חברת ממן מגייסת היום (ה') 100 מיליון שקל באגרות חוב צמודות למדד כשאת ההנפקה הפרטית מובילה כלל פיננסים חיתום. ההנפקה היא של אגרות חוב במרווח מקסימלי של 1.85% מעל האג"ח הממשלתי המקביל. אגרות החוב הן עם מח"מ של 4.5 שנים והן קבלו דרוג מעלות של AA
תמורת ההנפקה מיועדת להחלפת חוב בנקאי ולהשקעות חדשות שהחברה תבצע, בעיקר כניסה לתחום השילוח על ידי רכישת חברה בתחום זה.
להערכת מעלות הסיכון העיסקי המשוקלל של פעילות הקבוצה נמוך מהממוצע. הנושא מוסבר בעיקר עקב מעמדה המונופוליסטי של החברה ולאור הסבירות שהחברה תשמור על מעמדה גם לאחר פתיחת הענף לתחרות. עוד מציינים במעלות את השיפור המתמשך ביעילות ובגמישות התפעולית.
בניתוח הפיננסי שערכו כלכלני מעלות הם מציינים שהסיכון הפיננסי הכולל של החברה מוגדר כנמוך מהממוצע, בעיקר בשל האיתנות הפיננסית של החברה, תזרים מזומנים גבוה, נזילותה ויחס כיסוי החוב הטוב שלה.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
