הבורסה סגרה בירידות על רקע המשך נפילת אפריקה ישראל

נראה כי "אפקט לבייב" לא מתפוגג: לאחר שנפלה אתמול (א') בלמעלה מ-2% כתגובה לטלטלה באפריקה ישראל , הבורסה שנסחרה ברוב שעות היום בעליות, עברה בשעה האחרונה של המסחר לירידות בעקבות המשך הנפילות החדות במניות ובאג"חים של אפריקה ישראל, וכן על רקע הציפיה לפתיחת שבוע אדומה בוול סטריט. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.77 שקל.

"השוק ימשיך לספוג ריקושטים מהפצצה של אפריקה", אומר לנו פעיל בכיר בשוק. "בהסדר החוב שיגובש, בעלי המניות ככל הנראה ידוללו באופן מאסיבי וערכה של מניית אפריקה יספוג פגיעה. המניה צפויה להיגרע ממדד המעו"ף בעדכון המדדים הקרוב שייכנס לתוקף בינואר 2010".

אפריקה ישראל, שאיבדה אתמול כרבע משווייה, המשיכה לרדת גם היום ואגרות החוב שלה המשיכו לצנוח. המניה איבדה היום כ-13.6% והאג"ח ירדו בשיעור של עד 14% כאשר התשואה לפדיון מזנקת בחלק מהסדרות ליותר מ-100%, רמה המעידה על חוסר האמון של המשקיעים ביכולתה לעמוד בהתחייבויותיה. במהלך החודש האחרון איבדה החברה שבשליטת לב לבייב 40.7% משוויה ובלטה לרעה מבין מניות המעו"ף אשר איבד החודש בסה"כ 0.5%.

מנגד, בנק לאומי דיווח הבוקר על רווח של 507 מיליון שקל ברבעון השני ועקף את תחזיות האנליסטים ועמיתו בנק דיסקונט דיווח על זינוק של 52% ברווח הנקי ל-337 מיליון שקל. ובין חברות האחזקה בלטה היום IDB עם רווחי שיא אליהם הגיעה בזכות השקעתה בבנק השוויצרי קרדיט סוויס.

הקליקו כאן למחקר חדש מבית "גלובס מחקרים" בנושא הסדרי חוב

בבורסות חו"ל ניכרת מגמה שלילית בפתיחת שבוע המסחר. הבורסות באסיה איבדו גובה כאשר מדד שנחאי נפל ב-5.4%. החוזים העתידיים על מדדי המניות בוול סטריט יורדים בכ-0.6%.

ובחזרה לשוק המקומי, נתונים שפורסמו היום על-ידי הלמ"ס מראים כי התחלות הבנייה בישראל ירדו ב-3% במחצית הראשונה של השנה, מה שעשוי לאותת על המשך צמצום מלאי הדירות ולעליית מחירים נוספת. מחירי הדירות בישראל עלו בכ-12% בשנה האחרונה בשל המלאי המצומצם והריבית הנמוכה במשק, מה שהביא לעלייה גם בציפיות האינפלציה.

ת"א- 25 ■ ת"א-100 ■ ת"א-בנק ■ נדלן 15

בסיכום חודשי - מדד תל אביב 25 איבד 0.5% ומדד תל אביב 100 השיל 0.1%. מדד מניות הבנקים עלה ב-2.6% ומדד מניות הנדל"ן איבד 1.8%.

חוזה חדש לטאואר בקוריאה

לאחר שנהנו מזינוק של כ-850% מתחילת השנה, ייתכן והמשקיעים במניית טאואר עומדים בפני דילול מהותי שעלול להוביל לירידה במחיר המניה. ל"גלובס" נודע, כי בנק הפועלים שוקל להמיר את שטרי ההון שברשותו למניות טאואר ולמכור אותן מייד על מנת לרשום רווחי הון. במידה והוא יעשה זאת, ייתכן ובנק לאומי והחברה לישראל יצטרפו אליו, מה שידלל את בעלי המניות הקיימים בעשרות אחוזים. בינתיים, החברה דיווחה על חוזה גדול בקוריאה אשר צפוי להניב לה עשרות מיליוני דולרים בשנה החל מ-2011.

הבנקים המשיכו להיות במוקד העניינים גם היום, ולא רק בשל הצרות של אפריקה, לה חשופים הבנקים בהיקף של כ-5 מיליארד שקל. בנק לאומי דיווח היום על ירידה של 43% ברווח הנקי, אך הצליח לעקוף את התחזיות המוקדמות בשוק ולרשום את התוצאות הטובות במערכת הבנקאית. "מדובר בדו"ח טוב", אומרים בבית ההשקעות פסגות. "נקודות החוזק הן שיעור ההפרשות היציב בסך 0.65% (נתון מרשים במיוחד בהשוואה לדו"חות בנק הפועלים שפורסמו בשבוע שעבר והצביעו על עלייה משמעותית בהפרשה) והלימות ההון הגבוהה שהגיעה ל- 12.85%, מתוכם 8.08% הון ראשוני. אנו רואים בחיוב גם את הירידה הקלה בהיקף החובות הבעייתיים המאפשרת להיות מעודדים יותר לגבי העתיד".

בנק דיסקונט סגר את הרבעון השני עם הלימות הון של 11.5% בלבד, הנמוכה מהיעד השנתי של בנק ישראל (12%), אולם בחודשיים האחרונים גייס הבנק כ-700 מיליון שקל והלימות ההון שלו עלתה ב-12.08%. "בשורה התחתונה - דו"ח כספי טוב", אומר יובל בן-זאב, מנהל מחלקת המחקר של כלל פיננסים. "כפי שאמרנו בעבר, תשומת הלב צריכה להתמקד בהכנסות המימון המנוטרלות המצביעות על 1.16 מיליארד שקל - בהחלט תוצאה מרשימה".

קבוצת IDB שבשליטת נוחי דנקנר פרסמה היום את דוחותיה הכספיים והציגה רווחי שיא בזכות הרווחיות הגבוהה שהסבה לקבוצה ההשקעה שבוצעה בקרדיט סוויס באמצעות כור. ברבעון השני IDB אחזקות רשמה רווח של 750 מיליון שקל לעומת הפסד של 160 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בנוסף הודיעה החברה כי חיים גבריאלי מונה לתפקיד מנכ"ל IDB אחזקות, ויחל בתפקידו כבר מחר. IDB אחזקות הודיעה על דיבידנד של 270 מיליון דולר.

מדווחת נוספת היא אלביט הדמיה , אשר הפסידה 207 מיליון שקל ברבעון השני, בעיקר בשל הפסד מימוני שאינו תזרימי של 170 מיליון שקל הנובע בעיקר משיערוך אגרות החוב של החברה הבת פלאזה סנטרס עקב עליית מחירם בבורסה בהשוואה לרווח מימוני שנרשם בגין אגרות חוב אלו ברבעון המקביל אשתקד. החברה לא מימשה נכסים בתחום המרכזים המסחריים ברבעון השני, בהשוואה להכנסות של 329 מיליון שקל בגין מימוש המרכז המסחרי פילזן פלאזה אשר הוכרו ברבעון המקביל אשתקד.

בסקטור התקשורת מרכזת עניין חברת סאני , יבואנית סמסונג בישראל אשר מחזיקה ב-86% מחברת סקיילקס של אילן בן-דב, אותה סקיילקס שרכשה לאחרונה את פרטנר . סאני דיווחה אתמול לאחר הסגירה על זינוק של 48% בהכנסות הרבעוניות, שהסתכמו ב-189 מיליון שקל, וכן על עלייה של 75% ברווח הנקי ל-93 מיליון שקל.

עדיין בענף התקשורת, פרטנר עלתה לשלב השני במסגרת המכרז על רכישת מירס. בין המתמודדות הנוספות שעלו לשלב השני נמצאות פלאפון מקבוצת בזק , 012 סמייל ו-HOT . בשבועות הקרובים יבצע מריל לינץ', שמנהל את המכרז, הערכות שווי ובדיקות נאותות לחברה לקראת הגשת הצעות סופיות.

[לאתר המעו"ף]