לצד שיווק פרויקט Yoo Tel Aviv, מתכוונת קבוצת חבס 
לגייס כ-160 מיליון שקל בהנפקה לציבור של אגרות חוב סחירות, אופציות למניות ואופציות לאגרות חוב. המכרז המוסדי בהנפקה יערך ב-8 בנובמבר 2005. המנהל הראשי של קונסורציום החתמים הוא לאומי ושות' חתמים.
ממלא מקום יו"ר ומנכ"ל הקבוצה, הרצל חבס מסר, כי קבוצת חבס מתכננת להמשיך ולהוביל בשנים הקרובות את שוק מגורי היוקרה בישראל.
במסגרת ההנפקה לציבור יוצאו אגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן (קרן וריבית). האגרות מוצעות ב-95% מערכן הנקוב, כאשר שער הריבית יקבע במכרז בין 4.25% מקסימלי ל-3.6% מינימלי. אגרות החוב יעמדו לפידיון בחמישה תשלומים שנתיים שווים (20% לשנה) בתאריך ה-31.12 בכל אחת מהשנים 2008-2012.
בנוסף, יוצעו 3.2 מיליון כתבי אופציה למימוש למניות במחיר מימוש של 10 שקל לאופציה, צמוד למדד המחירים לצרכן. תוקף האופציות הללו הינו עד סוף שנת 2008. לצד אלה יוצעו 800 אלף כתבי אופציה למימוש ל-100 שקל ע.נ. אגרות חוב מסדרה זו. מחיר המימוש יהיה 95 שקל, ותקופת האופציה היא 30 יום מיום ההנפקה. ניירות הערך מוצעים במכרז על הריבית.
חברה בת של החברה התחייבה להזמין עד 48 אלף יחידות בריבית המינימלית שתקבע במכרז בהנפקה. בנוסף, חברת הבת של החברה תגיש הצעה לרכישת כל כתבי האופציה למימוש למניות ביום המסחר הראשון בבורסה, במחיר של 1.35 שקל לכל כתב אופציה.
פרוייקט Yoo Tel-Aviv נבנה על שטח נטו של 9 דונם שנרכש על ידי קבוצת חבס בשנת 1993. הפרוייקט, המעוצב על ידי פיליפ סטארק ומתוכנן על ידי משרד האדריכלים יסקי-סיון, כולל שני מגדלים בני 37 ו-41 קומות שימוקמו בצד הצפון מערבי של שכונת פארק צמרת ויכילו עד 297 דירות. למרגלות הבניינים משתרעת כיכר גדולה במיוחד בשטח של כ-3 דונם. מתחת למגדלים ולכיכר נבנה חניון תת קרקעי בן 3 מפלסים, שכולל מחסנים, חניות דיירים, וחניות לאורחים. בפרוייקט ייבנו בסה"כ כ - 80 אלף מטר מרובע, מהם כ-25 אלף מטר מרובע תת קרקעי. הפרוייקט הוכתר על ידי המגזין דה מרקר כאחת מעשר ההצלחות השיווקיות של 2005 והיחידה בתחום הנדל"ן.
נכון להיום משווקת החברה את המגדל הראשון בפרוייקט שיכיל עד 139 יחידות דיור. על פי החברה, מאז הושק הפרוייקט בשנה שעברה, נמכרו 107 יחידות דיור בהיקף של כ-400 מיליון שקל, המשקף מחיר מכירה הנע בין 3,500 ל-8,000 דולר למ"ר. חבס מסרה, כי במהלך תקופה זו, בוצעו מספר העלאות של מחירי הדירות.
בתחילת השנה הבאה עתידה החברה להחל בשיווקו של המגדל השני, שיכיל עד 158 יחידות דירות.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
