חברת כנפיים גייסה 80 מיליון שקל בביקושי יתר בהנפקת אג"ח

בשלב המוסדי בהנפקה נרשמו ביקושים של כ-147, פי 3 משביקשה החברה לגייס ■ החברה החליטה להגדיל את הגיוס בשלב הציבורי לכ-20 מיליון שקל

הנפקת האג"ח של חברת כנפיים , שבשליטת משפחת בורוביץ', הושלמה בהצלחה עם ביקושים של פי 3 בשלב המוסדי עם סגירתו. בהנפקה נרשמו ביקושים של כ-147 מיליון שקל לסדרה ד' שקלית, בעוד שהחברה ביקשה לגייס כ-50 מיליון שקל בלבד בשלב זה. כנפיים מבקשת לגייס בהנפקת האג"ח הנוכחית עד 100 מיליון שקל עם ריבית משתנה.

בעקבות הביקושים שהתקבלו החליטה החברה, המחזיקה בחברת אל על (40%) להגדיל את הגיוס בשלב המוסדי לכ-80 מיליון ולכ-20 מיליון בשלב הציבורי, שיתקיים בימים הקרובים.

בעקבות הביקושים המוגברים נקבעה הריבית בשלב המוסדי כריבית משתנה עם מרווח מקסימלי של 5.26% מעל ריבית הגילון. אג"ח דורגו A/Negative- על ידי מעלות S&P. את ההנפקה הוביל כלל פיננסים חיתום והנפקות בשיתוף עם פועלים IBI חיתום והנפקות, גיזה זינגר אבן שוקי הון ורוסריו חיתום.

מנכ"ל כנפיים, שלמה חנאל, מסר כי "הביקושים הגדולים בשלב המוסדי מהווים הבעת אמון של המשקיעים בהנפקה ובחוזקה של החברה".