משבר החוב בדובאי העיב על המסחר בארה"ב

בוול סטריט ננעל יום המסחר בירידות שערים, כמתבקש בהתייחס לירידות החדות בשוקי העולם כתוצאה ממשבר החוב בדובאי. שלא במקרה, מדד הפחד (מדד ה-VIX בבורסה בשיקאגו) זינק בהתאמה ב-17.8%, שיעור נמוך יותר מהשיעור בו זינק סמוך לפתיחת המסחר, אשר עלה על 20% - אשר משקף גם התמתנות מה ביחס לירידות בתחילת המסחר. ועדיין - מדד הדאו ג'ונס איבד הערב (ו') לא פחות מ-154 נקודות.

יום המסחר בוול סטריט הסתיים ב-20:00, שעוננו, בשל חופשת חג ההודיה. השבוע הסתיים בסך הכל ללא שינוי ממשי (למעט ירידה שבועית של 0.4% בנאסד"ק), וחשוב לציין כי DO הירידות היומיות בוול סטריט הגיעו בין היתר בשל הצורך לסגור פערי ארביטראז'; זאת, היות ולשווקים האחרים בעולם "הייתה ההזדמנות" להגיב (בירידות) לחדשות מדובאי כבר אתמול, כששוקי ההון בוול סטריט נסגרו לרגל החג.

ביומיים האחרונים נודע כי דובאי וורלד, חברת האחזקות של ממשלת דובאי, מתמודדת עם חובות בהיקף כולל של 59 מיליארד דולר ומנסה לדחות את תשלום מרבית חובותיה. בג'יי פי מורגן-צ'ייס אומרים כי ל-HSBC החשיפה הגדולה ביותר לחוב של דובאי - כ-17 מיליארד דולר.

"אם דובאי תגיע למצב של חדלות פירעון,הדבר עלול ליצור גל של פשיטות רגל באיזורים אחרים", אמר "גורו השווקים המתעוריים", מארק מוביאוס, בראיון לסוכנות הידיעות "בלומברג". "יתכן שזה הטריגר שיביא לתיקון בשווקים שכולם מחכים לו". בינתיים, המשקיעים בוול סטריט ממתינים לתוצאות הראשוניות של עונת הקניות מחג ההודיה שצפויים להתפרסם במהלך יום המסחר המקוצר.

התשואה לפדיון על אג"ח ארה"ב לעשר שנים , הנושאות ריבית של 3.375% לשנה, ירדה ב-1.74% לרמה של 3.222% - הרמה הנמוכה ביותר מזה שבעה שבועות, דבר המלמד על עליות שערים באג"ח הממשלתיות - קרי, התחזקות האפיקים הסולידיים בקרב סולדי הסיכון. במקביל, מתחזק הדולר קלות מול המטבעות המובילים העיקריים (הדולר, הליש"ט והין היפני), בניגוד למגמה בה נסחר בחודשים האחרונים.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי למסירה בחודש ינואר 2010 בבורסת הסחורות בניו-יורק ירדו ב-2.33% ל-76.14 דולר לחבית. באותה הבורסה החוזים העתידיים על הזהב ירדו ב-1.1% ל-1,174.2 דולר לאונקיה.

היום לא התפרסמו נתוני מאקרו.

ממתינים לנתוני המכירות של תחילת החגים

המשקיעים בוול סטריט התעודדו מנתונים הראשוניים של המכירות במהלך חג ההודיה, כשמניות שריכזו את מירב העניין הן כמובן הקמעונאיות הגדולות, וול-מארט , בסט ביי , חברת הביגוד גאפ . במידת מה, ניתן להעריך כי אפקט "יום שישי השחור" סייע לשכח את החששות מהמזרח.

ואם בענייני דובאי עסקינן, ל- HSBC הבנק הגדול ביותר באירופה, יש את החשיפה הגדולה ביותר לחברת האחזקות של דובאי - סכום כולל של 17 מיליארד דולר. כך מעריכים בג'יי. פי מורגן.

ב-JP מורגן-צ'ייס אמרו כי רויאל בנק אוף סקוטלנד הוא הבנק העיקרי שהסדיר את ענייני החוב של דובאי מאז ינואר 2007, בחוזה שהיקפו נאמד ב-2.28 מיליארד דולר.

חברות הכרייה והנפט אלקואה ואקסון מובייל ריכזו עניין לאור בריחת המשקיעים מהסחורות אל עבר הדולר.

פוטאש הקנדית העריכה כי אספקת האשלג ממפיקים ברחבי העולם תגדל ל-50 מיליון טון ב-2010 ואף ל-60 מיליון טון ב-2011, לאחר שקוצצה ב-60% השנה, ל-30 מיליון טון בלבד.

סוף לבקדייטינג?

אולטיקום מקבוצת קומברס טכנולוג'י חזרה השבוע (ד') להיסחר ברשימה הראשית של הנאסד"ק. זאת, לאחר שמאז 2006 נסחרות כל החברות הציבוריות של הקבוצה ברשימת ה-Pink Sheet, עקב הפסקת הדיווח החשבונאי, שנבע מפרשת התיארוך לאחור של אופציות שהוענקו למנהלים ועובדים.

שמיר אופטיקל תחלק דיבידנד בהיקף 10 מיליון דולר בדצמבר. 61 סנט למניה יחולקו ב-21 בדצמבר למחזיקים במניות ב-7 בדצמבר.

מטאלינק תכנס אסיפת בעלי מניות כדי לאשרר את מינויים של הדירקטורים שלה, וכדי לבצע איחוד הון (פיצול הפוך) ביחס של 1:10, לכל היותר.

הסבב השני במכרז על רציופארם, חברת התרופות הגנריות הנמכרת על-ידי משפחת מרקל הגרמנית שטבע ככל הנראה מתחרה עליה, צפוי להתחיל ב-4 בדצמבר. כך דיווחו מקורבים ל"וול סטריט ג'ורנל".

החברה הישראלית הראשונה בתחום האבטחה שתירכש השנה בסכום משמעותי היא גארדיום, שמפתחת פתרונות אבטחת מידע לבסיסי נתונים, ונרכשת כעת ע"י IBMתמורת כ-200 מיליון דולר.