טראמפ הביע תמיכה בהפחתת המכסים הנוכחיים על סין; המסחר בוול סטריט ננעל בירידות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים: דאו ג'ונס נחלש ב-0.3%, S&P 500 איבד 0.1% והנאסד"ק נותר ללא שינוי ממשי.

בורסת הקריפטו קוינבייס צנחה 3.5% לאחר שפרסמה דוחות שלא עמדו בתחזיות האנליסטים. קוינבייס דיווחה על הכנסות של 2.03 מיליארד דולר, בעוד שהאנליסטים ציפו ל-2.12 מיליארד דולר.

ענקית הפארמה הישראלית טבע נחתכה היום ב-6.4%.

21:00

המסחר בוול סטריט עבר למגמה מעורבת: דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, נאסד"ק מוסיף כ-0.1% ו-S&P 500 נותר ללא שינוי ממשי.

מניות חברות האנרגיה מטפסות: שברון עולה ב-1.4%, אקסון מובייל מתחזקת ב-1.3% ו-Expand Energy קופצת ב-3.6%.

19:35

המסחר בוול סטריט מתנהל ביציבות: דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים שניהם ב-0.1%.

טבע צוללת ב-4.5%, פאלו אלטו נטוורקס נחלשת ב-1.6% ומובילאיי מזנקת ב-3.8%.

18:35

המסחר בוול סטריט מתנהל כעת בירידות שערים של עד 0.2% במדדים המובילים.

המסחר בבורסות אירופה ננעל בעליות - מדד דאקס הגרמני ומדד קאק הצרפתי התחזקו שניהם ב-0.6%, מדד פוטסי הבריטי עלה ב-0.3%. עליות נרשמו גם בבורסות הולנד, ספרד, איטליה, שוויץ, בלגיה ואוסטריה.

מחירי הנפט מטפסים: מחיר חבית נפט אמריקאי עולה ב-1.2% ועומד כעת על 60.6 דולר, ומחירה של חבית נפט ברנט עלה ל-63.6 דולר.

הביטקוין השלים עלייה של 1.8% ביממה האחרונה וכעת ערכו של מטבע אחד עומד על 102,774 דולר. האת'ריום זינק ב-12% ביממה החולפת וכעת ערכו עומד עד 2,292.25 דולר למטבע.

17:35

המסחר בוול סטריט עבר לירידות: דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, S&P 500 ונאסד"ק מאבדים שניהם 0.3%.

אנבידיה יורדת ב-1.6%, טסלה מזנקת ב-5.4% ומטא נסוגה 1.1%.

בבורסות אירופה המסחר מתנהל ביציבות: דאקס מוסיף 0.5%, פוטסי עולה ב-0.2% וקאק מוסיף 0.7%.

17:05

מניית חברת שיתוף הנסיעות ליפט (Lyft) מזנקת ב-20% לאחר שהגדילה את תוכנית הרכישה החוזרת של מניותיה ופרסמה נתוני הזמנות ברוטו טובים מהצפוי.

במהלך ראיון לתוכנית "Squawk Box" של CNBC, אמר המנכ"ל דיוויד רישר כי Lyft לא רואה "שום דבר לדאוג לגביו", למרות חששות נרחבים מהאטה בצריכה על רקע אי הוודאות הכלכלית המתמשכת.

הכנסות Lyft צמחו ב-14% ברבעון הראשון בהשוואה לשנה שעברה והסתכמו ב-1.45 מיליארד דולר, אך נפלו מתחת לתחזית של 1.47 מיליארד דולר.

החברה דיווחה על רווח נקי של 2.57 מיליון דולר, או סנט אחד למניה. זאת בהשוואה להפסד נקי של 31.54 מיליון דולר, או 8 סנט למניה, בתקופה המקבילה אשתקד.

הדירקטוריון גם אישר את הגדלת תוכנית הרכישה החוזרת של המניות ל-750 מיליון דולר. החברה ציינה כי בכוונתה להשתמש ב-500 מיליון דולר מתוכנית זו במהלך השנה הקרובה.

"צוותנו חזק יותר מאי פעם, והביקוש מצד הצרכנים בהחלט קיים", אמר רישר.

ההזמנות ברוטו צמחו ב-13% בהשוואה לשנה הקודמת והסתכמו ב-4.16 מיליארד דולר, מעט מעל הערכות של 4.15 מיליארד דולר. החברה ציינה כי זהו הרבעון ה-16 ברציפות של צמיחה בהזמנות ברוטו. מספר הנסיעות עלה ב-16% ל-218.4 מיליון, ועקף את תחזית FactSet שעמדה על 215.1 מיליון.

16:30

עליות בפתיחת המסחר בוול סטריט: דאו ג'ונס מוסיף 0.3%, S&P 500 עולה 0.4% והנאסד"ק מתחזק ב-0.6%.

המגמה החיובית בניו יורק מגיעה על רקע דבריו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לפיהם "עסקאות מסחר רבות נמצאות בדרך, כולן טובות (נהדרות!)!".

במקביל, המסחר באירופה ממשיך בעליות שערים.

15:35

מניית פינטרסט מזנקת ב-13% במסחר המקדים, יום לאחר ששירות המדיה החברתית דיווח על הכנסות לרבעון הראשון ומספר משתמשים פעילים חודשיים גלובלי שהפתיעו לטובה ביחס לתחזיות. החברה דיווחה על רווח למניה (EPS) של סנט אחד על הכנסות שגדלו ב-17% ביחס לרבעון המקביל אשתקד והסתכמו ב-855 מיליון דולר.

הצפי היה להפסד של סנט אחד למניה על הכנסות של 846.9 מיליון דולר. עם זאת, הרווח המתואם למניה של 0.23 דולר פספס את התחזיות.

מספר המשתמשים הפעילים החודשיים של החברה, שממוקמת בסן פרנסיסקו, עלה ב-10% לשיא של 570 מיליון, גבוה מהתחזיות שעמדו על 563.4 מיליון.

פינטרסט, שהשיקה כלים מבוססי בינה מלאכותית (AI) למפרסמים, צופה הכנסות לרבעון השני בטווח של 960-980 מיליון דולר, מה שמהווה צמיחה של 12% עד 15%. נקודת האמצע של התחזית עולה על הצפי, 964.2 מיליון דולר. "הבסיסים העסקיים שלנו חזקים ואנחנו ממשיכים לראות צמיחה בריאה", אמר מנכ"ל פינטרסט, ביל רדי. "ההתקדמות שלנו בתחום הבינה המלאכותית מסייעת למשתמשים לנקוט פעולה ולקבל החלטות קנייה מכוונות יותר".

15:25

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כתב היום בפוסט ברשתות החברתיות כי מכס של 80% על סחורות סיניות "נראה נכון" לקראת שיחות סחר מרכזיות שצפויות להתקיים בסוף השבוע.

"מכס של 80% על סין נראה נכון! תלוי בסקוט ב'", כתב טראמפ בפוסט ב-Truth Social. שר האוצר סקוט בסנט הוא אחד מהגורמים האמריקאיים שאמורים להיפגש עם מקביליהם מסין בפגישה שתיערך בשווייץ.

מכס של 80% יהווה הפחתה חדה מהמכס הנוכחי של 145% שחל על רבות מהסחורות הסיניות. עם זאת, שיעור זה עדיין עשוי להיחשב כמגביל למסחר והוא גבוה בהרבה משיעור הבסיס של 10% שנקבע בהסכם הסחר בין ארה"ב לבריטניה שהוכרז ביום חמישי.

לא ברור אם טראמפ מתכוון לכך ששיעור ה-80% יהיה המכס לטווח הארוך על סין או שהוא מהווה שלב במשא ומתן.

סין נתפסת כמכשול מרכזי במאמץ של טראמפ לערער את סביבת הסחר הגלובלית. בעוד שמדינות רבות אחרות ראו את המכסים שהוכרזו בעבר מופחתים חלקית ב-9 באפריל, המתיחות בין הבית הלבן לבייג'ינג גברה עד ששתי המדינות הטילו מכסים של יותר מ-100% על סחורות.

סין היא אחת משותפות הסחר הגדולות של ארה"ב. בשנת 2024 ייצאה ארה"ב סחורות בסך 143.5 מיליארד דולר לסין, בזמן שהיא ייבאה מסין סחורות בשווי 438.9 מיליארד דולר, על פי משרד נציג הסחר האמריקאי.

בפוסט נוסף ב-Truth Social ביום שישי בבוקר כתב טראמפ: "סין צריכה לפתוח את השוק שלה לארה"ב - זה יהיה כל כך טוב עבורם!!! שווקים סגורים כבר לא עובדים!!!".

15:20

המסחר באירופה מתנהל בעליות שערים של עד 0.7% במדדים המובילים. ענקיות הפארמה הגרמניות באייר ומרק מזנקות ב-2.6% וב-2% בהתאמה.

13:02

בורסות אירופה מוסיפות להתנהל בשעה זו במגמה חיובית. מדד הקאק נמצא בעלייה של 0.6% והפוטסי עולה בכ-0.5%. מדד הדאקס הגרמני הגיע לשיא חדש היום ורשם עלייה של יותר מ-17% מאז תחילת השנה. בשעה זו הוא נסחר בעלייה של 0.56%. בין המניות הגרמניות שרשמו את העליות הגדולות הבוקר נמצאות: סימנס אנרג'י , שהוסיפה 2.56%, מרק שהוסיפה 2.2%, וב.מ.וו שהוסיפה 1.8%.

לאחר שהביטקוין עבר הבוקר את 103 אלף דולר, מחירו עומד כעת על 102 אלף דולר.

11:05

הבורסות באירופה נפתחו הבוקר בעליות, לאחר שבריטניה וארה"ב אישרו הסכם סחר, ובצל הציפיות לקראת חידוש שיחות הסחר בין ארה"ב לסין שיתקיימו בשווייץ. הדאקס והקאק בעלייה של 0.5%, הפוטסי עולה ב-0.4%.

אמש, ננעלו מרבית הבורסות המרכזיות באירופה בעליות, להוציא את מדד הפוטסי הבריטי שחרג מהמגמה וירד ב-0.3%, לאחר שהבנק המרכזי של בריטניה הוריד אמש את הריבית ועם ההכרזה על הסכמי הסחר עם ארה"ב. נראה כי אפילו בריטניה לא הצליחה לשכנע את טראמפ להסיר את כל המכסים במהלך השיחות: מרבית הסחורות המיובאות לארה"ב מבריטניה ימשיכו לשאת מכס בסיסי של 10% - שלדברי טראמפ מהווה את שיעור המכס הנמוך ביותר ששותפות סחר יוכלו לקבל.

המדדים המרכזיים באסיה ננעלו במגמה מעורבת. הניקיי ננעל ב-1.5%, בורסת שנגחאי הורידה מערכה 0.3%, וההנג סנג עלה בכ-0.3%.

החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים לפי שעה במגמה מעורבת: הדאו ג'ונס יורד בכ-0.1%, ה- S&P 500 צמוד לרמת הבסיס והנאסד"ק עולה בכ-0.1%.

09:29

המדדים המרכזיים באסיה מוסיפים להסחר לפי שעה במגמה מעורבת: הניקיי מזנק ב-1.4%, בורסת שנגחאי מורידה מערכה 0.2%, ההנג סנג עולה בכ-0.1% והקוספי נסחר סביב רמת הבסיס.

מחיר הביטקוין עומד כעת על 103 אלף דולר, זינוק של 4.1%.

מניית חברת SMIC, יצרנית השבבים הגדולה בסין, ירדה הבוקר בכ-6%, לאחר שפרסמה תוצאות לרבעון הראשון שפיספסו את תחזיות השוק. החברה דיווחה אמש על הכנסות של 2.24 מיליארד דולר ברבעון הראשון - עלייה של כ-28% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות זינק ב-162% ל-188 מיליון דולר. עם זאת, נתונים אלו היו נמוכים מתחזיות האנליסטים, שציפו להכנסות של 2.34 מיליארד דולר ורווח נקי של 225.1 מיליון דולר.

היצוא הסיני זינק ב-8.1% לעומת חודש אפריל אשתקד, למרות מכסי ארה"ב, כך לפי נתונים שפרסמה רשות המכס הסינית הבוקר. העלייה חורגת בחדות מהתחזיות בסקר שפורסם ברויטרס, שם צפו עלייה של 1.9% בלבד. הגדלת היצוא למדינות דרום-מזרח אסיה פיצתה על הירידה החדה בסחר עם ארה"ב, לאחר שהמשלוחים הסיניים לארה"ב צנחו ב-21% לעומת אפריל אשתקד, בעוד שהיבוא מצפון אמריקה ירד בכמעט 14%, לפי נתונים רשמיים.

אמש, מניית טבע עלתה ב-3.5%, בעקבות הדוח הרבעוני שעקף את הציפיות ובעיקר בעקבות מהלך הפיטורים הדרמתי עליו הכריזה, כ-3,000 עובדים יפוטרו.

מניית סולאראדג' זינקה בכ-20% והשלימה זינוק של כ-30% מתחילת השבוע, לאחר שתוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2025 הכו את תחזיות האנליסטים, ולאחר ששיפרה את התחזיות שלה. סולאראדג' רשמה ברבעון הכנסות שהתקרבו ל-220 מיליון דולר, משמעותית מעל תחזיות האנליסטים ל-204 מיליון דולר, וטווח התחזית שהחברה מסרה בעבר בעצמה, 195-215 מיליון דולר.

מניית די-ווייב קוואנטום טסה במסחר אמש בכ-50% והשלימה עלייה של כ-600% בשנה האחרונה, וזאת לאחר שדיווחה מוקדם יותר על הפסד קטן מהצפוי ברבעון הראשון, בעוד שההכנסות עלו על תחזיות השוק, כאשר המשקיעים מתמקדים בתחזית הצמיחה הקרובה של מניות מחשוב קוונטי. מניות קוונטים נוספות, ריגטי קומפיוטינג ו-IONQ עלו אף הן.

מניית נובה נפלה אתמול ב-7% אחרי שפרסמה דוחות טובים לצד תחזית פושרת לרבעון השני. שני אנליסטים הורידו בתגובה את מחירי היעד שלהם למניה מ-300 דולר ל-250 דולר, פרמיה של כ-34% על המחיר הנוכחי, אך נשארו עם המלצות חיוביות. בג'פריס כתבו כי זה לא היה רבעון עם עקיפת תחזיות משמעותית, אך הם עדיין מאמינים בסיפור הצמיחה של נובה ומשמרים המלצת "קנייה". בקנטור נשארים עם המלצת "תשואת יתר" ומציינים שהורדת המחיר משקפת את תנאי השוק הנוכחיים, וכי למרות ציפיות גבוהות בעקבות ביצועים קודמים, החברה הציגה תוצאות מאכזבות עם עלייה צנועה בלבד בהכנסות וצפי להכנסות שטוחות לרבעון הבא, יחד עם שחיקה בשולי הרווח עקב מכסים.

08:27

הבוקר באסיה, המדדים המובילים נסחרים במגמה מעורבת. הניקיי מזנק ב-1.5%, בורסת שנגחאי מורידה מערכה 0.1%, ההנג סנג והקוספי נסחרים סביב רמות הבסיס.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים הבוקר במגמה חיובית, לאחר שאמש (ה'), המסחר בוול סטריט ננעל בעליות, בעקבות הודעתו של דונלד טראמפ על הסכם סחר עם בריטניה ורמיזתו כי במידה והשיחות עם סין יצליחו, ייתכן והמכסים יופחתו. נאסד"ק עלה ב-1.07%, דאו ג'ונס ב-0.6% ו-S&P 500 ב-0.5%. טראמפ קרא למשקיעים "ללכת ולקנות מניות עכשיו", תוך שציין כי הכלכלה האמריקאית צפויה לעלות כמו "חללית".

לאחר שחצה אמש את רף ה-100 אלף דולר, הביטקוין מוסיף לטפס הבוקר ועומד כעת על 102.7 אלף דולר. זינוק של 3.9%. נראה שהמשקיעים מרגישים נוח לחזור לנכסים מסוכנים על רקע האופטימיות בשוק. יחד עם הביטקוין מזנקות גם מניות הקריפטו ובעיקר קוינבייס ומיקרוסטרטג'י.

בשוק הסחורות, מחיר הנפט התאושש אמש מהשפל. הבוקר הוא מוסיף לטפס, על רקע תקוות להצלחת שיחות הסחר המתוכננות בין ארה"ב לסין, שהן שתי צרכניות הנפט הגדולות ביותר בעולם. נפט אמריקאי נסחר בכ-60 דולר ונפט מסוג ברנט ב-63 דולר.

בשוק החוב, תשואות האג"ח הממשלתיות בירידה קלה הבוקר לאחר שאמש התשואה ל-10 שנים זינקה בכ-10 נקודות בסיס, ועומדת כעת על 4.36%. התשואה לשנתיים עומדת על 3.87%.