ביקוש ענק להנפקת מניות אלוני חץ: הבטיחה גיוס של 325 מ' ש'

בעלי השליטה אחראים ל-20 מיליון שקל מהגיוס, שהיקפו בתחילה היה אמור להיות כ-200 מיליון שקל ■ ב-2016 הכנסות החברה גדלו ב-6%

נתן חץ / צילום: תמר מצפי
נתן חץ / צילום: תמר מצפי

חברת ההשקעות בנדל"ן אלוני חץ  נהנתה מביקושי יתר בשלב המוסדי בהנפקת מניות שביצעה.

במסגרת המהלך הבטיחה החברה גיוס של כ-325 מיליון שקל, וזאת לעומת סכום מקורי של כ-200 מיליון שקל שביקשה החברה לגייס תחילה. בעלי השליטה בחברה - המנכ"ל נתן חץ ודודי ורטהיים, היו אחראים על כ-20 מיליון שקל מהסכום. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי בימים הקרובים. את ההנפקה מובילה חברת החיתום של ווליו בייס, בה מחזיקים חץ ודודי ורטהיים כ-20% כל אחד.

באלוני חץ ציינו כי מחיר הסגירה ליחידה נקבע על 3,500 שקל - גבוה בכ-6% ממחיר המינימום, וכל יחידה כזו כוללת 100 מניות, ו-60 כתבי אופציה במחיר מימוש של 37 שקל.

על רקע המהלך מניית אלוני חץ ריכזה מחזורי מסחר גדולים יחסית ביום חמישי והיום, והשלימה ירידה דו-יומית של כ-3%, למחיר מניה הקרוב ל-34 שקל.

אלוני חץ פועלת באמצעות כמה החזקות: אמות בישראל, PSP בשוויץ, Carr בארה"ב, קרנות נדל"ן מקבוצת ברוקטון בבריטניה, וכן פועלת בתחום האנרגיה המתחדשת באמצעות החברה הבת אנרג'יקס. החברה נסחרת בבורסה בשווי של 5.2 מיליארד שקל, לאחר עלייה של כ-15% במנייתה בשנה האחרונה.

דיבידנד כפול

בסיכום 2016 סך הכנסותיה של אלוני חץ צמחו ב-6% ל-1.4 מיליארד שקל ורווחיה קפצו ב-12% ל-613 מיליון שקל.

מפילוח ההכנסות עולה בין היתר כי החברה נהנתה משיפור של יותר מ-9% בהכנסותיה מדמי שכירות, שהגיעו ל-597 מיליון שקל וכי רווחיה מהשקעות בני"ע לזמן ארוך המיועדים למימוש הוכפלו ל-223 מיליון שקל, לצד הכפלת ההכנסות ממכירת חשמל, שהגיעו ל-111 מיליון שקל.

מנגד, היקף השערוכים השנתי שלה נשחק ב-46% ל-125 מיליון שקל. במקביל לדוחות הודיעה אלוני חץ על חלוקת דיבידנד של 155 מיליון שקל לבעלי המניות, ובנוסף אישר הדירקטוריון חלוקת עוד דיבידנד בגין 2016 בסך של 75 אגורות למניה וקבע כי ב-2017 תחלק החברה דיבידנד של 1.04 שקל למניה.

צרו איתנו קשר *5988