קרנות הנאמנות גייסו בחודש נובמבר 5.7 מיליארד שקל; עלייה חדה בשיעור של 9.3% בסך נכסיהן

88% מהגידול בנכסי קרנות הנאמנות נבע מכניסת כספים בהיקף של 5.7 מיליארד שקל, וכ-12% ממנו נבע מתשואה חיובית משוקללת בשיעור של 1.1% של כלל קרנות הנאמנות.

60% מכלל הגיוס נבע מגיוסים של הקרנות השקליות. מדובר בירידה יחסית למשקלן של קרנות אלו בגיוס חודש אוקטובר 2003, שהגיע ל-70%.

הקרנות המתמחות במניות בישראל גייסו סכום בהיקף שלא גויס בחודש אחד מאז פברואר 2000: כ-930 מיליון שקל.

בבחינת משקלן של חברות ניהול קרנות הנאמנות מתברר, כי חל מהפך בקבוצת בנק לאומי: פסגות איבדה את הבכורה לטובת לאומי פיא. ההסבר נעוץ בגיוס גדול של 780 מיליון שקל בקרן הנאמנות החדשה "פיא גילון פלוס".

לאומי פיא היא גם הגוף שגייס את הסכום הגדול ביותר בנובמבר - 1.3 מיליארד שקל.

בנתח השוק של הגופים הפעילים בתעשיית קרנות הנאמנות, המגמה הבולטת בחודש נובמבר לעומת חודש אוקטובר היתה הירידה בחלקה של קבוצת בנק הפועלים, מ-36.6% ל-36%.

קבוצת לאומי רשמה עלייה קלה, מ-32.2% ל-32.3%.

עלייה נאה נרשמה בחלקה של עמדה (המזרחי) - מ-3.3% ל-3.6%, וכן בחלקם של הברוקרים הפרטיים - מ-9.7% ל-10.1%.

דיקלה של הבנק הבינלאומי ואיגוד שמרו על חלקם: 4.3% ו-1% בהתאמה, ואילו קבוצת דיסקונט (אילנות ומרכנתיל) ירדה קלות מ-12.4% ל-12.3%.

מאז ראשית השנה, גדלה תעשיית קרנות הנאמנות במהירות, ונהנתה מכניסת כספים גדולה של 24.3 מיליארד שקל.

סך נכסי הקרנות עלה מראשית השנה בשיעור חד של 66%: מ-45.85 מיליארד שקל ל-76.09 מיליארד שקל.

במיטב מציינים, כי תודות להתאוששות בשוק ההון ובתעשיית קרנות הנאמנות, שווי נכסי הקרנות קרוב מאוד לנקודת השיא שנרשמה בסוף פברואר 2002: 78.13 מיליארד שקל.

כ-80% מהגידול בנכסים נבע מכניסת כספים גדולה בסך 24.3 מיליארד שקל, וכ-20% נבע מתשואה חיובית משוקללת בשיעור של 11.2% של כלל קרנות הנאמנות.

הקרנות השקליות הן הנהנות העיקריות מההתעוררות בשוק ההון.

מתחילת השנה, נרשמה כניסה גדולה של כ-17 מיליארד שקל לקרנות השקליות (כ-70% מכלל הגיוס).