דלק השלימה את המהלך לאיגוח תמלוגי העל ממאגר הגז לוויתן

במסגרת המהלך גייסה קבוצת דלק 180 מיליון דולר בהנפקת אגרות חוב בינלאומיות, שיובטחו בשעבוד על תמלוגי העל מלוויתן

עידן וולס  / צילום: קבוצת דלק
עידן וולס / צילום: קבוצת דלק

קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה, השלימה הערב את המהלך לאיגוח תמלוגי העל ממאגר הגז לוויתן. במסגרת המהלך גייסה קבוצת דלק 180 מיליון דולר בהנפקת אגרות חוב בינלאומיות, שיובטחו בשעבוד על תמלוגי העל להם זכאית קבוצת דלק ממאגר לוויתן.

אגרות החוב הוצעו למשקיעים זרים וישראלים, כשעיקר הביקוש בהנפקה הגיע ממשקיעים זרים. בסה"כ זכתה ההנפקה לביקושים בהיקף כולל של 250 מיליון דולר, מהן נענתה כאמור החברה להזמנות בהיקף של 180 מיליון דולר.

במסגרת ההנפקה נקבע גם, כי אגרות החוב יישאו ריבית של 7.5%. את ההנפקה המוצלחת הוביל מנכ"ל קבוצת דלק, עידן וולס.

האג"ח שהנפיקה קבוצת דלק זכו לדירוג בינלאומי של B פלוס מסוכנות הדירוג הבריטית פיץ'. תמורת ההנפקה תועבר לנאמני אגרות החוב של קבוצת דלק לצורך פירעון של חלק מחובותיה למחזיקי האג"ח, שמסתכמים בכ-5.87 מיליארד שקל.

צרו איתנו קשר *5988