נס טכנולוגיות הגישה ל-SEC תשקיף לגיוס 150 מיליון דולר

מתכוונת להחזיר חוב של 41.5 מיליון דולר לבנקים * תשקיע 5 מיליון דולר בהודו * לחברה 4,300 עובדים

חברת נס טכנולוגיות הגישה היום לרשות ניירות ערך האמריקאית תשקיף לגיוס 150 מיליון דולר. לאחר הגיוס צפויה מניית נס להסחר בנאסד"ק תחת הסימול NSTC. את ההנפקה יובילו מריל לינץ וליהמן ברדרס.

בתשקיף, מתגלים לראשונה הדו"חות של החברה, מהם עולה כי נס סיימה את 2003 עם רווח נקי של 3.4 מיליון דולר, זאת לעומת רווח של 865 אלף דולר ב-2002. שורת ההכנסות הסתכמה ב-2003 בסכום כולל של 225.8 מיליון דולר לעומת הכנסות של 166.6 מיליון דולר בשנת 2002. ההכנסות בדו"ח הפרופורמה בשנת 2003 מצביעות על רמה של 256.4 מיליון דולר.

בקופת המזומנים של נס, נכון לסוף 2003, עומדים לרשותה 46 מיליון דולר (לעומת 43.5 מיליון דולר בסוף 2002).

עוד עולה מהתשקיף כי בכוונת נס להשתמש בכספי ההנפקה על מנת להחזיר לבנקים חוב של 41.5 מיליון דולר אשר נושא ריבית שבין 2.4% ו-7.8%. בנוסף, מתכוונת נס להשקיע 5 מיליון דולר מכספי ההנפקה על מנת להרחיב את מתקניה בהודו.

נס היא אחת משלוש ספקיות שירותי המיחשוב הגדולות בישראל, לצד EDS ו-IBM. הקבוצה מעסיקה מעל 4,300 עובדים בארץ ובחו"ל. מן התשקיף עולה כי הכנסות החברה מפעילותה בישראל מניבות לה 68% מסך ההכנסות ב-2003 (מדובר במגמת ירידה לעומת 80% בשנת 2003). כמנכ"ל החברה משמש רביב צולר, וכיו"ר - אהרון פוגל. במסגרת ההכנות להנפקה, חילקה נס אופציות לעובדיה.

נס, שצומחת באמצעות רכישות, ביצעה אשתקד את העיסקה הגדולה בתולדותיה: רכישת חברת שירותי המיחשוב האמריקנית-הודית אפאר תמורת 78 מיליון דולר.עיסקת הרכישה בוצעה בהחלפת מניות, בעקבותיה קיבלו בעלי מניות אפאר 21% מהונה של נס טכנולוגיות.

בעקבות העיסקה וסיפוח 1,200 עובדי אפאר לקבוצה, פועלת כיום נס ב-13 מדינות, ובהן ישראל, ארה"ב, סינגפור, הודו, צ'כיה, בריטניה, אוסטרליה ויפאן.

בין המוכרים בעיסקה נמנה גם בנק ההשקעות האמריקני ורבורג פינקוס, שהגדיל בעקבותיה את אחזקותיו בנס ל-34% מההון, בדומה לאחזקותיה של בעלת השליטה בנס, משפחת וולפסון האמריקנית.

קבוצת נס הוקמה בסוף שנות ה-90 באמצעות מיזוגן של מספר חברות שרכשה משפחת וולפסון בישראל, ושכללו בעיקר את טכם וקונתהל שנרכשו מידי תדיראן, קומפרו, גלעד ואחרות.

צרו איתנו קשר *5988