חברת פרטנר הודיעה הבוקר על כוונתה לבצע הנפקה פרטית של אג"ח בדרך של הנפקה פרטית של עד שתי סדרות אג"ח (סדרות ב' ו-ג') לגופים מוסדיים בישראל. ההנפקה צפויה להערך בעוד שבוע, ב-25 בנובמבר, והיקפה המתוכנן הינו 360 מיליון שקל, כאשר הסכום הסופי שיגוייס בהנפקה ייקבע על בסיס תוצאות המכרז.
פרטנר מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה לצורך החלפת ו/או כתחליף להלוואות בנקאיות לצורך תשלום דיבידנד שינבע מהפחתת הון מתוכננת. החברה מתכננת לבצע הפחתות הון בסכום שבין 1-1.4 מיליארד שקל ומתוכנן להתבצע בשנת 2010.
במקביל הודיעה היום סוכנןת הדירוג S&P מעלות על מתן דירוג "-AA/ יציב" לאגרות החוב החדשות בהיקף של עד מיליארד שקל. בהודעת הסוכנות נאמר "הדירוג משקף את הערכתנו כי לא חל שינוי מהותי בענף הפעילות ובסיכון הפיננסי של החברה מאז דו"ח הדירוג האחרון. על אף הרעה מסויימת בתוצאות הרבעון השלישי איננו רואים בשלב זה הרעה מהותית מהנחות שהנחנו בבסיס הדירוג".
האג"ח מסידרה ב' לא תיהינה צמודות (קרן וריבית) למדד או מטבע כלשהו. קרן אגרות החוב צפויה להיות משולמת ב-4 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2013-2015 ותישא ריבית שנתית בשיעור של 5.5%. ריבית זו תקפה עד לרישומן של האג"ל למסחר בבורסה של ת"א.
האג"ח מסדרה ג' תהיינה צמודות למדד. כאשר הקרן צפויה להיות משולמת ב-4 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2013-2016 ותישא ריבית שנתית בשיעור של 4%. זאת, עד לרישומן למסחר בבורסה.
שיעור הריבית אותו אותו תישאנה האג"ח לאחר רישומן למסחר בבורסה ייקבע במכרז למשקיעים מוסדיים בישראל.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
