סאמיט תרכוש הלוואה על נכסיה בהנחה של 150 מיליון שקל; עלתה 70% מתחילת השנה

חברת הנדל"ן המניב סאמיט שבשליטת זוהר לוי ממשיכה לעשות סדר בנכסיה בגרמניה, המדינה שמהווה את שוק הפעילות העיקרי שלה. הבוקר דיווחה החברה על עסקה רחבת-היקף למימון מחדש של חלק מנכסיה. במסגרת העסקה תרכוש סאמיט הלוואה בהיקף של 74 מיליון אירו (כ-355 מיליון שקל), שנלקחה למימון הנכסים, בתמורה לתשלום של 43 מיליון אירו (כ-204 מיליון שקל) - פער של כ-150 מיליון שקל.

בזכות העסקה צפויה סאמיט לרשום רווח בהיקף שייקבע בהמשך, בהתאם להערכת שווי הנכסים שתבוצע לאחר השלמת העסקה, והונה העצמי, שעמד בסוף הרבעון השלישי על כ-835 מיליון שקל, צפוי לגדול. בסוף 2012 הוערך שווי נכסים אלה בכ-73 מיליון אירו. מדובר בפורטפוליו הנכסים Valentine, הכולל תשעה בנייני משרדים ושני נכסים מסחריים שנרכשו ב-2006. שטחי ההשכרה בנכסים מסתכמים בכ-90 אלף מ"ר, עם שיעור תפוסה של כ-71%, וההכנסות מהם עומדות על כ-6.4 מיליון אירו.

נוסף על כך, סאמיט מתכננת לרכוש ללא תמורה נוספת הלוואה אחרת, בהיקף של כ-54 מיליון אירו (כ-260 מיליון שקל), מתוך הלוואה כוללת של כ-168 מיליון אירו (כ-805 מיליון שקל). הלוואה זו נוגעת לפורטפוליו נכסי DT12 - 12 נכסים המושכרים לחברת התקשורת הגרמנית דויטשה טלקום ומשמשים אותה כמשרדים ולצרכים טכניים.

ההסכם בנוגע להלוואה זו קובע כי במקרה שמכירת נכסים אלה (DT12) תניב הכנסות העולות על יתרת החוב, הבנק המלווה יהיה זכאי לסכומים שינבעו מהמכירה. בסאמיט מציינים כי נכסים אלה יוצאו למכירה באמצעות ברוקר, וכי הבנק לא יפעל למימוש הנכסים. השלמת העסקה כפופה לכמה אישורים.

עסקאות מסוג זה הן חלק ממגמה המתרחבת לאחרונה, שבמסגרתה חברות רוכשות חובות על נכסים במחיר הזדמנותי, לאחר ששווי הנכסים ירד משמעותית או אף נמחק במלואו בספרים, והבנק מצדו זוכה לקבל בחזרה לפחות חלק מההלוואה שהעמיד.

זוהר לוי, יו"ר סאמיט, מסר היום: "אנו רוכשים חוב כנגד פורטפוליו נכסים שאנו מכירים היטב, ושקיים בו פוטנציאל השבחה משמעותי. זאת בשל העובדה שחלק משטחי ההשכרה פנויים כיום, ושהעסקה הנוכחית משקפת תשואה של כ-15%. תשואה זו גבוהה משמעותית מהתשואה המאפיינת כיום עסקאות בתחום הנדל"ן המניב בגרמניה".

עסקאות אלה מצטרפות לעסקת מימון חוב בהיקף של 400 מיליון אירו שביצעה סאמיט בתחילת השנה מול בנק RBC, שהניבה לה רווח של כ-150 מיליון שקל. בחודש שעבר דיווחה סאמיט על מימון מחדש של נכס בגרמניה בהיקף של 23.5 מיליון אירו (כ-112 מיליון שקל).

מניית סאמיט הגיבה בעליות חדות לדיווח היום, אחרי שמתחילת השנה זינקה בכ-70%, וקירבה את החברה לשווי של 600 מיליון שקל. בעדכון המדדים האחרון נכנסה מניית סאמיט למדד היתר 50.