שום בשווי של כ-150 מיליון שקל: האקזיט של קיבוץ דורות

חברת מוצרי הצריכה דיפלומט רוכשת את השליטה בדורות, המספקת מוצרי ירק ותיבול
קפואים, תמורת כ-76 מיליון שקל • דורות הציגה רווח תפעולי של 14.3 מיליון שקל אשתקד

מפעל שום של חברת דורות, קיבוץ דורות / צילום: רפי קוץ
מפעל שום של חברת דורות, קיבוץ דורות / צילום: רפי קוץ

חברת דיפלומט אחזקות , העוסקת בייבוא, שיווק והפצה של מוצרי צריכה בישראל ובחו"ל, רוכשת את השליטה (51%) באגודה החקלאית השיתופית "מוצרי שום ותיבול דורות" בתמורה ל-75.8 מיליון שקל, מחיר המשקף שווי של כ-149 מיליון שקל לחברה הנמכרת, שבבעלות קיבוץ דורות שבנגב.

החברה הנרכשת פועלת בתחום הפיתוח, הייצור, השיווק והמכירה של מוצרי ירק ותיבול
קפואים (בעיקר שום)  תחת המותג "דורות" בישראל, בארה"ב ובמדינות נוספות באירופה.

החברה היא מהשחקנים המובילים בשוק מוצרי הירק והתיבול הקפואים בישראל. בנוסף
היא פועלת בתחום של פיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של חומרי גלם בסיסי ים קפואים להכנת קינוחים תחת המותג "בייק איט". דורות פועלת בעיקר בשוק המזון הישראלי והאמריקאי כאשר מכירותיה הינן כ-50% לשוק המקומי ושאר המכירות בייצוא לארה"ב ומדינות נוספות.

לקוחות החברה הם רשתות קמעונאיות וכן לקוחות מוסדיים בישראל ובחו"ל. יקר מכירות החברה הינן למגזר הקמעונאי, כאשר בארה"ב נמכרים מוצרי דורות בלמעלה מ-6,000 נקודות מכירה ברשתות טריידר-ג'ו, וולמארט וטרגט, ובמספר מדינות באירופה. הכנסות דורות  בשנת 2021 הסתכמו בכ-71.5 מיליון שקל, בדומה להכנסות ב-2020. הרווח התפעולי שלה אשתקד עמד על כ-14.3 מיליון שקל לעומת 15.5 מיליון שקל ב-2020.

להערכת הצדדים, העסקה תעצים את יכולותיה של דורות להמשיך לפתח מוצרים חדשים וכן להרחיב את יכולת הייצור שלה. דיפלומט, שלה בסיס מכירה והפצה בישראל הכולל כ-3,000 לקוחות, תגביר את מכירות המוצרים הקפואים של המפעל בשוק הקמעונאי והמוסדי הן בארץ והן בחו"ל.

10 חברות רצו להיכנס כשותף אסטרטגי בדורות

לדברי אורי שמר, יו"ר ומנהל עסקי דורות: "לאחר חמש שנים של צמיחה משמעותית בפעילות וברווחיות, קיבוץ דורות קיבלה החלטה למנף צמיחה זו ולהכניס שותף אסטרטגי שיסייע לצמיחה משמעותית של החברה. בתהליך התחרו כעשר חברות, ולאחר בדיקה שנעשתה בליווי בנקאי השקעות נבחרה דיפלומט אחזקות כשותף האסטרגי המתאים".

דיפלומט, הנסחרת בשווי של כ-1.4 מיליארד שקל מחלקת את פעילותה לחמישה אזורים גיאוגרפיים - המרכזי שבהם הוא השוק המקומי, שבו היא מוכרת ומפיצה מוצרים לכ-3,000 לקוחות, בהם רשתות המזון הגדולות והבינוניות, רשתות הפארם, מינימרקטים, מכולות, מסעדות, חברות הסעדה וסיטונאים. מלבד ישראל היא פועלת בדרום אפריקה, גיאורגיה, ניו זילנד וקפריסין.

החברה משווקת למעלה מ-100 מותגים בינלאומיים, בינם מותגי פרוקטר אנד גמבל (כפמפרס, אריאל, ג'ילט), טונה סטארקיסט, מונדליז (שוקולד מילקה, אוראו, טובלרון), ביונד מיט - תחליפי בשר מהצומח, מותגי היינץ, קיקו-מן ,לוטוס, קלוגס, רדבול, פסטה רומו, וולה, ולאחרונה גם מותג העל האיטלקי צ'יריו המתמחה במוצרי עגבניות. החברה נמצאת בשליטת היו"ר ג'פרי מנדל (מחזיק כ-24% מההון) והמנכ"ל נועם וימן (מחזיק כ-13% מההון).

דיפלומט יוצגה בידי עורכות הדין שירי לינד ושירלי דהן ממשרד מ.פירון ושות'. קיבוץ דורות יוצג בידי עוה"ד עוזי מור ולילך הוק ממשרד ליפא מאיר.