המשביר לצרכן שבשליטת רמי שביט דיווחה היום על מימוש אחת מהחזקותיה המרכזיות: חברת הארוחות העסקיות "סיבוס". מהמהלך היא צופה רווח מרשים של כ-75 מיליון שקל (לפני מס והוצאות עסקה), המהווה תשואה של כ-1000% על השקעתה.
בשנים האחרונות ביצעה המשביר לצרכן שורה של רכישות אגרסיביות, וזהו למעשה מימוש ראשון שלה תחת בעלותו של שביט. "לא התכוונתי למכור את סיבוס, והיא לא נמכרה בגלל מצוקת מזומנים. יש לנו מספיק כסף בקופה", הבהיר שביט. "אנחנו נהנים במכירה מרווח שמכפיל את ההון העצמי של המשביר".
על פי הדיווח של המשביר היום, החברה הבת שלה, מועדון 365, חתמה על הסכם למכירת החזקותיה (81%) בסיבוס תמורת כ-83 מיליון שקל. זאת לאחר שהשקיעה בחברת ההסעדה כ-8 מיליון שקל בלבד (רכשה ב-2008 מחצית מהחברה תמורת 2.5 מיליון שקל). הרוכשת, חברת מילפאס, תקנה גם את יתר מניות סיבוס (19%) מידי המייסדים, תמורת כ-22 מיליון שקל, ובסך הכל תשלם 105 מיליון שקל.
את החברה רכשה מילפאס, חברה ישראלית המוחזקת בידי קבוצת סודקסו (Sodexo) הצרפתית, וחברת UCH שבבעלות איש העסקים הצרפתי פייר בנסננו. במועד השלמת העסקה תחלק סיבוס לבעלי מניותיה דיבידנד של עד 7 מיליון שקל.
הממונה על ההגבלים העסקיים ולאישורים נוספים, והשלמתה מתוכננת עד תחילת חודש יוני. במסגרת העסקה, סיכמו הצדדים על המשך שיתוף פעולה לרווחת לקוחות סיבוס ומועדון 365.
שביט ציין היום כי "להשקפתי, עסקה זו לבדה מעידה על פוטנציאל השווי החבוי בהחזקותיה השונות של קבוצת המשביר, ושאינו בא לידי ביטוי בהתייחסות שוק ההון והמערכת הפיננסית לקבוצה". לגבי סיבוס, אמר כי "לחברה יש פוטנציאל גדול, והיא תגיע רחוק, ולכן חתמנו על המשך שיתוף פעולה עם הרוכשת".
2,200 נקודות מכירה
סיבוס, שהחלה בפעילות בתחילת 1999, ומנוהלת כיום על ידי חיים בן-סימון, עוסקת במתן פתרונות אספקה וסליקה של ארוחות עסקיות ומוצרי רווחה לחברות ותאגידים בישראל, אשר להם הסדרי הסעדה עם מסעדות וספקי ארוחות באזורי פעילותם.
לפי דוחות המשביר ל-2010, לסיבוס כ-2,200 נקודות מכירה ושירות בארץ, והיא פועלת מול כ-1,250 חברות המונות כ-175 אלף עובדים. בתשעת החודשים הראשונים של 2011 הכנסותיה של סיבוס קפצו בכ-21% לסך של 217.7 מיליון שקל, והרווח התפעולי זינק בקרוב ל-80% והסתכם ב-10.3 מיליון שקל.
מלבד סיבוס, המשביר מפעילה רשת בתי כלבו הנושאים את שמה, מחזיקה ברשת הדראגסטורים "ניו פארם", פועלת בתחום התיירות באמצעות חברת קשרי תעופה ומוכרת ציוד משרדי באמצעות אופיס דיפו. בחודש שעבר הורידה S&P מעלות את דירוג המשביר כמנפיקה בדרגה אחת, ל-BBB, והעלתה את תחזית הדירוג משלילי ליציב, תוך שציינה כי מצב הקבוצה "מושפע לשלילה ממדיניות הרכישות של הבעלים".
למשביר לצרכן שתי סדרות אג"ח, מתוכן אחת שאינה מדורגת, בהיקף כולל של 125 מיליון שקל. האג"ח נסחרות בתשואה של עד 21% והגיבו היום בחיוב להודעת המכירה. גם האג"ח של החברה הבת מועדון 365, בהיקף של כ-90 מיליון שקל, הגיבו בעליות. לדברי שביט, "סדרות האג"ח שלנו נסחרות בתשואות כאילו יש קטסטרופה בחברה, ואם חלק מהמשקיעים חשים לחץ, העסקה הזו תרגיע אותם".
סיבוס
שנת הקמה: 1999
מנכ"ל: חיים בן-סימון
פעילות: מתן פתרונות אספקה וסליקה של ארוחות עסקיות לחברות
מספר חברות שהשתמשו בשירותיה: 1,250
הכנסות 1-9/11: 217.7 מיליון שקל
רווח תפעולי 1-9/11: 10.3 מיליון שקל
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
