הושלם השלב הראשון: רוכשי דסק"ש שילמו 643 מיליון שקל תמורת 47.4% מהמניות

זאת תמורת 47.4% מהמניות • השלב השני יושלם בתוך 90 ימים ובמסגרתו יירכשו עוד כ-35% ממניות דסק"ש תמורת 472 מיליון שקל • מגה אור רכשה בשלב הראשון 24.9% מדסק"ש

צחי נחמיאס / איור: גיל ג'יבלי
צחי נחמיאס / איור: גיל ג'יבלי

הושלם השלב הראשון בעסקה לרכישת מניות השליטה (82.26%) בחברת דיסקונט השקעות (דסק"ש) תמורת סכום של 1.1145 מיליארד שקל. חברת הנדל"ן מגה אור דיווחה הערב, כי במסגרת השלב הראשון נרכשו 47.4% ממניות דסק"ש תמורת סכום של 643 מיליון שקל, כאשר השלב השני בו יירכשו יתרת המניות, יתבצע לכל המאוחר בעוד 90 ימים.

מגה אור, שבשליטת צחי נחמיאס רכשה במסגרת השלב הראשון 24.9% ממניות דסק"ש תמורת סכום של 339 מיליון שקל במזומן. יתרת המניות (22.1%) נרכשו בידי משקיעים נספים ובהם רמי לוי, שרכש עפ"י ההערכות 10% ממניות דסק"ש תמורת כ-135 מיליון שקל.

בדו"ח שהועבר הערב לביהמ"ש המחוזי בת"א, כתבו בעלי התפקיד בעקבות השלמת השלב הראשון, כי בכוונתם להעביר 640 מיליון שקל לנאמן אג"ח י"ד לצורך חלוקת הסכום למחזיקי האג"ח בהקדם האפשרי.

בשלב השני צפויה מגה אור לרכוש עוד 5% ממניות דסק"ש, כאשר אליה אמורה להצטרף קבוצת אלקו עם רכישה של 24.8%-29.8% מדסק"ש. צירפה של אלקו מותנה באישור שר התקשורת והממונה על התחרות, כאשר במידה ואישור זה לא יתקבל, ימכרו המניות לגופים מוסדיים.

מניות השליטה בדסק"ש הוחזקו עד כה בידי בעלי תפקיד שמונו מטעם ביהמ"ש, בעקבות קריסתה של חברת אי.די.בי פתוח, שלטובתה ולטובת נושיה שועבדו המניות. כ-70% מהמניות שועבדו עד כה למחזיקי אג"ח י"ד של אי.די.בי ואילו כ-12% מהמניות שועבדו ליתר נושי אי.די.בי ובראשם מחזיקי אג"ח ט' שלה.

במסגרת השלב הראשון נמכרו מרבית המניות ששועבדו לאג"ח י"ד ושהוחזקו בידי כונסי הנכסים, עוה"ד רענן קליר ואלון בנימיני. בשלב השני יימכרו יתרת המניות שבידי הכונסים וכן המניות (כ-12%) המוחזקות בידי נאמן אי.די.בי, עו"ד אופיר נאור, עבור שאר הנושים.

מגה אור ושותפיה זכו בחודש נובמבר 2020 במכרז לרכישת מניות השליה בדסק"ש, לאחר שגברו על הצעתו המתחרה של בעל השליטה הקודם אדוארדו אלשטיין. לדברי מגה אור, במועד השלמת השלב הראשון הופחת סכום הערבויות הבנקאיות המופקדות אצל כונסי הנכסים לסך של 154 מיליון שקל, וזאת בנוסף לערבות בסך של 50 מיליון שקל שהופקדה בידי נאמן אי.די.בי.

את העסקה לרכישת השליטה הוביל צחי נחמיאס יו"ר מגה אור ובעל השליטה בה. לצדו, ליוותה את העסקה חברת החיתום של ווליו בייס.

צרו איתנו קשר *5988