צעד נוסף במלחמת ההישרדות של אפריקה ישראל, שבשליטת לב לבייב. החברה הבת, אפריקה ישראל סחר, הודיעה כי תמכור את אחזקותיה (26.14%) בקבוצת האנרגיה והסחר הפרטית אלון לשותפיה בחברה, שרגא בירן ודודי ויסמן.
התשלום לא ייעשה במזומן, והצדדים רקחו עסקה מורכבת במסגרתה תקבל אפריקה מניות ואופציה למניות בחברות הבנות הציבוריות של אלון: אלון USA, הנסחרת בבורסה בניו-יורק, ודור אלון אנרגיה שמניותיה נסחרות בבורסה בת"א. העסקה תאפשר לאפריקה ישראל למכור את המניות בשוק ולהעשיר את קופת המזומנים שלה. מבחינה משפטית, אפריקה תפסיק לשמש קבוצת לווים אחת עם קבוצת אלון, כך שתשוחרר ממינוף של מאות מיליוני שקלים ויותר.
לבייב ימכור בשוק
אלון היא חברת אחזקות פרטית הנמצאת בשליטת משפחת בירן, דודי ויסמן וארגוני הקניות של הקיבוצים. אלון USA היא בת של אלון (67.5%) הנסחרת בניו-יורק לפי שווי של 476 מיליון דולר. כמו כן, מחזיקה אלון בשליטה (89.69%) בחברת דור אלון - הנסחרת בבורסה של ת"א לפי שווי של 920 מיליון שקל, וכן בשליטה ברבוע כחול, הנסחרת לפי שווי שוק של 1.5 מיליארד שקל. שווי השוק של אחזקות קבוצת אלון בחברות הבנות גבוה מ-2.5 מיליארד שקל.
לאחר השלמת העסקה יחזיקו ויסמן ובירן ב-53.1% מחברת אלון, וארגוני הקניות של הקיבוצים יחזיקו ב-46.9% ממניות החברה.
בשלב ראשון תקבל אפריקה סחר 5.51% ממניות אלון USA ששוויין בשוק עומד היום על 26.2 מיליון דולר. בנוסף, לאפריקה זכות לקבל 6.6%-7.27% נוספים ממניות אלון USA ששוויין בשוק 31.4-34.6 מיליון דולר נוספים. הזכות תעמוד לאפריקה החל מינואר 2010 ועד ליולי 2011. המשמעות היא ששווי התמורה ללבייב עומד 60.8-57.6 מיליון דולר.
במסגרת ההסכם בין הצדדים, התחייבה אלון לפעול לרישומן למסחר של המניות שיוקצו לאפריקה באלון USA וההערכה היא כאמור שלבייב יפעל למכירת המניות בשוק.
בנוסף לכך, תקבל אפריקה אופציה לרכישת כ-7% מחברת דור אלון, במחיר של 55 שקל למניה, מחיר הנמוך בכ-16% ממחיר המניה בשוק היום. האופציה ניתנת למימוש בפרק זמן של 36 חודשים ממועד חתימת ההסכם. מהעסקה נגזר לאלון שווי של כ-950 מיליון שקל, בדומה לשווי בו רשומה אחזקת אפריקה באלון בדו"חות השנתיים של 2008.
בהודעת אפריקה נמסר כי: "החברה פועלת כדי להנזיל את נכסיה. בעסקה זו החברה מוכרת אחזקה בחברת אלון הפרטית בתמורה לאחזקות סחירות בחברת אלון ארה"ב, וכן בתמורה לאופציה לרכישת אחזקות סחירות בדור אלון אנרגיה. כמו כן, יש בעסקה כדי לסייע בהסרת מגבלות של 'לווה בודד' שחלות על אפריקה ישראל, בשל אחזקתה בחברת אלון".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
