קמהדע תציע לציבור אג"ח להמרה במחיר של 35 שקל למניה

מחיר ההמרה גבוה ב-25% ממחיר הבסיס של המניה היום בבורסה ■ כעבור 3 שנים יעלה מחיר ההמרה ל-38.5 שקל

חברת הביומד קמהדע , בניהולו של דוד צור, תציע לציבור סדרה חדשה של אג"ח שקליות הניתנות להמרה למניות במחיר של 35 שקל למניה - פרמיה של 25% על מחיר הבסיס של המניה היום (ד') בבורסה. כך נודע ל"גלובס". לאחר 3 שנים מהנפקת האג"ח, מחיר ההמרה למניות יעודכן מעלה ל-38.5 שקל למניה. כל הכוונה לגייס הון הודיעה קמהדע לבורסה ב-17 בספטמבר.

האג"ח יוצעו לציבור בריבית משתנה במרווח של 6.1% מעל ריבית האג"ח הממשלתית המקבילה - ממשלתי 0817. הריבית תשולם 4 בשנה ביום הראשון של דצמבר, מארס, יוני וספטמבר. התשואה לפדיון תהיה 8.27%, בהנחת ריבית אג"ח ממשלתית של 1.69% ועמלת התחייבות מוקדמת של 1%.

את הקרן תשלם קמהדע ב-3 תשלומים, הראשון (20% מהיקף הקרן) ב-1 בדצמבר 2013. שני התשלומים האחרים בהיקף 40% מהקרן ישולמו ב-1 בדצמבר בשנים 2014-2015, כך שהמח"מ של האג"ח הוא כ-4.4 שנים.

קמהדע עוסקת בפיתוח מוצרים לטיפול במחלות נשימתיות ומחלות ריאה. לחברה יותר מ-10 מוצרים הנמכרים ב-15 מדינות. היא מוכרת בקצב של 15 מיליון דולר בשנה ועד כה היא מכרה מוצרים בהיקף 200 מיליון דולר. הונה העצמי של החברה נאמד ב-92 מיליון שקל נכון לסוף הרבעון השני ומטרת הגיוס הוא להגדיל את ההון העצמי של החברה.

צרו איתנו קשר *5988