ביקושים יתר של קרוב לפי 3 בהנפקת האג"ח שביצעה היום חברת אלוני חץ 
, של איש העסקים נתן חץ.
ההצעה הראשונית של החברה היתה לאג"ח בסך של כ-200 מיליון שקל, אך בעקבות הביקושים החליטו החברה והחתמים להגדיל את היקף הסדרה עד לחצי מיליארד שקל.
ההנפקה נוהלה על ידי פועלים IBI ואיפקס חיתום וניהול הנפקות.
אגרות החוב של החברה מדורגות ע"י מעלות בדירוג (-AA), וע"י מידרוג ב- Aa3. אלוני חץ נסחרת במדד ת"א 100 בשווי שוק של כ-890 מיליון שקל, כשההון העצמי של החברה הוא כ-581 מיליון שקל.
נזכיר כי אלוני-חץ רכשה לאחרונה 80% מאמות השקעות מ-6 קרנות הפנסיה הוותיקות תמורת 765 מיליון שקל. המחיר משקף שווי של 956 מיליון שקל לאמות. אלוני חץ גברה במכרז על דלק נדל"ן שהציעה 700 מיליון שקל עבור 80% מאמות.
כמו כן החליט בנק הפועלים לממש את זכות ההצטרפות שהייתה לו לעסקה של מכירת חברת אמות לאלוני חץ וימכור את חלקו באמות (20%) לאלוני חץ בתמורה ל-191 מיליון שקל.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
