מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל מקציבים לאפריקה מספר שבועות בכדי לנסות להגיע להסדר או שיפנו לבית המשפט. "לוח הזמנים שהנציגות מעמידה למיצוי המו"מ מחוץ לבית המשפט הוא מוגבל בזמן והוא לא יהיה יותר ממספר שבועות", מסר עו"ד ליפא מאיר, שמונה לייצג את מחזיקי האג"ח מול החברה.
אתמול אחר הצהרים נפגשה נציגות מחזיקי האג"ח עם נציגי הנאמנים ועם עו"ד מאיר, לאחר שבסוף השבוע נפגשה הנציגות עם הנהלת אפריקה ישראל, שבשליטת לב לבייב, וקיבלה ממנה הצעה למתווה של הסדר החוב, העומד על 7.5 מיליארד שקל. ביום רביעי הקרוב תיפגש שוב נציגות מחזיקי האג"ח ותגבש הצעה להסדר חוב אותה, תגיש לאפריקה ישראל בתחילת השבוע הבא.
"הנציגות הביעה אכזבה מההצעה שהגישה אפריקה ישראל", אמר מאיר. "יחד עם זאת, הוחלט למצות את האפשרות להגעה להסדר מחוץ לבית המשפט, ולכן הנציגות תגבש במהלך השבוע הקרוב הצעה חלופית סבירה, שתוצג במהלך השבוע הבא בפני הנהלת אפריקה ישראל".
אפריקה ישראל, שבשליטת לב לבייב, מתחילה ללכת לקראת המוסדיים במטרה להגיע להסכמות לגבי המתווה של הסדר החוב המוצע. בפגישה שהתקיימה ביום חמישי הועלתה הצעה חדשה: אג"ח סטרייט לא צמודות שקלית בריבית זעומה של 2% במקום שטר ההון שהוצע קודם לכן, שלא נשא ריבית.
העקרונות המרכזיים בהסדר החוב שאפריקה המקורי כוללים תשלום במזומן של כ-500 מיליון שקל, פריסת חוב של מיליארד שקל באמצעות המרתו לסדרת אג"ח חדשה, שתיפרע בעוד כ-10 שנים, והמרת חוב למניות. 2.6 מיליארד שקל יהפכו לאג"ח בריבית של 2%, ו-3.3 מיליארד שקל יומרו למניות של אפריקה והחברות בנות. היקף החוב ב- 13 סדרות האג"ח עומד על 7.4 מיליארד שקל.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
