חוששים מהדו"חות: וול סטריט סגרה ברמת השפל היומי

המסחר בוול סטריט ננעל ברמות הנמוכות של היום כאשר המדדים המובילים ירדו בין 1.95% ל-2.3%. הירידות איפיינו את מרבית המגזרים הנסחרים בבורסות בארה"ב. בהעדר נתונים מקרו כלכליים היום בארה"ב, המשקיעים הכינו עצמם לעונת הדו"חות שתיפתח מחר עם פרסום דו"חותיה של אלקואה וגם לפסגת ה-G8, שתיפתח מחר. מחירו של הנפט ירד הערב לרמתו הנמוכה ביותר מזה יותר מחודש וגרר את מניות האנרגיה לירידות, על רקע הצפי להגברת הפיקוח על המסחר בחוזים העתידיים בתחום האנרגיה, אליהן הצטרפו גם מניות הסחורות השונות ובראשן מניות הדשנים.

נראה כי המשקיעים חוששים שבדו"חות הקרובים לא ניתן יהיה למצוא הצדקה לעליות החדות שאפיינו את שוק המניות האמריקני במהלך הרבעון השני של השנה, בו טיפס מדד ה-S&P 500 קרוב ל-40%, ואילו היום שבר המדד את קו התמיכה הטכנית המצוי לאורכו של הממוצע הנע ל-200 יום, שבירה שנתנה את האות להתגברות הירידות בסיום המסחר. מדד הדאו ג'ונס נפל לרמה בה לא שהה כבר זה 9 שבועות. לעומת זאת עלייה של יותר מ-5% נרשמה במדד סטיות התקן (VIX) ששוב נמצא מעל לרמת 30%.

הערב נערך המכרז השני מבין 4 מתוכננים לשבוע הקרוב של אג"ח ממשלתי לשלוש שנים בהיקף של 35 מיליארד דולר, אשר תוצאותיו הסתכמו בריבית גבוהה ממה שצפו בשוק, 1.51% לעומת צפי ל-1.49%. חלקם של המשקיעים הזרים במכרז הגיע ל-54% לעומת ממוצע של 39.5%, והביקושים בו היו פי 2.62 מהכמות שמכר האוצר האמריקני, גבוה מהממוצע שעמד ב-4 המכרזים הקודמים על מכפיל של 2.53. עם פרסום תוצאות המכרז רשמה אגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים, הנחשבת למטוות המגמה בשוק זה, עליות כאשר בסיום המסחר תשואת האג"ח ירדה ב-1.3% ל-3.46%.

בארה"ב מתקיים דיון ציבורי על הצורך בחבילת תמריצים כלכליים נוספת. בראיון שערך הנשיא אובמה המבקר ברוסיה עם רשת פוקס אמר הנשיא "חבילת תמריצים שנייה - אפשרית". מוקדם יותר היום אמר לורה טייסון, יועצת לנשיא אובמה, כי ארה"ב צריכה לשקול חבילת תמריצים שנייה, שתתמקד בפרויקטי תשתית, וזאת מאחר שתוכנית התמרוץ הראשונה היא "מעט קטנה מדי". לתוכנית הנוכחית "תהיה השפעה חיובית, אך הכלכלה הריאלית היא פציינט חולה", אמרה טייסון, שהדגישה כי היא מדברת בשם עצמה בלבד, בעת נאום בסינגפור. לדבריה, חבילה הראשונה, בהיקף 787 מיליארד דולר, תהיה השפעה גדולה ביותר ברבעונים השלישי והרביעי. נציין כי הערותיה עומדות בניגוד לאלו שנשמעו לפני יומיים מסגן הנשיא, ג'ו ביידן, ומעמיתה של טייסון, היועץ אוסטן גולסבי, שאמרו כי מוקדם מכדי לדבר על חבילה נוספת, היות והנוכחית טרם נכנסה לתוקפה המלא.

החוזים על הנפט שבו לאור הזרקורים. הוועדה למסחר בחוזי סחורות עתידיים מתכננת חוקים שיגבילו את האפשרות למסחר ספקולנטי וחששות הסוחרים מהחרפת הפיקוח שולחת את החוזים לירידות הערב. מריל לינץ' העלה את הערכותיו בדבר מחיר הנפט לשנה הנוכחית ולשנה הבאה. מריל אמר שעד סוף שנת 2009 יגיע מחיר הנפט ל-59 דולר לחבית לעומת מחיר יעד קודם של 52 דולר ובנוסף העריכו הכלכלנים כי עד הרבעון הרביעי של 2010, המחיר יכול להגיע ל-82 דולר למניה. במקביל, ברקליס קפיטל העלה גם כן את תחזיתו, ל-57 דולר לחבית ב-2009 ו-75 דולר לחבית ב-2010.

במסחר בבורסת הסחורות ניו-יורק, מחיר החוזים העתידיים על הנפט למסירה באוגוסט נסגר בירידה של 2% לרמה של 62.9 דולר לחבית.

בסיום המסחר ירד מדד הדאו ג'ונס ב-1.94% ל-8,163 נק', S&P 500 איבד 1.97% ל-881 נק' והנאסד"ק נפל ב-2.31ֵ ל-1,746 נק'.

היום לא יפורסמו נתוני מאקרו

מניות בכותרות

בואינג נסחרה על רקע רכישת החברה המספקת לה ציוד ומיכשור המיועדים למטוס הדגל המתעכב, הדרימליינר 787 בתמורה ל-580 מיליון דולר. בעקבות הרכישה מקווה בואינג לזרז ולייעל את הכנת המטוס שהשקתו נדחתה פעם נוספת בשבוע שעבר.

מניית AIG היתה המניה שירדה בשיעור החד ביותר מבין מניות מדד ה-S&P 500 הערב. חברת הביטוח הניו יורקית אשר נשלטת ע"י הממשל רושמת ירידות חדות כבר מהשבוע שעבר, אז אישרו הנאמנים שלה ביצועו של ספליט הפוך ביחס של 1:20.

אקסון מובייל ושברון בלטו לשלילה בצל ההתפתחויות בחזית הנפט.

מריל לינץ' העלה את התחזית לענף המוליכים למחצה, ובתוך כך עדכן המלצתו לאינטל מ"נייטרלי" ל"קנייה".

מניית גוגל , מנוע החיפוש הפופולרי בעולם נסגרה מתחת ל-400 דולר לראשונה מזה 6 שבועות

שלוש מניות הדשנים הגדולות, אגריום , מוזאיק ופוטאש , ריכזו עניין עקב התנודות במחירי הסחורות.

אלקואה מושכת את תשומת הלב על רקע התנודתיות במחיר הסחורות והדו"ח לרבעון השני שהחברה תפרסם מחר ותפתח איתו את עונת הדו"חות בארה"ב.

המכרז למכירת אופל - החטיבה האירופאית של ג'נרל מוטורס מגיע ליישורת האחרונה כששלוש חברות - מגנא מקנדה, BAIC הסינית וענקית התעשייה הבלגית RHJ מתחרות ביניהן על השליטה בחברה.

ישראליות מעבר לים

טבע ריכזה עניין לאחר שכשבוע לאחר ההשקה היא מפסיקה לשווק את ה-Tri-Cyclen , גלולה למניעת הריון שמכירותיה השנתיות נאמדות ב-400 מ' ד'. שימוע משפטי בנושא יתקיים ב-15 ביולי . בתוך כך, האיחוד האירופי יפרסם מחר דו"ח שעשוי לעודד מכירות תרופות גנריות.

מניותיהן של החברות הישראליות העוסקות בזיקוק נפט בארה"ב, דלק US ואלון USA נפלו הערב על רקע הירידות במגזר וכן על רקע הורדת מחיר היעד שלהן על ידי כלכלני ברקליס קפיטל.

כלכלני אוסקר גרוס העלו את מחיר היעד של אורבוטק ל-11 דולר מ-7 דולר. ההמלצה נותרה "קנייה".

כלכלני RBC הורידו את המלצתם למניית פרטנר ל"תשואת שוק" לעומת המלצה קודמת של "תשואת יתר" וקבעו לה מחיר יעד ל 22 דולר, כשהם מציינ ים כי אינם צופים צמיחה משמעותית לחברה מאחר והשוק רווי. בטווח הקצר הם צופים כי עלייה במדד המחירים לצרכן תשפיע על הוצאות המימון של החברה.

אינקרדימייל השיקה גירסה חדשה לתוכנת המסרים המיידים HiYo. הגירסה החדשה תומכת בתוכנת המסרים המיידיים של יאהו (Yahoo Messenger), שכרגע כוללת 250 מיליון משתמשים, וכן במנסג'ר של מיקרוסופט .

ארוטק הודיעה כי זכתה בחוזה נוסף - והפעם בהיקף של 3 מיליון דולר. החברה תספק סוללות נטענות ללקוחות ששמם לא פורסם. זהו החוזה החמישי עליו היא מדווחת מסוף מאי.

משרד הביטחון בחר באלביט מערכות לאספקת שירותי תפעול ותחזוקה למטוס האימון של חיל האוויר - "עפרוני". מדובר בחוזה שאינו מהותי לחברה מבחינת ההיקף הכספי, והוא תקף ל-5 שנים עם אופציה להאריכו ב-5 שנים נוספות. מקורות בשוק מעריכים את היקף העסקה ב-10 מיליון דולר.

קרן KCPS הודיעה היום כי היא אינה מתכוונת להעלות את הצעת הרכש שלה ל-5% ממניותיה של גילת , הצעה שתפוג ביום ה' הקרוב. זאת, בתגובה לדיווחים בעיתונות, לפיהם היא מתכננת לעשות כן. לפני כחודש, הציעה הקרן, שקשורה לבעלת השליטה בגילת, קרן יורק, לרכוש 5% ממניות גילת ב-3.65 דולר למניה, הנמוך בכ-23% ממחיר הנעילה אמש בוול סטריט.

חברת קליקסופטוור הודיעה כי היא רוכשת את ספקית תוכנת SaaS ב-1.7 מיליון דולר. תשלם את מרבית הסכום לכשתושלם העסקה, והיתרה תלויה בהשגת אבני דרך מסוימות. סגירת העסקה צפויה במהלך יולי הנוכחי.

פלוריסטם ביצעה הזרקה ראשונה של תאי גזע מהשלייה לחולה בברלין לטיפול משקם בהיצרות עורקים.

מריל לינץ' העלה המלצתו למארוול מ"נייטרלי" ל"קנייה".

נובה הודיעה היום כי NovaScan, פתרון המטרולוגיה המשולב, הוטמע בתהליך בקרת הנחושת אצל שני יצרני זכרונות פלאש (FLASH) מובילים. המערכות הותקנו במהלך החצי הראשון של 2009. החברה דיווחה גם על הזמנות נוספות למערכות דומות שהתקבלו בתחילת יולי מיצרן שבבים מוביל ויסופקו ללקוח במהלך הרבעון השלישי.

[לארביטראז][לטבלת ישראליות בעולם]