מגזר הפיננסים הוביל את עליות השערים בוול סטריט

המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים בולטות בהובלת מגזר הפיננסים. האנליסטית מרדית וויטני סיפקה רוח גבית למגזר הפיננסים לאחר שעדכנה כלפי מעלה את המלצתה לגולדמן זאקס, שיפרסם מחר דו"חות. נראה כי המשקיעים בחרו להתעלם מהעלייה החדה בגירעון התקציבי שעלה בשנה הפיסקלית האחרונה אל מעל לטריליון דולר.

וויטני אמרה בראיון לרשת הטלוויזיה CNBC כי בנק ההשקעות צפוי להציג הכנסות עצומות מעסקי הסחורות, המט"ח והייעוץ החשבונאי. "גולדמן יפתיע לטובה", אמרה וויטני. וויטני עדכנה מעלה את המלצתה למניית גולדמן זאקס ל"קנייה" מ"נייטרלי". זאת הפעם הראשונה שוויטני מעניקה המלצת "קנייה" כלשהי מאז שעזבה את אופנהיימר והקימה בית השקעות משלה. וויטני העניקה למניית גולדמן זאקס מחיר יעד של 186 דולר - 31.1% מעל מחיר הנעילה של המניה ביום שישי בוול סטריט.

בתוך כך, המשקיעים ממתינים בדריכות לדו"חות רבעוניים מחברות ענק, שיפורסמו בהמשך השבוע. ואם לא די בכך, השבוע הקרוב מביא עמו גם גל של נתוני מאקרו. היום נראה כי הבטחון חזר למשקיעים כשמדד הפחד - מדד ה-VIX צנח ב-9.3%.

המשקיעים יחפשו בדו"חות, בראש ובראשונה, סימנים להתאוששות בשורת ההכנסות; בוול סטריט רוצים לראות שהחברות מוכרות יותר סחורות ושירותים - סימן לאיתנותן של החברות הספציפיות, כמו גם של הכלכלה כולה. "למרות שעל-פי רוב, התוצאות של הרבעונים העוקבים אינן חשובות כל-כך בשל גורמים עונתיים שונים, הפעם הם עשויים להוות איתותים טובים יותר על מצבם של הכלכלה ושל השווקים", אמר האנליסט בינקי צ'דהא מדויטשה בנק.

כלכלני לאומי מסרו, כי "המילים 'התאוששות איטית' ו'דשדוש' מתארות את הלך הרוח בשוק ההון, ונראה כי בכדי לשנות את סנטימנט המשקיעים, יידרש שיפור משמעותי בכלכלה. בימים האחרונים גוברות הקריאות, מתוך הממשל ומחוצה לו, לחבילת תמריצים נוספת, שתזרז את ההתאוששות הכלכלית, אך לא נראה כי אובמה ייתן זריקת מרץ נוספת למשק. למרות שבטווח הקצר אנו לא מזהים סיבה לשינוי מהותי בסנטימנט, אנו ממשיכים להאמין כי קיימות הזדמנויות השקעה בשווקים, ובחודשי הקיץ ייתכן כי יוכלו המשקיעים לטווח הארוך לנצל את התנודתיות בשוק לטובתם".

אמיר כהנוביץ, כלכלן מאקרו בכלל פיננסים, מוסיף כי "המשקיעים חוששים. האם ההתאוששות הכלכלית באמת נעלמה? האם העליות בשווקים ברבעון השני היו טעות? אמון הצרכנים יורד, המשקיעים בורחים שוב לאג"ח ממשלתיות, וברקע לכך, הממשל שאומר כי הוא לא מתכנן עוד תוכנית תמריצים; שיעור האבטלה עולה, מחירי הבתים ממשיכים לרדת ושוק המניות, אוי אל תזכירו את שוק המניות. האם הפעם העדר צודק? לא היינו הולכים עם העדר כ"כ מהר".

כהנוביץ מזכיר כי "לפנינו יש השנה הנפקות נוספות של אג"ח ממשלתיות בעוד טריליון דולר, הפד כבר לא ימשיך להיות אחד מהרוכשים הגדולים ואף עשוי למכור את שכבר רכש, ונתוני האבטלה אומנם עולים, אבל מראים סימנים של קרבה לשיא. תזכרו שאנחנו לא באים מחופשה בקאריביים, אלא ממיתון קשה, אז קצת פרופורציות בבקשה. בואו נחכה לדו"חות הכספיים לרבעון הקודם ואז נהיה יותר חכמים. בינתיים פורסמו בארה"ב כבר 50 מהם שאומנם הצביעו על התכווצות, אך הפתיעו לטובה ביחס לתחזיות האנליסטים המוקדמות.

מדד הדאו ג'ונס עלה ב-2.3% ל-8,331.68 נק' ■ מדד ה-S&P 500 עלה ב-2.5% ל-901.05 נק' ■ הנאסד"ק עלה ב-2.1% ל-1,793.21 נק'

זירת המאקרו

ב-21:00, שעון ישראל, פורסם התקציב הממשלתי החודשי לחודש יוני. הממשל האמריקני רשם בחודש יוני גירעון של 94.3 מיליארד דולר לעומת צפי אופטימי יותר לגירעון של 77.5 מיליארד דולר, לעומת עודף תקציבי של 33.5 מיליארד דולר בחודש מאי. הגירעון מתחילת השנה הפיסקלית עומד כעת על 1.08 טריליון דולר.

במסחר בבורסת הסחורות בניו-יורק, החוזים העתידיים על נפט גולמי למסירה באוגוסט ננעלו בירידה של 0.33% לרמה של 58.32 דולר לחבית.

מניות בכותרות

חברת הביטוח AIG רשמה עליות חדות לאחר שפורסם כי חברת פרימוס פייננשלס צפויה לןרכוש את החטיבה הטאייוונית של החברה בכ-2 מיליארד דולר במסגרת תוכנית מימוש הנכסים של החברה.

פוטאש ריכזה עניין לאחר הורדת מחיר היעד שנתן לה RBC ל-100 דולר למניה לעומת מחיר יעד קודם של 120 דולר למניה. מגזר הדשנים שעמו נמנות גם מוזאיק ואגריום מרכז עניין, לאחר החוזה של חברת סילבינט הרוסית שחתמה על חוזה אספקת אשלג עם הודו במחיר נמוך של 460 דולר לטון, מחיר שיבואן אשלג הודי חזר עליו לגבי חברות אחרות.

ג'ייקוב בואט, אנליסט של בית ההשקעות CIBC הוריד היום את התחזית שלו למחיר האשלג ל-490 דולר לטון ב-2009 ו-475 דולר לטון ב-2010 לעומת צפי קודם של 600 דולר לטון בשתי השנים. את מחיר היעד למניית פוטאש הוריד בואט ל-120 דולר למניה לעומת מחיר קודם של 150 דולר למניה. בואט מעדיף יותר את מניית אגריום לה הוא הוריד את מחיר היעד ל-60 דולר לעומת המחיר הקודם שעמד על 65 דולר למניה.

גודלמן זאקס בלט על רקע סקירתה של מרדית' וויטני. מגזר הפיננסים ככלל ריכז עניין ובולטות בו גם מניית הבנק מורגן סטנלי ובנק אוף אמריקה שמרדית וויטני ציינה לגביו כי יש באפשרותו למכור נכסים רבים ולעמוד בכל ההתחייבויות שלו. וויטני ציינה כי לבנק יש פוטנציאל טוב להציג בעתיד ביצועים טובים לאחר שיממש חלק מנכסיו.

רופרט מרדוק, יו"ר ומנכ"ל תאגיד התקשורת ניוז קורפ , אמר שלא יגיש הצעה לרכישת שירות המיקרו-בלוגיניג טוויטר. לעומתו, מנכ"ל גוגל , אריק שמידט, אמר כי גוגל דווקא ניהלה שיחות ארוכות עם טוויטר. "אנחנו כן מחפשים רכישות, גם בזמנים כאלה". אמר.

בבית ההשקעות ברקליס קפיטל מתכוננים לפרסום דוחותיה של הארלי דייווידסון ביום חמישי. ואומרים כי התחזיות לדוחות נמוכות ממילא, כך שמעניין יותר יהיה להקשיב לדבריו של המנכ"ל בשיחת הוועידה שלאחר הדוחות. בברקליס מחזיקים בהמלצת "נייטרלי" על מניית הארלי, עם מחיר יעד של 16.18 דולר למניה.

ישראליות מעבר לים

מגל פירסמה היום באיחור את הדוחות הכספיים לרבעון הרביעי של 2008, ולשנה כולה. החברה מחקה ברבעון הרביעי 2 מיליון דולר מספריה החשבונאיים בגין מלאים שהצטברו, וזאת בעקבות ביטול פרויקט בדרום אמריקה. כמו כן מחקה החברה מלאים של חלק ממוצריה במרכז המו"פ שלה בצפון אמריקה.

טבע הודיעה היום כי קיבלה אישור מה-FDA, רשות המזון והתרופות האמריקנית, לשיווק תרופה חדשה, One-Step Plan B, טבלית חירום לנטילה חד פעמית למניעת הריון. כעת, בעזרת טבליה בודדת, נשים יכולות למנוע הריון בלתי מתוכנן לאחר קיום יחסי מין ללא אמצעי מניעה או במקרה של כישלון אמצעי המניעה.

קומברס הודיעה היום כי סלקום בחרה בפתרון של קומברס לשדרוג מערך ה-Ringback Tone ("המתנה נעימה") שלה. השדרוג הושלם בימים אלו, ומעניק למנויים איכות סאונד משופרת ויכולות שלא היו קיימות בעבר: התאמה אישית למתקשרים יחידים או לקבוצות מתקשרים, והזמנת "המתנה נעימה" באופן קל ומהנה יותר מהמחשב האישי או מהסלולר.

טאואר הודיעה כי השיגה לקוח חדש בסין. החברה נבחרה על ידי חברת 3Peak Microelectronics לייצר שבבים עבור התקני LED. מקורות בשוק ל"גלובס": היקף החוזה הינו מיליוני דולרים בודדים.

ההצעות שהוגשו לחברת האצ'יסון במסגרת הליך מכירת חברת פרטנר , היו נמוכות ממה שציפתה, אך בהאצ'יסון מעריכים כי מדובר בתחילתו של מו"מ, וכי ההצעות ישתפרו בהמשך.

חברת הדירוג העולמית S&P אשררה דירוג "-BBB" לאג"ח של אקוויטי 1 , החברה הבת של גזית גלוב , תוך מתן תחזית דירוג יציבה.

[לארביטראז][לטבלת ישראליות בעולם]