רשות ני"ע: טרום הקורונה נוהלו בתיקי ההשקעות 295 מיליארד שקל

נכון לסוף 2019 וקודם למשבר הקורונה היו בישראל 123 חברות לניהול תיקים, כאשר 62% מסך הכספים שנוהלו בתיקי ההשקעה המנוהלים היה בסוף 2019 בתיקים של לקוחות פרטיים

הבורסה בת"א / צילום: שלומי יוסף, גלובס
הבורסה בת"א / צילום: שלומי יוסף, גלובס

רגע לפני משבר הקורונה שהרעיד בחדות את עולמות ניהול כספי הציבור, שוק תיקי ההשקעות המנוהלים בישראל עמד בסוף 2019 על 295 מיליארד שקל.

מדובר בגידול של 8.5% ביחס לסוף 2018, שקרה בצל תשואות חיוביות בשוקי ההון. כך עולה מנתונים שפרסמה היום רשות ניירות ערך לשנת 2019, ושנראה כי הם כבר לא ממש אקטואליים. זאת משום שמאז סוף 2019 ועד היום חל שינוי אדיר בשווקים, כשהציבור משך עשרות רבות של מיליארדי שקלים מקרנות הנאמנות, למשל.

על כל פנים, נכון לסוף 2019 וקודם למשבר הקורונה היו בישראל 123 חברות לניהול תיקים, כאשר 62% מסך הכספים שנוהלו בתיקי ההשקעה המנוהלים היה בסוף 2019 בתיקים של לקוחות פרטיים. היתרה, 38% שהם כ-113 מיליארד שקל, היו בתיקי מוסדיים. כמו כן, יותר ממחצית מהתיקים הפרטיים, 53%, היו בתיקי קרנות נאמנות. כלומר שההשקעות נוהלו באמצעות קרנות נאמנות של אותו הבית ונכסי הקצה לא הוחזקו ישירות בתיקים של הלקוחות האלה. מדובר בכך שלראשונה תיקי הקרנות מהווים יותר ממחצית משוק התיקים המנוהלים ללקוחות פרטיים.

עם זאת, תיקי הקרנות מאפיינים יותר את התיקים שבהם מנוהלים סכומי כסף נמוכים יחסית - משום שהשקעה ישירה עם פיזור ראוי מתאפשרים רק כשיש רף נכסים מינימלי גבוה, שלא כל הציבור יכול לתת למנהלי התיקים. לפיכך, שיעור שווי תיקי הקרנות מתוך סך תיקי ההשקעה של הלקוחות הפרטיים היווה בסוף 2019 "רק" 27% מסך השוק, ולא יותר ממחצית.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988