מחזיקי אג"ח ט': אם הסכום לא יועבר בזמן נפעל בכל האמצעים המשפטיים

עו"ד גיא גיסין, המייצג את מחזיקי אג"ח ט' אמר כי "לאפריקה יש את היכולת לשלם ואנו עומדים על כך שתעשה זאת. אנו דוחים את הצעת החברה להסדר חוב לאג"ח ט', ואם הסכומים לא יועברו עד יום שלישי נפעל בכל האמצעים המשפטיים כדי לגבות את החוב".

גיסין אמר עוד כי "לא מצאנו בעולם כולו מקרה שיש בו הסדר חוב וולנטרי שבו כל הנושים מסכימים. אנו לא רוצים להיות חלק מההסדר, ולא ייתכן שהחברה תסגור עם מי שיש לו אינטרס אחר משלנו, ואז תגיד לנו שזה take it or leave it (כלומר, הכל או לא כלום - א.ש)".

אייל ידווב מגיזה זינגר אבן הוסיף כי "משמעות ההסדר היא מחיקה מהותית של חלק גדול מהאג"ח. זה סוג של מיטת סדום שמנסים בכוח להכניס את אג"ח ט' לתוכה", אמר.

"המחזיקים יורים לעצמם ברגל"

בשבוע שעבר, בלילה שבין חמישי לשישי, נחתם מתווה להסדר נושים בין אפריקה ישראל לבין הנושים הפיננסים - מחזיקי 12 מתוך 13 סדרות האג"ח. מחזיקי הסדרה ה-13, סדרה ט', הם היחידים שלהם נציגות נפרדת, והם מתנגדים להסדר שעליו חתמה הנציגות של כלל מחזיקי האג"ח, בטענה שאפריקה יכולה לשלם להם את מלוא הכסף שמגיע להם, בזמן.

אג"ח ט' הונפקה בנובמבר 2005 ובהמשך הורחבה שלוש פעמים. האג"ח הן צמודות מדד ומשלמות ריבית של 4.2%. הקופון מתקבל מדי רבעון החל מפברואר 2006 וב-10 בנובמבר, יום שלישי הקרוב, מגיע מועד הפירעון המלא שלה, כולל הריבית.

מחזיקי אג"ח ט' מסתמכים במאבקם על דוח שהכינה חברת גיזה זינגר אבן לפיו החברה סולבנטית ובעלת יכולת לעמוד בהתחייבויותיה. עוד טוענים מחזיקי האג"ח הקצרות שחוסר איזון בין בעל השליטה שקונה מחדש את השליטה בחברה במחיר נמוך בהרבה (750 מיליון שקל), מזה שעליו בעלי האג"ח נדרשים לוותר תמורת 33% ממניות החברה.

מנגד, טענו היום גורמים בשוק ההון כי "אפריקה נמצאת במצב מורכב מול הרבה נושים עם אינטרסים שונים, ועליה לפעול בזהירות ולא לפרוע קרן לאחד הנושים על פי הכלל של איסור העדפת נושים בתקופה של הסדר חוב". לדבריהם, מחזיקי אג"ח ט' "לא יכולים להגיש בקשת פירוק כי אז הם יורים לעצמם ברגל ועומדים בשורה אחת עם כל יתר הנושים, ולכן סביר כי בסופו של דבר העניין יגמר בפשרה". *