בציר של סוף השבוע: ארבע הנפקות, 1.6 מיליארד ש'

סכום משמעותי זה, ויכולת החברות לגייס אותו תוך זמן קצר, עשויים לסמן את תחילתו של גל גיוסים חיובי נוסף בשוק, לאחר הרגיעה המסוימת בשבועות האחרונים. בשוק החיתום מציינים כי הצלחת הגיוסים נרשמה בשל העובדה שפעילותן של החברות שנטלו בהם חלק, נתפסת כיציבה ובטוחה יחסית בתקופה זו.

בהתייחס לשינוי האווירה בשוק ההנפקות, מסביר פעיל בשוק החיתום כי "כרגע השוק נראה במצב טוב מאוד והגיוסים האחרונים פותחים פתח לחברות נוספות. יחד עם זאת, המשקיעים כרגע יותר מפוכחים ולא ייכנסו לכל דבר. בסך הכל החברות האחרונות שגייסו הן בבסיסן חברות טובות, ולכן ההצלחה שלהן".

רבוע נדל"ן, מקבוצת דור אלון של דודי וייסמן ושרגא בירן, הודיעה היום על ביקושי יתר של פי 4 (הביקושים הגיעו לכמיליארד שקל) בהנפקת אג"ח שביצעה. בשל כך, היא תבצע את הגיוס שתכננה בסדרה ג' בלבד, לה נרשמו ביקושים של כ-766 מיליון שקל, ותוותר על סדרה ד'. סדרת האג"ח היא צמודת מדד והריבית המרבית עליה היא 4.4% במח"מ של 5.8 שנים.

רבוע נדל"ן גייסה בשלב המוסדי 250 מיליון שקל, והיא מתכננת לגייס מהציבור 50 מיליון שקל נוספים.

אלון USA, גם היא מקבוצת דור אלון, דיווחה כי חברת הבת, אלון קרוץ ספרינג, המחזיקה בבית זיקוק בלואיזיאנה, השלימה גיוס של כ-216.5 מיליון דולר בהנפקת אג"ח פרטית למשקיעים מוסדיים. הגיוס בוצע בריבית של 13.5%, כאשר איגרות החוב ניתנו בהנחה ביחס לערכן המלא, ושיקפו תשואה אפקטיבית למשקיעים של 15%.

מדובר בסדרת אג"ח שצפויה להיפרע לשיעורין עד שנת 2014, וזכתה לדירוג B2 על-ידי חברת הדירוג מודיס. הכסף שגויס ישמש את החברה להחלפת אשראי בנקאי שקיבלה לצורך רכישת בית הזיקוק בלואיזינה. בית הזיקוק נרכש בקיץ הקודם מחברת ואלרו אנרג'י תמורת כ-400 מיליון דולר.

גזית גייסה בהקצאה פרטית

עוד חברה שעיקר פעילותה בצפון אמריקה, גזית גלוב, השלימה גיוס הון באמצעות הקצאה פרטית של מניות וכתבי אופציה בתמורה מיידית של כ-293 מיליון שקל. סך התמורה מהמהלך עשוי להגיע ליותר מ-400 מיליון שקל. את הגיוס ביצעה חברת הנדל"ן המניב של חיים כצמן ודורי סגל על ידי הקצאה פרטית לפסגות ולכלל ביטוח של 8.75 מיליון מניות במחיר של 33.5 שקל למניה, וכ-2.9 מיליון כתבי אופציה במחיר מימוש של 39 שקל. מחיר מניית גזית גלוב בפתיחת המסחר היום עמד על 34.6 שקל.

אלה הצטרפו לגיוס של כ-280 מיליון שקל שביצעה סקיילקס של אילן בן דב בהרחבת סדרה שביצעה. זאת, לאחר שכבר גייסה סכום של כ-1.4 מיליארד שקל בשבועות האחרונים, לטובת רכישת פרטנר. האג"ח החדשות הן צמודות מדד, במח"מ של 4.1 שנים ובריבית מקסימאלית של 6.2%.

לצד אלה דיווחה היום חברת מבני תעשיה של אליעזר פישמן על הדירוג שהעניקה לה חברת מידרוג, לגיוס של עד 280 מיליון שקל. לקראת הגיוס העניקה מידרוג לאג"ח החברה דירוג A2, ושינתה את האופק מיציב לשלילי.

אליעזר פישמן הוא בעל השליטה גלובס
[לאתר האג"ח]