את שנת תשס"ה, העומדת להגיע לקיצה ביום שני הקרוב, יכולים שני זוגות האחים אבי ואהרון שקד ושי ורון בן-יצחק, להכתיר כאחת השנים המוצלחות בחייהם, אם לא המוצלחת ביותר, לפחות מהבחינה העסקית. עשר שנים לאחר שהגו את הרעיון להקמתה של 888, שמונה שנים לאחר הקמתה וחצי שנה לאחר פרסום ההערכות הראשונות לגבי ההנפקה, הם חתומים היום על הנפקת השנה. הנה חלק מהמספרים המדהימים מאחורי ההנפקה של מפעילת הקזינו הגדולה בעולם - ההנפקה הישראלית הגדולה ביותר בשנים האחרונות.
1.04ממיליארד דולר הוא השווי שלפיו הונפקה 888, קרוב מאוד לרף התחתון אשר נקבע לפני שבועיים וקצת מעל שווייה בהנפקה של אמפייר אונליין, החברה הישראלית המשווקת את אתרי ההימורים של החברה. 888 הונפקה לפי מחיר של 175 פני, 8% מעל הרף התחתון של טווח המחירים (162-212 פני או 1-1.3 מיליארד דולר).
ראוי לציין כי בניגוד לאמפייר, 888 מגיעה לשוק ההון הבריטי, כאשר האקלים בו הרבה פחות נוח להנפקות של חברות הימורים מקוונים ממה שהיה בתחילת חודש יוני, אז הונפקה אמפייר אונליין. הסיבה העיקרית לאקלים הזה היא כמובן התחזית הקודרת שפרסמה פארטי גיימינג, מפעילת אתר הפוקר המקוון הגדול בעולם - תחזית שערערה את אמון המשקיעים בחברות ההימורים המקוונים למיניהן.
מניית 888 תתחיל להיסחר ביום שלישי הקרוב, ה-4 באוקטובר (ראש השנה העברי) תחת הסימול LI.888, בבורסה הראשית של לונדון, ה-LSE. ג'ון אנדרסון, מנכ"ל החברה, ציין בהודעה שפרסמה החברה כי "אנו שמחים שהנפקת החברה קיבלה תמיכה רבה בקרב משקיעים מוסדיים בולטים באנגליה ובאירופה.
יש לנו אסטרטגיה ברורה כיצד אנו יוצרים ערך עקבי לבעלי המניות, בין היתר, על ידי הפיכתנו לחברת ההימורים המקוונים הגדולה בעולם ועל ידי יצירת מכלול רחב של משחקים בסביבת משחק בטוחה ואמינה".
אגב, ההודעה על הנפקת 888 החזירה את הצבע הוורוד ללחיים של המשקיעים במניית אמפייר אונליין. לאחר שנפלה אתמול למחיר של 177 פני, קרוב מאוד למחיר שלפיו הונפקה (175 פני), עולה כעת המניה, נכון לשעות הצהריים, בכ-4%, למחיר של 184 פני המשקף שווי שוק של כ-950 מיליון דולר. המניות של פארטי גיימינג וספורטינגבט, לעומת זאת, נותרו אדישות להודעה על הנפקת 888. אגב, כדאי לשים לב לכך ששתי החברות הישראליות, אמפייר ו-888, הונפקו בדיוק לפי אותו מחיר למניה.
261ממיליון דולר או כ-1.2 מיליארד שקל הוא היקף ההנפקה של החברה. הנפקת 888, נזכיר, כללה אך ורק הצעת מכר של בעלי המניות, אשר כל אחד מהם מכר כ-25% מאחזקתו בחברה. 888 מציינת בהודעתה כי המניות הופצו בקרב מגוון רחב של משקיעים מוסדיים באנגליה ובשאר מדינות אירופה. האחים אבי ואהרון שקד (ראו כתבה נפרדת) מכרו כל אחד מניות בשווי של כ-91 מיליון דולר ונותרו עם אחזקה בשווי של כ-267 מיליון דולר כל אחד ואילו האחים שי ורון בן-יצחק מכרו מניות תמורת כ-61 מיליון דולר ונותרו עם אחזקה בשווי של כ-178 מיליון דולר.
1מהוא מיקומה של הנפקת 888 בדירוג הנפקות ה-IPO הישראליות הגדולות של כל הזמנים בבורסות אירופה השונות. אחרי 888 מדורגת ההנפקה של אמפייר אונליין ביוני השנה (גיוס של כ-223 מיליון דולר לחברה ולבעלי המניות) וההנפקה של באטמ בנובמבר 99' (גיוס של כ-218 מיליון דולר לחברה ולבעלי המניות).
2מהוא מיקומה של הנפקת 888 בדירוג הנפקות ה-IPO הישראליות הגדולות של כל הזמנים, הן בבורסות אירופה והן בבורסות ארה"ב השונות. קדמה לה ההנפקה של זכיינית הסלולר פרטנר באוקטובר 99' (גיוס של כ-605 מיליון דולר לחברה ולבעלי המניות). ההנפקה השלישית בגודלה היא ההנפקה של אמדוקס ביוני 98' (גיוס של כ-252 מיליון דולר רק לחברה).
3מהוא מיקומה של הנפקת 888 בדירוג הצעות המכר (ללא גיוס הון לחברה) הגדולות שבוצעו בכל הזמנים על ידי בעלי מניות של חברה ישראלית בבורסות בעולם. קדמו לה רק שתי ההנפקות המשניות של אמדוקס. ביוני 99' מכרו בעלי המניות באמדוקס, ביניהם גם מוריס קאהן, מניות תמורת כ-404 מיליון דולר ואילו במהלך אוקטובר 99' מכר קאהן לבדו מניות תמורת כ-502 מיליון דולר. הצעת המכר הרביעית בגודלה היא של סינרון, יצרנית הציוד הקוסמטי, שבוצעה במארס השנה והיקפה עמד על כ-222 מיליון דולר.
20מהוא מספר בעלי המניות ב-888, מלבד האחים שקד ובן-יצחק, שהפכו לאנשים מאוד עשירים בעקבות ההנפקה. עשרים בעלי מניות, בעיקר עובדים ומנהלים בכירים, מכרו בהנפקה מניות תמורת כ-18 מיליון דולר ונותרו עם אחזקות בשווי של כ-69 מיליון דולר. העובד העשיר ביותר הוא עופר לזובסקי, עד לאחרונה מנהל הפיתוח ברנדום לוג'יק וכיום אחד מהמנהלים היותר בכירים בחברה. לזובסקי מכר מניות תמורת כ-5.1 מיליון דולר ונותר עם אחזקה של 1.5% (15.4 מיליון דולר). ירדן רוזנברג, סגן נשיא לתשלומים אלקטרוניים, מכר מניות תמורת כ-2.9 מיליון דולר ונותר עם אחזקה בשווי של כ-7.4 מיליון דולר. ג'ון אנדרסון, מנכ"ל 888, מכר מניות תמורת כ-3 מיליון דולר ונותר עם אחזקה בשווי של כ-2.2 מיליון דולר.
794מהוא מספר עובדי החברה, אשר יכולים גם הם להיות שבעי רצון מההנפקה של החברה, הודות לאופציות שקיבלו במהלך השנים. 310 מעובדי החברה שייכים לרנדום לוג'יק, המרכזת את פעילות המו"פ של החברה.
רכישה סביר להניח, היא הצעד הבא של החברה עם הפיכתה לציבורית. כבר בהודעה הראשונה שהוציאה החברה על הנפקתה הצפויה לפני ארבעה שבועות ציינה 888 כי ההנפקה תיצור עבורה מטבע לרכישה של חברות. אם מצרפים לעובדה זו את דבריו של שי בן-יצחק על הקונסולידציה המתפשטת בענף, ברור שרכישה של חברה, קטנה או גדולה, היא אחד מהצעדים הבאים שתנקוט החברה. ואם כבר מדברים על קונסולידציה, על פי הערכות שפורסמו אתמול בשוק ההון הבריטי, פארטי גיימינג שוקלת לרכוש את בטפייר, סוכנות ההימורים המקוונת, השוקלת בעצמה להפוך לציבורית. *
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
