רדוויו – ישראלית נוספת שהונפקה במינימום

רדוויו גייסה אמש 40 מיליון דולר במחיר מינימום של 10 דולר למניה, לפי שווי של כ- 170 מיליון דולר

רדוויו (נאסד"ק: RDVW ) מקבוצת רד-בינת, שעוסקת בפיתוח תוכנות לבדיקת עומסים באתרי אינטרנט, גייסה אמש 40 מיליון דולר בהנפקה ראשונה. החברה הצליחה להנפיק 4 מיליון מניות במחיר מינימום של 10 דולר למניה. החברה הונפקה לפי שווי של כ- 170 מיליון דולר.

החברה התכוונה להנפיק 5 מיליון מניות, בטווח מחירים של 10-12 דולר למניה, ולגייס כ- 60 מיליון דולר לפי שווי של כ- 200 מיליון דולר. רדוויו התכוונה להנפיק עוד לפני כחודש, אולם דחתה את ההנפקה בעקבות הירידות החדות שנרשמו בנאסד"ק בחודש יולי, ועקב אי הבהירות באשר לסיכויי הגיוסים. מניות החברה יתחילו להיסחר הערב בנאסד"ק.

החתם המוביל של ההנפקה היה בנק ההשקעות דונלדסון ליפקין ג'נרט (DLJ), וחתמי המשנה היו בנקי ההשקעות פייפר ג'פרי, Wit Soundview , והברוקר האלקטרוני DLJdirect מקבוצת DLJ .

בין בעלי המניות בחברה, האחים יהודה וזוהר זיסאפל, שמחזיקים בנתח של כשליש מהחברה, קרן הון הסיכון ונצ'רס, שמחזיקה בנתח של כ- 21 אחוז, ושדות מו"פ – קרן הון סיכון הנסחרת בבורסה בתל אביב. שדות מו"פ רושמת כעת בתל-אביב עלייה של כ- 4.5 אחוז.

הזיסאפלים רשמו ביום חמישי הצלחה, כשגיגה נט, חברה נוספת מבית היוצר שלהם, גייסה 85 מיליון דולר לפי שווי של 330 מיליון דולר.

עם לקוחות רדוויו נמנות קומפאק, אמריקן אקספרס, חברת הברוקרים המקוונת DJL ואתר המכירות הפומביות eBay .