השבוע בוול סטריט: שריקת הפתיחה לעונת הדו"חות

נתוני התעסוקה הקודרים מיום ה' האחרון הכינו את הקרקע למה שעלול להתגלות כחודש של בדיקת המציאות בוול סטריט, וזאת לאחר שהראלי במניות באביב נתקע. המשקיעים, שישובו מחר מסוף שבוע ארוך, יעמדו בפני לו"ז דליל של נתוני מאקרו לשבוע הקרוב, כאשר לאלקואה יהיה ביום ד' הכבוד המפוקפק שבבעיטת הפתיחה של דו"חות הרבעון השני.

השבועות הקרובים בוול סטריט אינם צפויים לתת למשקיעים סיבות לקפוץ בחזרה למניות. עם זאת, אופטימיות מסויימת נותרה במקומה ויש מספיק הון ממשלתי שמציף את המערכת, כך שניתן להמנע מירידות בקנה מידה גדול. כך לפי גארי ווב, מנכ"ל Webb Financial Group. "שוק העבודה ימשיך לסבול עד שהאמון יתאושש וכן הוצאות הצרכנים, מה שיאפשר למעסיקים להתחיל לגייס שוב", אמר ווב. "אך איני סבור שהמשמעות היא ירידות חדות במניות". להערכתו, "נראה עליות במניות לקראת סוף השנה, אך בקצב של חלזון".

"פעם, כשצפון קוריאה הייתה עושה ניסויים בטילים, המשקיעים פחדו, פעם, כשהיתה שפעת, המשקיעים נבהלו, פעם כשהיו פיגועים ומלחמות המשקיעים שקשקו, פעם כשעזב שר אוצר, המשקיעים נאלמו, פעם היו משקיעים פחדנים. היום מדובר במשקיעים אחרים, כאלה שפוחדים רק מנתונים אמיתיים, או מגבהים", אומר אמיר כהנוביץ מכלל פיננסים.

אשר לדו"חות הרבעון השני, האנליסטים ב-FactSet Research מעריכים כי הרווח התפעולי המצרפי של החברות הנסחרות במדד ה-S&P 500 ייפול ב-36%. הרווח התפעולי במגזר האנרגיה צפוי לרדת ב-67%, והרווח התפעולי של חברות הצריכה (הכולל את ענפי הקמעונאות והרכב) צפוי לרדת ב-36%. בסטנדרט אנד פורס צופים גם כן צמיחה שלילית, אולם מתונה יותר. האנליסטים מצפים לירידה של 17% ברווח התפעולי של החברות במדד ה-S&P 500 ברבעון השני, כאשר הרווח התפעולי של מגזר האנרגיה יירד ב-62%.

לאחר שעונת הדו"חות לרבעון הראשון הפתיעה לטובה ותרמה לגל העליות בוול סטריט שהחל בתחילת חודש מארס, אנליסטים מעריכים כי הפעם המצב שונה. לאחר עליות של כ-30% במדדי המניות המובילים בארה"ב ב-4 החודשים האחרונים, ההערכה היא כי המשקיעים מצפים ליותר ולכן "הקהל יהיה קשוח יותר", כפי שאמר אסטרטג המניות ב-S&P Equity Research Services לאתר מרקט ווטץ'. מי שבכל זאת עשוי לספק הפתעות חיוביות הוא מגזר הטכנולוגיה. למרות שרווחי חברות ה-IT במדד ה-S&P 500 צפויים לרדת ב-29%, אנליסטים מקווים שהתוצאות בפועל יהיו פחות גרועות מהתחזיות.

המסחר ביום ה' ננעל באווירה שלילית: הדאו ג'ונס רשם ירידה של 2.6% ונקבע ב-8,281.19 נק' ■ ה-S&P 500 ירד ב-2.8% ל-896.64 נק' ■ הנאסד"ק ירד ב-2.7% ל-1,796.52 נק'. בחישוב שבועי ירד הדאו ג'ונס ב-1.8% ■ ה-S&P 500 והנאסד"ק רשמו ירידה שבועית של 2.4% כל אחד.

נתוני מאקרו לשבוע הקרוב

■ מחר יפורסם מדד מנהלי הרכש למגזר נותני השירותים לחודש יוני, הצפוי להראות עלייה ל-46 נקודות, לעומת 44 נקודות בחודש מאי.

■ ביום ד' יפורסם האשראי הצרכני לחודש מאי, הצפוי לרדת ב-7.5 מיליארד דולר, בהמשך לקיטון של 15.7 מיליארד דולר באפריל.

■ ביום ה', הדו"ח השבועי בדבר מספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה צפוי להראות ירידה ל-610 אלף תביעות, מ-614 אלף בשבוע הקודם.

■ בנוסף, המלאים הסיטונאיים לחודש מאי צפויים ליפול ב-1%, בהמשך לקיטון של 1.4% בחודש הקודם.

■ ביום ו' יפורסם המאזן המסחרי של ארה"ב לחודש מאי. הגרעון צפוי להצטמצם ל-28.8 מיליארד דולר מ-29.2 מיליארד באפריל.

■ כמו כן, יפורסם מדד מחירי היבוא והיצוא לחודש מאי.

■ הנתון האחרון לשבוע זה - מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן, נתונים מקדימים, לחודש יולי. הצפי הוא לעלייה ל-71 נקודות.

החוזים העתידיים על הנפט ננעלו ביום ה' בירידה של 3.7% ונקבעו ב-66.73 דולר לחבית.

מניות בכותרות

אלקואה צפויה לדווח ביום ד' על מעבר להפסד של 34 סנט למניה ברבעון השני.

שברון תפרסם ביום ה' תוצאות ביניים לרבעון השני, כאשר היא צפויה לדווח על ירידה של 58% ברווחיה ל-1.22 דולר למניה.

ההסכם של גוגל - בהיקף 125 מיליון דולר - המיישב סוגיות של זכויות יוצרים עם מו"לים, נמצא תחת חקירה של רשות ההגבלים העסקיים בארה"ב.

לפי דיווח של ברקשייר הת'אווי ל-SEC (רשת ני"ע בארה"ב), וורן באפט תרם מניות של חברת ההחזקות שבשליטתו בהיקף של 1.5 מיליארד דולר. מדובר ב-428,688 מסדרה B של מניות ברקשייר אשר נתרמו לקרן הצדקה של ביל ומלינדה גייטס, ועוד 87,884 מניות החברה שנתרמו ל-4 קרנות צדקה אחרות.

בנק אוף אמריקה , אשר קיבל הזרמות הון מהממשל האמריקני במסגרת תכנית ה-TARP לחילוץ הבנקים בארה"ב, יחלק דיבידנד בהיקף של 713 מיליון דולר שיועברו לכיסו של משלם המיסים האמריקני, כלומר היישר לקופת משרד האוצר. במסגרת תכנית ה-TARP, קיבל בנק אוף אמריקה סיוע בסף 15 מיליארד דולר מהממשל.

ישראליות מעבר לים

אלביט הדמיה שבשליטת מוטי זיסר קיבלה אישור ממשלתי לבניית מחלבה גדולה בהודו - כך מדווח עיתון "הטיימס" ההודי. מדובר במחלבה מרכזית שתוקם באזור; על-פי דיווחי העיתון, היא תשתרע על-פני 1,416 מ"ר (350 אקרים) ועשויה להיות הגדולה ביותר במחוזות צ'יטור (Chittoor) וקדפה (Kadapa).

הרשות להגבלים עסקיים באיחוד האירופאי תפרסם ביום ד' השבוע את ממצאי החקירה שלה בעניין יצרניות הגנריקה ביבשת, חקירה שכוללת, בין היתר, את טבע .

עם המניות ישראליות המומלצות לקנייה על ידי בנק אגוד, על פי הסקירה של הבנק, נמנית גם אלביט מערכות .

[לארביטראז][לטבלת ישראליות בעולם]