המניות בוול סטריט ננעלו בירידות בצל התחזקות הדולר

המסחר בוול סטריט התאפיין הערב (ג') בירידות בעוד הדולר צובר תאוצה. בהיעדר נתוני מאקרו, תשומת לבם של המשקיעים היתה נתונה למצבו של שוק העבודה, שהיה במרכז נאומו של הנשיא אובמה היום. הנשיא הודיע על תמריצים לעסקים הקטנים במדינה ועל השקעה בפרויקטים בתחומי התשתית והאנרגיה הירוקה במטרה להוריד את רמת האבטלה. גם התחזקותו של הדולר כנגד האירו לשיא של 5 שבועות, הירידות שחתמו את המסחר בבורסות אירופה בעקבות הורדת הדירוג ליוון והירידה המפתיעה בתפוקה התעשייתית בגרמניה וירידת מחירי הסחורות תמכו במגמה השלילית בוול סטריט.

בנאום בוושינגטון פרש הערב הנשיא ברק אובמה שורת צעדים שנועדו לתמרץ מעסיקים לשכור עובדים חדשים למרות הצמיחה המקרטעת וביקושים פושרים למוצרי צריכה. ברקע: הערכת הממשל שחלון ההזדמנויות לצמצום משמעותי באבטלה הולך ונסגר לקראת הבחירות לקונגרס ב-2010 ושהזמן לפעולה נמרצת הוא עתה. בין ההצעות שהציע אובמה גם 0% מס על רווחי הון מהשקעות חדשות בעסקים קטנים לתקופה של שנה. אובמה קרא לעידוד עסקים קטנים לשכור עובדים, וכן להשקעות מסיביות בפרוייקטים של תשתית, תחבורה ואנרגיה ירוקה.

למרות הלחץ כלפי מטה בשוק, אסטרטגים בבנק ההשקעות גולדמן זאקס מעריכים כי מדד ה-S&P500 יעלה ב-13% נוספים ויגיע לרמה של 1,250 נקודות עד סוף 2010. האסטרטגים כתבו בסקירה עדכנית, כי הרווח התפעולי של החברות במדד עשוי לזנק ב-33% ל-76 דולר למניה בממוצע בשנה הבאה, מה שיהווה זרז להמשך העליות במניות.

אנליסטית הבנקאות, מרדית' וויטני הידועה בגישתה הפאסימית, אמרה היום לרשת CNBC: "לממשל נגמרה התחמושת והצרכנים בארה"ב בצרות". להערכתה העניין המרכזי בשנת 2010: המחסור באשראי לצרכנים אשר לדבריה "נבעטים אל מחוץ למערכת הפיננסית".

לרוח הפסימית הצטרף גם אנדי קסי, לשעבר כלכלן בכיר במורגן סטנלי שאמר כי "הריבית הנמוכה של ברננקי מרעילה את הכלכלה" להערכתו "המשבר הפיננסי הבא יתחיל בשנת 2012 כתוצאה מהאצת קצב האינפלציה".

לעומתם אמר פיטר ברנדל, מנהל השקעות ב-Swisscanto Asset Management החולש על נכסים בהיקף 50 מיליארד דולר "אנו נותרים במשקל יתר על המניות", "באופן כללי, התחזיות משתפרות ואנו רואים רווחים טובים יותר אצל החברות. אני לא באופוריה על ראלי סוף שנה, אבל אנו בהחלט יכולים לראות את השווקים עולים עוד קצת".

בוחנת את גבולות הדירוג

סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית, מודי'ס, הודיעה כי היא תבחן את גבולות דירוג ה-AAA של ארה"ב ובריטניה בשל הידרדרות מצב החוב הציבורי שלהן לאור המשבר הפיננסי העולמי. מודי'ס הגדירה את דירוג ה-AAA של בריטניה וארה"ב כ"גמיש" בניגוד לזה של קנדה, גרמניה וצרפת שהוגדר כ"חסין". סוכנות הדירוג ציינה כי אף אחת מהמדינות בעלות דירוג AAA לא הגיעה למצב "פגיע" שעשוי להוביל למצב של "אל חזור" מהדירוג הגבוה ביותר. "מדינות בעלות דירוג AAA 'גמיש' מידרדרות במהירות ועל כן הן יבחנו את גבולות ה-AAA", נכתב בהודעה של סוכנות הדירוג.

ועוד בענייני דירוג, סוכניות הדירוג S&P (אתמול) ופיץ' (היום) הורידו את הדירוג של יוון ל"-A" ול-"+BBB" בהתאמה, תוך שהן מציבות לה אופק דירוג שלילי על רקע הגידול ביחס החוב תוצר של המדינה הנאבקת מזה שנה במיתון. זוהי המדינה הראשונה באיחוד האירופה לה מורידות סוכניות הדירוג את הדירוג.

היום לא יפורסמו נתוני מאקרו

חברת 3M הנסחרת במדד הדאו ג'ונס פרסמה תחזית רווח מאכזבת.

הנגיד לשעבר יעקב פרנקל מונה ליו"ר ג'י פי מורגן אינטרנשיונל. פרנקל ישמש כחבר ההנהלה המצומצמת והמועצה הבינלאומית של הבנק הנמנה על שלושת הבנקים הגדולים ביותר בארה"ב. תגובת הבנק: "הצטרפותו של פרופ' פרנקל מהווה ציון דרך חשוב".

ויקראם פנדיט, מנכ"ל סיטיגרופ , לוחץ על משרד האוצר האמריקני להסכים כבר השבוע לתוכנית להחזרת 20 מיליארד הדולר הנותרים בכספי חילוץ. כך לפי מקורות המקורבים לנושא.

CIT עושה "תספורת" לבעלי החוב, מתארגנת מחדש ויוצאת מפשיטת הרגל. בית המשפט לפשיטות רגל אישר את תוכנית רה-הארגון אליה הגיעה החברה בהסכמה עם מחזיקי האג"ח. התוכנית מצמצמת את חובותיה ב-10.5 מיליארד דולר ומביאה לדחייה של תשלומים על אג"ח שמועד פרעונן הגיע, למשך שלוש שנים.

GE קפיטל צופה הפסד בסך 7 מיליארד דולר כתוצאה מהשקעותיה בנדל"ן מסחרי. החברה מקבוצת ג'נרל אלקטריק צופה שערך הנדל"ן המסחרי בו היא מחזיקה ירד ב-13% בשנה הבאה. היקף ההלוואות של החברה צפוי לעלות מעבר לתחזיות שהיו לה ל-2009 על רקע ירידה בערך הערבויות.

חברת המשלוחים הבינלאומית פדקס עדכנה אמש את תחזית הרווח לאור עלייה בביקושים לשירותי ההובלה הימית של החברה והודות להפחתת הוצאותיה. פדקס העלתה את תחזית הרווח ל-1.1 דולר למניה ברבעון הפיסקלי השני, מ-65 עד 95 סנט למניה בתחזית הקודמת.

מקדונלד'ס , שגם היא נסחרת בדאו ג'ונס, דיווחה על ירידה של 0.6% במכירותיה בחודש נובמבר.

ענקית השבבים, טקסס אינסטרומנטס , תיתן לאחר הסגירה עדכון חצי-רבעוני.

אקסון מובייל ושותפותיה אישרו את הפיתוח של מיזם גז טבעי נוזלי בפפואה-גיניאה החדשה, בהיקף 15 מיליארד דולר, שיספק אנרגיה נקייה יותר לסין, יפן וטייוואן.

אלוט , הפועלת בשוק הפתרונות לניתוח, אופטימיזציה וניהול רוחב פס של שירותי IP, הודיעה היום על שיתוף פעולה עם חברת התקשורת Huawei לניהול מדיניות חיוב ותעדוף לקוחות.