בנק דיסקונט ממשיך לחזק את הלימות ההון: גייס 605 מ' ש'

451 מ' ש' גויסו מהגופים המוסדיים והיתרה מהציבור ■ התכנון המקורי היה לגייס 200 מ' ש' בלבד ■ הגיוס יגדיל את הלימות ההון של הבנק בשנת 2010 ב-0.45% ויסייע לבנק להשאר מעל הלימות הון של 12%

בנק דיסקונט השלים היום גיוס הון משני בסך 605 מיליון שקל. 451 מיליון שקל גויסו מהגופים המוסדיים והיתרה מהציבור. הגיוס יגדיל את הלימות ההון של הבנק בשנת 2010 ב-0.45% ויסייע לבנק להשאר מעל הלימות הון של 12% תחת כללי באזל 2. מנכ"ל דיסקונט הוא גיורא עופר. "מבחינתי עמידה בדרישות ההון שקבע הרגולטור היא המינימום", אמר עופר ל"גלובס" עם פרסום דו"חות הרבעון השני.

התכנון המקורי של בנק דיסקונט היה לגייס 200 מיליון שקל אך בעקבות ביקוש של גופים מוסדיים גדלה ההקצאה. הגיוס יוכר לבנק באופן חלקי ברבעון הרביעי ורק בשנת 2010 באופן מלא כי לבנק יש עודף הון משני מעל המותר. את הגיוס הובילה ראש החטיבה הפיננסית דורית בן סימון.

גיוס ההון בוצע בשתי סדרות אג"ח, הראשונה בהיקף של 365 מיליון שקל צמודה למדד במח"מ של 6.9 שנים בריבית של 4.24% שהם מרווח של 2.24% מעל אג"ח ממשלתי מקביל. הסדרה השניה בהיקף של 240 מיליון שקל בריבית שקלית משתנה ובמרווח של 2% מעל תשואת המק"מ לשנה. מדובר ב-1.85% מעל אג"ח ממשלתי מקביל (גילון). האג"ח דורגו A (Negative Watch) על-ידיS&P -מעלות.

בסוף הרבעון השני עמדה הלימות ההון הראשוני של הבנק על 6.92%. והלימות ההון הכוללת על 11.49%. לאחר חישוב ההנפקות שביצע דיסקונט ביולי ואוגוסט, לאחר תום הרבעון, היתה הלימות ההון מגיעה ל-12.08%. לאחר הגיוס הנוכחי מגיע סך ההון שגייס דיסקונט השנה ל-2.2 מיליארד שקל. מתוכם 648 מיליון שקל בהנפקה פרטית והיתר אג"ח סחיר.

צרו איתנו קשר *5988