הונג קונג: הנפקת נדל"ן בהיקף 2.6 מיליארד דולר

מניות קרן ההשקעות בנדל"ן יוצעו למכירה בטווח של 9.70 עד 10.30 דולר מקומי למניה.

המוכר, לינק מנג'מנט בע"מ, מתכנן להציע כ-1.926 מיליארד מניות במסגרת ההנפקה הראשונית הגדולה בעולם של קרן נדל"ן.

הונג קונג מציעה למשקיעים דיבידנד של 6.37% בניסיון למשוך אותם להשקיע בקרן, שבבעלותה מרכזי קניות ומגרשי חנייה. לשם השוואה, התשואה על מדד האנג סאנג בבורסת הונג קונג עומדת על 3.56%.

לינק מנג'מנט החלה להנפיק את המניות ביום חמישי האחרון, והיא מתכננת לרשום את הקרן ב-25 לחודש בהונג קונג. היא עשויה למכור 211.9 מליון מניות נוספות, או גידול של 11% במספר המניות המוצעות למכירה, מה שיגביר את שווי ההנפקה ל-22 מיליארד דולר מקומי. החברה גייסה 12.2 מיליארד דולר מקומי מבנקים על מנת לרכוש נכסים מרשות הדיור הממשלתית בהונג קונג.

הרשות תקבל 34 מיליארד דולר מקומי בגין מכירת מרכזי הקניות שלה ומגרשי החנייה, בהנחה שהמניות יימכרו בסופו של דבר בקצה העליון של הסקאלה, שקבעו החתמים.