ארבעה משקיעים בוחנים את האפשרות לרכוש את חברת א.צ ברנוביץ שבהקפאת הליכים

בפנייה לבית המשפט, באמצעות עו"ד דוד ששון, נאמר, כי חובות החברה מסתכמים ב-287.2 מיליון שקל. מתוכם מדובר בחוב של 102.5 מיליון שקל לבנקים ו-176.3 מיליון שקל בגין ערבויות לפי חוק מכר.

לטענת המבקשת, החברה יכולה לסלק באמצעות ההסדר המוצע חובות וערבויות בשווי העולה על 250 מיליון שקל מתוך החוב - מעל 87%.

החברה מציעה לנושים בדין קדימה 80% מסכום החוב, דהיינו 1.8 מיליון שקל. לנושים הרגילים או נושים בעלי חוב העולה על סכום הקדימה, מציעה החברה 40% מסכום החוב, דהיינו 1.2 מיליון שקל.

בנוגע לחובות לבנקים המובטחים בשעבוד קבוע, והמסתכמים ב-102.5 מיליון שקל: החברה וחברת-האם ימכרו למשקיע חיצוני 75% מהמניות בתמורה כוללת של 6 מיליון שקל, אשר יושקעו בחברה.

סכום זה יממן את ההסדר עם הנושים שאינם בנקים, ויאפשר הון עצמי למימון ביצוע הפרויקטים המסתמנים כרווחיים. המשקיע התחייב בנוסף להגיע להסדר להנחת דעתם של הבנקים, בכל הקשור לאופן ההפעלה של חברת-האם וחברת-הבת, גובה החובות ופרישתם.

בחירתו של המשקיע הוא עניין פנימי של הבנקים. חברת-האם הפנתה אל הבנקים ארבעה משקיעים פוטנציאליים, המנהלים בימים אלה דין ודברים עם הבנקים, והצלחת הסדר הנושים תלויה בהסכם שנראה בר-השגה.

בנוגע לערבויות חוק המכר (176.3 מיליון שקל), אלה צפויות להשתחרר במסגרת הפעילות הרגילה של החברה, כאשר במסגרת הסדר הנושים אין צורך בתשלום כלשהו.

בנוגע לתביעות נגד החברה בגין ליקויי בנייה בסך מיליון שקל, ואשר טרם ניתן בהן פס"ד, מציעה החברה אחת מהחלופות: קבלת 10% מסכום התביעה כנגד סילוקה, או מינוי מומחה הנדסי שיבחן את התביעה והתובעים יקבלו 40% ממה שיאושר.

לדברי א.צ ברנוביץ נכסים והשכרה, האלטרנטיבה להסדר המוצע היא פירוק החברה, שפירושו, כי איש מהנושים לא יקבל דבר למעט הבנקים שהם בעלי השעבוד הקבוע.

בפנייה לבית המשפט נאמר, כי החברה נמצאת בביצוע של פרויקטים לבנייה, חלק מהם בשלבי ייזום ראשוניים, בחלק החלה בנייה, בחלק הבנייה נמצאת בשלבי סיום, וכן קיימים פרויקטים שבנייתם הסתיימה או שמומשו ולחברה יש זכויות לקבל בגינן כספים.

בפנייה מתייחסת ברנוביץ לנושה העיקרי שלה, בנק הפועלים. לדברי החברה, התמורה ממכירת הפרויקט בנס ציונה - 18 מיליון שקל הועברה לבנק הפועלים.

אולם, טוענת החברה, למרות התחייבות מפורשת, לא העביר הבנק לרשויות מע"מ את חלק המע"מ שקיבל כמו גם תשלומי מס נוספים, והוא מתיימר לשלשל לכיסו את כל התקבול. (פש"ר 04/1159)