובעקבות התחזקות הדולר השיל הזהב השחור 0.9% ממחירו ונקבע ברמה של 72 דולר לחבית, את השבוע סיכם הנפט בעלייה של כ-5%. מדצמבר זינק מחירו בכ-120%.

נציין כי היום ארעה תקלה בשרתי המחשבים בבורסה של ניו יורק ה-NYSE אשר הובילה להפסקת המסחר ב'פלור' של הבורסה ב-242 מן המניות המובילות בארה"ב, נציין כי התקלה תוקנה במהרה וכי הסוחרים קיבלו עלייה התראה מראש כך שיכלו להעביר את פקודותיהם לפלטפורמת המסחר האלקטרוני.

היום עלה הדאו ג'ונס ב-0.32% ונקבע ב-8799 נק', S&P 500 עלה ב-0.14% ל-946 נק', והנאסד"ק ירד ב-0.19% ונקבע ב-1,858 נק'.

בסיכום שבועי סיימו הדאו ג'ונס והS&P 500 בעלייה של 0.4% ו-0.7% בהתאמה, בעוד שהנאסד"ק איבד 0.5% מערכו.

דאו-ג'ונס , S&P 500 , נאסד"ק

זירת המאקרו

בשעה 15:30 פורסמו מחירי הייבוא והייצוא לחודש מאי מהם עולה כי זינוק של 8.3% במחירי הנפט הקפיץ את מחירי הייבוא לארה"ב במאי ב-1.3% הצפי היה לעלייה של 1%. בניטרול הנפט נרשמה עלייה של 0.2% במחירי הייבוא - מדובר בעלייה ראשונה מאז חודש יולי בשנה שעברה. במהלך השנה האחרונה נפלו מחירי הייבוא של סחורות ושירותים לארה"ב בשיעור שיא של 17.6% על רקע המשבר העולמי. המחירים שהתקבלו בעבור הייצוא האמריקני לחו"ל עלו במאי ב-0.6%.

אך גולת הכותרת בזירת המאקרו היום היתה שמורה למדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש יוני, אשר פורסם בשעה 17:00 והצביע על עלייה לרמה של 69 נקודות לעומת צפי כי המדד יעלה ל-71 נקודות, זאת לעומת רמה של 68.7 נקודות שנקבעה במאי. מדובר ברמה הגבוהה ביותר של המדד ב-9 החודשים האחרונים.

מניות בכותרות

מניית בלקרוק (סימול: BLK) ריכזה עניין בעקבות עסקת הענק עם ברקליס . מעניין לציין כי אתמול במהלך יום המסחר זינקה המניה בכ-4%, עוד בטרם פורסמה ההודעה בדבר העסקה. לאחר סגירת המסחר הודיעה החברה על עסקת הענק, והמניה עלתה ב-2% נוספים במסחר במאוחר בוול סטריט. נציין כי לאחר ההודעה על הרכישה פרסמה בלקרוק תחזית מעודכנת לרווחי השנה הבאה 2010 שבמונחי פרו-פורמה צפויים להסתכם ב-8.08 דולר למניה לעומת תחזית קודמת שעמדה על 7.48 דולר למניה. בעקבות העסקה חתכה סוכנות דירוג האשראי S&P את דירוג החוב ל-"A+/ A-1" לבלקרוק ואופק דירוג שלילי.

לאחר העליות הנאות ביום חמישי, מניות ענף האגרו-כימיה המשיכו לבלוט על רקע המלצות אנליסטים והירידה במחיר הנפט. פוטאש , מוזאיק ואגריום זכו אתמול לסיקור אוהד מצד בית ההשקעות Sterne Agee והגיבו בעליות. עם זאת, ירידות השערים שנרשמות היום בשוק הסחורות - בהובלת הנפט - הכבידו על מניות אלו. מלבד הירידה בנפט, גם החוזים העתידיים על התירס יורדים ב-0.8%.

ואם בשוק הסחורות עסקינן, הרי שגם מניות הנפט, בהובלת שברון , אקסון מובייל ורויאל דאץ' של , ריכזו עניין על רקע הירידה במחיר הזהב השחור.

מניית סביינט בלטה בזינוק של כ-56% ובמחזור חריג לאחר שה-FDA מצא את התרופה שלה לטיפול בדלקת פרקים - יעילה ומקלה על החולים. עם זאת בבחינת בטיחות התרופה Krysttexxa עלו שאלות בנוגע לפגיעה בלב ויצירת אלרגיות במטופלים. ה-FDA יכנס ביום ג' פאנל מומחים בסוגיית הסיכון הכרוך לחולים בנטילת התרופה.

ה"וול סטריט ג'ורנל" דווח כי מנכל"ית יאהו מינתה את טימותי מורס כסמנכ"ל הכספים של החברה. מורס משמש כסמנכ"ל הכספים של חברת השבבים אלטרה. כלכלני ברקליס מאמינים כי המינוי הוא חיובי לחברה, על רקע ביצועיו המוכחים של מורס.

ענקית המחשבים דל , ריכזה היום עניין לאחר שהניסיונות שלה לחדור לשוק הטלפונים החכמים נכשל וגורמים בשוק ההון מעריכים כי לחברה אפשרות לרכוש את יצרנית הטלפונים החכמים פאלם , בסכום של עד 3 מיליארד דולר.

ישראליות מעבר לים

טאואר הודיעה השבוע כי החברה הבת שלה, ג'אז סמיקונדקטור, קיבלה תעודת הסמכה לתקן ניהול איכות ISO/TS 16949 עבור תעשיית הרכב.

חברת התרופות תרו קיבלה אתמול אישור ראשוני מבית המשפט המחוזי של ניו יורק להסדר כל התביעות הייצוגיות בתיק לורטה צביקל נגד תרו. ההסדר כפוף במשלוח הודעה לתובעים ולאישור סופי של בית המשפט שינתן בספטמבר 2009.

[לארביטראז][לטבלת ישראליות בניו-יורק]