גזית גלוב , חברת הנדל"ן הגדולה בישראל, הודיעה אתמול (ה') כי בכוונתה להמיר את כל האג"ח להמרה וכתבי האופציות שברשותה למניות אטריום , כשנה וחצי לאחר שנכנסה להשקעה בחברת הנדל"ן האוסטרית. המהלך יביא להגדלת ההחזקה של גזית באטריום לכמעט 30%, אם כי בעלי המניות הקיימים צריכים לאשר את העסקה. בינתיים, גזית גלוב מקבלת רוח גבית מסוכנות הדירוג פיץ', אשר מאשררת את דירוג האשראי של אטריום ומדגישה כי מדובר בעסקה טובה עבור בעלי האג"ח של אטריום.
פיץ' הותירה את דירוג האשראי לטווח ארוך של אטריום על "-BB" ואת הדירוג לטווח קצר על "B". ההפתעה החיובית היא שפיץ' העלתה את תחזית הדירוג ל"יציבה" מ"שלילית", מה שמניח את הקרקע להעלאה אפשרית של דירוג האשראי בעתיד.
האנליסטים בחברת הדירוג מציינים כי אם תושלם העסקה, היא תיטיב עם מחזיקי האג"ח הקיימים של אטריום, שכן חלוקת הדיבידנדים תהיה כפופה לתשלום הקופונים למחזיקי האג"ח. עם זאת, האנליסטים הביעו חשש כי נכונותה של אטריום לבצע רכישות חדשות, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בהודעתה, עלולה להיות מלווה בגיוס חוב לצורך ביצוע הרכישות, מה שיגדיל את יחס המינוף של החברה.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
